अन्ये च नियुक्ता देवाः तेषां मध्ये देवशत्रवः अपि जाताः। तदा देवासुराणां महायुद्धं अभवत्, यत्रापि शक्रः बलेन बलेन पराजितः। दशसु लोकेषु अधिपतिः बलिः भूर्भुवःस्वरिति प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। तत्र विश्वावसुना नेतृकृताः गन्धर्वाः उपासने समुपस्थिताः। यक्षविद्याधरादयः च वाद्ययन्त्राणि वादयन्तः तत्र स्थिताः। तदा बलिः स्वमनसि स्वपितामहम् प्रह्लादं स्मृत्वा, शीघ्रं पातालात् अक्षरं स्वर्गं प्रति आगतः। सः कृताञ्जलिः, उभौ पादौ नमस्कृत्य, तं उत्थाप्य आलिङ्ग्य च परमं आसनं प्रविष्टवान्। बलिः उक्तवान्—मम बलवीर्येण देवाः पराजिताः, शक्रस्य राज्यं अपि मया अधिकारितम्। त्वं त्रैलोक्येश्वर्यं भोक्तुमर्हसि, अहं तव सेवकः समक्षं स्थितः। तव पादार्चनासक्तः, त्वया अवशिष्टं भोजनं एव अहं उपभुञ्जे। यः गुरुषु सेवायाम् उत्पन्नः स्थैर्यभावः, स एव उत्तमः, हे भगवन्। तदा प्रह्लादः धर्मकामार्थसिद्धये वचनानि उवाच। यथा पितुः इच्छया यत् दत्तं, तथा पुत्राणाम् अपि; अद्य बलिः योगनिष्ठः स्थितः। अतः सर्वदा गुरुषु सेवायाम् भक्तिः कार्य्या। ततः इन्द्रासनस्य उपरि, हे ब्रह्मन्, बलिः शीघ्रं स्थापितः। सिंहासने दैत्यपतिः बलिः मगवानिव विराजमानः आसीत्। तदा प्रह्लादः तम् मेघनिनादगम्भीरैः वाक्यैः उवाच—धर्मार्थकाममोक्षेषु मां उपदिश। यदि उचितं मन्यसे, महाबाहो, तदा परं वचनं वद। ततः प्रह्लादः धर्मार्थसमन्वितं उत्तमं वचनं अवदत्—धनलाभः स धर्मं न लङ्घयेत्। यत् इह परत्र च हितं, तत् कर्म कुरु, पुत्र। यथा कीर्तेः नाशो न भवति, तथा आचर, बुद्धिमान्। येन अस्माकं गृहे सर्वे सन्तुष्टाः वसन्ति, ज्येष्ठः, बन्धुः, साधु ब्राह्मणः, कीर्तिः यशः च, तव शुद्धाचारप्रयत्नाभ्यां लोके यशस्वी भविष्यसि। राजानः सेवाभक्तिसंयुक्तेन धैर्येण इह समृद्धिं प्राप्नुवन्ति। अतः द्विजश्रेष्ठाः, शास्त्रविशारदाः, राज्ञः यज्ञान् कुर्वन्ति; होमधूमेन राज्ञः शान्तिः लभ्यते। क्षत्रियाः, हे दैत्याधिप, प्रजापालनधर्मे निष्ठां कुर्वन्तु। ये च व्यापारवेश्यादिना जीवन्ति, ते पशुपालनं कुर्वन्तु। शूद्राः, असुरश्रेष्ठ, सदा तव आज्ञया वर्तन्ताम्। एवं धर्मः वर्धिष्यते, धर्मवृद्ध्या राज्ञाम् अभ्युदयः भविष्यति। तस्य वृद्ध्या तव अपि समृद्धिः, तस्य हान्या हानिः कथ्यते। ततः यत् त्वं आज्ञापयिष्यसि, तत् अहं करिष्यामि—इति बलिः महर्षये उक्तवान्। एवं धर्मयुक्तः बलिः त्रैलोक्यं शासितवान्। सः स्वभावेन प्रेरितः ब्रह्माणं शरणं प्रपन्नः। स्वतेजसा स्वं क्षेत्रं, देवान्, असुरांश्च प्रकाशितवान्। हे देवश्रेष्ठ, मम स्वभावः बलिनाः प्रभावेण नष्टः।