राज्य, मन, deed आणि वाणी यांनी, तुला तुझ्या साम्राज्यातून खाली पाडले जाईल, असा शाप दिला गेला. चौदा ही लोकांत, तुला सार्वभौमत्वापासून वंचित केले जाईल. मी तुला अशा अवस्थेत पाहावे, की ज्या अवस्थेत तू आपल्या राज्यापासून वंचित झालेला आहेस—हेच माझे उद्दिष्ट आहे. यानंतर, बली आपल्या आसनावरून खाली उतरला आणि दोन्ही हात जोडून अत्यंत नम्रतेने पुढे आला. ब्राह्मणांनो, त्याने आदरपूर्वक आपली नम्रता दाखवली. मग बली म्हणाला—“ज्याप्रमाणे मुले काही अपराध करतात, तरीही वडीलधारी त्यांना क्षमा करतात, तसेच मला क्षमा करावी. मला इतर कुणाची भीती नाही, किंवा राज्य गमावण्याचीही भीती नाही. पण मी तुमच्याविरुद्ध अपराध केला आहे, हेच माझ्यासाठी खूप मोठे दुःख आहे. जरी दोष घडले असतील, तरीही वडीलधारी मुलांना क्षमा करतात—even असुरांमध्येही, जेव्हा ते वडीलधाऱ्यांकडे येतात.” यावर दीर्घ विचार करून, विस्मयचकित होऊन, त्या वडीलधाऱ्याने आपल्या नातवाशी गोड शब्दांत संवाद साधला—“ज्याने सर्वव्यापी विष्णूला ओळखले, मी तुझ्या वंशात सातवा आहे. महाबाहु, माझ्यामध्ये प्रवेश करणे हे विवेकाच्या मार्गातील अडथळा आहे. जे काही परिणाम ठरले आहेत, ते कधीच नष्ट होत नाहीत. आगमन आणि प्रस्थान या गोष्टींमध्ये ज्ञानी लोक कधीही निराश होत नाहीत. असुरराजा, मनुष्याने सुख-दुःख दोन्हीही धीराने सहन करावे. मोठ्या समृद्धीला गवसणी घातली, तरीही कधीही विचलित व्हू नये. जे स्थिरचित्त राहतात, तेच नेहमी आपल्या कृतीत श्रेष्ठ असतात. तुला योग्य ते कृत्य करावे लागेल; पंडित लोक कधीही निराश होत नाहीत. हे सर्व मी तुझ्याकडून आणि इतरांकडून ऐकले आहे, म्हणून त्यानुसार वाग. तो तुझ्या या भीतीपासून रक्षण करील, असुराधिपती. या संसाररूपी गर्तेत पडलेल्यांना खरोखरच आधार मिळत नाही; तापाने ग्रस्त असलेल्या माणसाला पृथ्वीवर कुठेही आधार मिळत नाही. जनार्दन तुला श्रेष्ठ कल्याण प्राप्त करून देईल. पापमुक्त झाल्यावर मी त्या अच्युत, विश्वाचा स्वामी, नरसिंह याच्या निवासस्थानी जाईन.” मग, सर्व असुरांच्या सेनापतींना उद्देशून, त्याने तीर्थयात्रेसाठी प्रस्थान केले. नंतर, पुढील संवाद झाला—“तू मला प्रह्लादाची तीर्थयात्रा पूर्णपणे सांग. प्रह्लादाची तीर्थयात्रा, जी शुद्ध पुण्य प्राप्त करून देते, ती सांग. हे पृथ्वीवर अत्यंत पवित्र म्हणून प्रसिद्ध आहे—म्हणजे मानस सरोवर, जिथे देवांचा स्वामी मत्स्यरूपात प्रकट झाला. त्याने विश्वाच्या स्वामी अच्युत, जो वेदांसह आहे, त्याची पूजा केली. मग तो कौशिकी येथे पापांचा नाश करणारा कच्छप (कासव) पाहण्यासाठी गेला. तिथे त्याने उपवास करून स्वतःला शुद्ध केले आणि ब्राह्मणांना दान दिले. त्या दिव्य सरोवरात स्नान करून, पितर आणि देवांना तर्पण अर्पण केले. तिथे त्याने चक्रधारी, गोविंद, विश्वाचा स्वामी पाहिला. त्याने देवांचा स्वामी, त्रिविक्रम, या विश्वपतीचे दर्शन घेतले. तोच प्रभू बलीला बांधील. विष्णूने नक्की कोणाला आणि कशासाठी बांधले, हेही मला सांग. हे कधी घडले आणि त्याने कोणाला फसवले? तो असुरिणीच्या गर्भातून जन्मलेला, अत्यंत बलवान आणि सामर्थ्यशाली होता. त्याने इंद्रासह देवांकडून अपराजेयता मागितली, हे नारद. समाधानी होऊन, तो महान योद्धा स्वर्गाकडे गेला. हिरण्यकशिपू जिवंत असतानाच, धुंधुने इंद्रपद प्राप्त केले. तो मंदार पर्वती राहू लागला आणि असुर धुंधु याच्या आश्रयाने तेथे वास केला.