योगसंपन्न आत्मा विचार करू लागला, "विष्णू सध्या कुठे आहेत?" त्याने आपल्या मनाचा स्वामी होऊन, नाभीच्या वरचे आणि पृथ्वीखालील लोकही पाहण्याची इच्छा केली. हे करत असताना त्याला सुवर्णासारखा तेजस्वी, ऐश्वर्यशाली पर्वतराज मेरू दिसला. तिथे त्याने प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या समूहांनी वेढलेली त्यांची माता पाहिली. पुन्हा त्याने देवांची माता, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या समूहांनी वेढलेली, दृश्यासमोर आली. यानंतर, दानवांचा स्वामी, मधुसूदनाचा शोध घेण्यासाठी आत गेला. देवमाताच्या गर्भात त्याने सर्वांना वरदान देणाऱ्या आणि सर्वांना भयभीत करणाऱ्या त्या पूज्य विष्णूचे दर्शन घेतले. देव आणि दानव यांच्या सर्व समूहांसह, त्याने सर्वत्र व्यापून असलेले त्या रूपाचे दर्शन केले. त्या वेळी, दैत्यांची शक्ती हरवणारे विष्णू, त्यांच्या स्वाभाविक अवस्थेतच स्थिर होते. प्रह्लादाने नम्रपणे मधुसूदनाला वंदन केले आणि मधुर शब्दांत म्हणाला, "हे दैत्याधिपती, ज्यामुळे दैत्यांची शक्ती हरवली, त्यांनी त्रैलोक्यनाथ हरिला शरण जाऊन संरक्षण मागितले आहे. बलशाली हरि अदितीच्या गर्भात अवतरले आहेत. बली, जसे सूर्य उगवल्यावर अंधार टिकू शकत नाही, तसेच या विष्णूच्या तेजापुढे कोणीही उभे राहू शकत नाही." नियतीने प्रेरित होऊन बलीने प्रह्लादाशी बोलायला सुरुवात केली, "माझ्यासोबत शेकडो असे दैत्य आहेत, जे वासुदेवापेक्षाही अधिक शक्तिशाली आहेत. परंतु युद्धात पराभूत होऊन, अभिमान गमावून त्यांनी स्वर्ग सोडला. माझ्या सैन्याच्या अग्रभागी असलेला बलवान विप्रचित्ती, तसेच त्रिशिरा, मकराक्ष आणि वृषपर्वा—यांच्या शक्तीच्या सोळाव्या भागालाही विष्णू समकक्ष नाहीत." पण बलीने वैकुंठाचा अवमान करणारे शब्द बोलताच, प्रह्लादाने त्याची हेटाळणी केली आणि म्हणाला, "लाज वाटावी! तू हरिवर टीका करतोस, तरी तुझी जीभ का नाही गळून पडली? दुष्ट बुद्धीच्या, तू त्रैलोक्यगुरु विष्णूचा अवमान करतोस. तू कठोर आणि देवांचा अनादर करणारा पुत्र म्हणून जन्मला आहेस. माझ्यासाठीही जनार्दनापेक्षा प्रिय कोणी नाही, मग तू सर्व प्रभूंच्या प्रभू विष्णूचे अपमान कसे केलेस? जगाचा गुरु आणि पुण्यश्लोक हरि माझ्यासाठीही पूजनीय आहे. पापी, तू पूजनीय विष्णूचा अवमान करतोस, तरी तू का नाही कोसळला? तू कठोर राजा, वासुदेवाचा अवमान करणारा आहेस. म्हणून, पापी वागणुकीमुळे, तू आपले राज्य गमावशील. मनाने, कृतीने आणि वाणीने, तू राज्यच्युत होशील. चौदा लोकांतून तुझे राज्यहरण होईल, आणि मी तुला असे राज्यविहीन पाहीन." हे ऐकून बली आपल्या आसनावरून खाली उतरला, हात जोडून प्रह्लादाजवळ गेला. तो म्हणाला, "माझ्या मुलांनी अपराध केले, तरी वडीलधारी त्यांना क्षमा करतात. मला इतरांचा किंवा राज्यहरणाचा भीती नाही; परंतु तुझ्याविरुद्ध मी अपराध केला म्हणून माझे दु:ख अधिक आहे. दानवांमध्येही, जे वडीलधारी आहेत, ते मुलांच्या दोषांनंतरही त्यांना क्षमा करतात." प्रह्लादाने हे सर्व ऐकून, दीर्घ विचार करून, आश्चर्याने आणि प्रेमाने आपल्या नातवाला मधुर शब्दांत सांगितले, "ज्यांनी सर्वत्र व्यापणाऱ्या विष्णूचे ज्ञान मिळवले, त्यांच्या वंशात मी तुझ्या सातव्या पिढीत आहे.