यस्य कारणेन दैत्याः शक्तिहीनाः अभवन्, हे दैत्येश्वर! त एव त्रैलोक्यनाथं हरिं शरणं गताः। स हरिः, महाबाहुः, अदितेः गर्भे अवतरितः। यथा सूर्यस्य उदयकाले तमः स्थातुं न शक्नोति, तथा, हे बले, दैत्याः शक्तिहीनाः अभवन्। तदा, नियतकर्मणा प्रेरितः बली प्रह्लादं अभ्युवाच। स बली उक्तवान्—मया सह शतशः दैत्याः सन्ति, ये वासुदेवात् बलिनः। युद्धे पराजिताः, गर्वभङ्गं प्राप्ताः, स्वर्गं परित्यज्य निष्कासिताः। स शक्तिमान् विप्रचित्तिः मम सैन्यस्य अग्रे स्थितः। त्रिशिराः, मकराक्षः, वृषपर्वा च, ये दुःसहाः सन्ति; तेषां प्रत्येकस्य शक्तेः षोडशांशं विष्णुः न समः। बली वैकुण्ठं अवमान्य वचनानि उक्तवान्; तं प्रह्लादः उपहसन् 'धिक् धिक्' इति अवदत्। प्रह्लादः बलीं प्रति उवाच—कथं तव जिह्वा न पतिता, यः हरिं निन्दसि? हे दुष्टचित्त, त्रैलोक्यगुरुं विष्णुं तवं उपहससि। तव जन्म देवद्वेषिणः पुत्ररूपेण अभवत्। मम प्रियतमः जनार्दनः अन्यः नास्ति; कथं सर्वेश्वरं देवम् अवमान्य भाषितवान्? ममापि, भगवतः हरिः, जगद्गुरुः, पूज्यः। तवं पापिष्ठ, पूज्यं निन्दसि—कथं न पतितः? हे क्रूरराजन्, जनानां मध्ये वासुदेवनिन्दकः असि। अतः, पापवृत्त्या, तव राज्यहानिः भविष्यति। मनसा, कर्मणा, वाचा राज्यात् पतिष्यसि। चतुर्दशु लोकेषु सर्वत्र राज्यात् पतिष्यसि। यथा अहं तव राज्यहीनत्वं पश्येयम्। ततः बली, आसनात् अवतर्य, कराभ्यां अञ्जलिं कृत्वा, ब्रह्मन्, समीपं अगच्छत्। यद्यपि बालकाः अपराधं कुर्वन्ति, वृद्धाः तान् क्षमन्ति। अन्येषां भयम् वा राज्यहानिः वा मम न अस्ति। त्वं प्रति अपराधं कृत्वा, मम दुःखं अतिवृद्धम्। दैत्येषु अपि, ये वृद्धान् समीपं गच्छन्ति, तेषु बालदोषे वृद्धाः क्षमन्ति। दीर्घं चिन्तयित्वा, विस्मयेन, प्रह्लादः पौत्रं मधुरं वचनं अवदत्। येन सर्वव्यापी विष्णुः ज्ञायते, तव वंशे सप्तमः अहम्। हे महाबाहो, मम अन्तः प्रविश्य, विवेकस्य बाधा जाता। यानि फलानि नियतानि, तानि न कदापि नश्यन्ति। आगमन-निर्गमने, विद्वान् दुःखं न प्राप्नुयात्। हे दैत्यराज, पुरुषः सुखदुःखे समं सहनं कुर्यात्। महत् ऐश्वर्यं प्राप्त्वा अपि, स्थिरः न विचलितः भवेत्। स्थिराः पुरुषाः कर्मणि सर्वोत्तमाः सन्ति। तव कर्तव्यं अस्ति; पण्डिता दुःखं न प्राप्नुवन्ति। त्वत्तः अन्येषाम् अपि वचनं श्रुत्वा, तथेति आचर। स तव भयात् रक्षकः भविष्यति, हे दैत्यनाथ। नूनं, संसारे पतितानां न कोऽपि आधारः; ज्वरपीडिताः जनाः पृथिव्यां आधारं न लभन्ति।