इंद्रासारख्या देवतांच्या डोळ्यांत भीती दाटलेली होती. त्यांनी पाहिले—कालनिमी, ज्याचे सर्व अंग माझ्या मुष्टीने चिरडले गेले होते, राखेने माखलेला, त्याच्या समोर उभा होता. प्रचंड संतापाने कालनिमीने आपली गदा गरुडावर फेकली, जणू इंद्राने वज्र पर्वतावर फेकावा तशी. पण विष्णूंनी आपल्या चक्राने त्या दुर्दैवी कालनिमीच्या सर्व आशा छेदून टाकल्या, जणू त्याच्या पूर्वकर्माचा परिणामच होता हा. त्याचे दोन्ही हात छाटले गेले, त्याचे रूप जणू जळालेल्या पर्वतासारखे तेजस्वी दिसत होते, आणि तो कालनिमी देवतांसमोर उभा राहिला. त्याला पराभूत करून, तो जणू पिकलेला सुपारीफळ झाडावरून खाली पडावे तसे खाली कोसळला. त्याचा शिरच्छेद झालेला धड, पृथ्वीचा स्वामी, मेरू पर्वतासारखा हलतही नव्हता. इंद्राने जसा वज्राने शत्रूचे शिर आणि हात आकाशातून पृथ्वीवर फेकून दिले, तसा हा पराभव झाला. शस्त्र, कवच आणि वस्त्रे हरवलेले असुरांचे सर्व नायक पळून गेले—फक्त बाण सोडून. देवता युद्धासाठी सज्ज होऊनही मागे सरकल्या. त्यांना संबोधून सांगितले गेले, "कसलाही क्लेश न बाळगता लढा!" देव आणि दानव परस्पर लढू लागले, पण विष्णू अदृश्य झाले. मग तेजस्वी असुराने गदा उचलून देवांच्या सैन्यावर आक्रमण केले. त्याने देवांच्या सैन्यावर आघात केला आणि हजारो योद्ध्यांना भूमीवर पाडले. तो बलाढ्य असुर देवांच्या श्रेष्ठ वीरांशी युद्ध करू लागला. युद्धाचा परिणाम असा झाला की, देवतांचे सैन्यही देवांवर तुटून पडले. जेव्हा जनार्दन, देव, तेथून निघून गेले, तेव्हा बहुतेकजण निराश झाले. जे त्रैलोक्य जिंकू इच्छित होते, ते सर्व मागे पळाले. स्वर्ग सोडून, ते ब्रह्मलोक गाठू लागले. त्या वेळी बळीने आपल्या पुत्र, भाऊ आणि कुटुंबासह स्वर्गाचा उपभोग सुरू केला. वरुण मायासारखा, सोम राहू झाला, आणि ह्लाद हुताशन झाला. त्या वेळी, नेमलेले इतर देवही, विरोधक असुरांच्या रूपात जन्मले. देव आणि असुरांमध्ये प्रचंड युद्ध झाले, ज्यात शक्रही बळीच्या हातून पराभूत झाला. बळी, दशदिशांचा स्वामी, भूर्लोक, भुवर्लोक आणि स्वर्लोक यांचा अधिपती म्हणून प्रसिद्ध झाला. तिथे, विश्ववसु यांच्या नेतृत्वाखालील गंधर्व पूजा करू लागले. यक्ष, विद्याधर व इतरांनी वाद्य वाजवली. हे ब्राह्मण, बळीने आपल्या मनात प्रपितामह प्रह्लाद यांचा स्मरण केला. तो झपाट्याने पाताळातून अविनाशी स्वर्गात आला. हात जोडून, तो प्रह्लादांच्या पायांपाशी नतमस्तक झाला. प्रह्लादांनी त्याला उचलून, मिठी मारली आणि उच्चासनावर बसवले. "देवतांचा पराभव झाला आणि शक्राचे राज्य माझ्या सामर्थ्याने जिंकले," असे बळीने नम्रपणे सांगितले. "त्रैलोक्याचे स्वामित्व भोगा, मी तुमच्या सेवेत उभा आहे. मी केवळ तुमच्या चरणांवर अर्पण केलेले अन्नच ग्रहण करतो." गुरूची सेवा करणाऱ्याच्या मनात जी दृढता येते, तीच माझ्यात आहे, हे प्रभो. प्रह्लादांनी धर्म, अर्थ, आणि काम साधणारी वचने सांगितली. "पालक जसे इच्छित तसे देतात, तसेच पुत्रही; आता बळी योगाचा आचरण करणारा झाला आहे. म्हणून नेहमी गुरूसेवेत तत्पर राहा." मग इंद्राच्या सिंहासनावर बळी पटकन बसला. दैत्यांचा स्वामी सिंहासनावर बसला, आणि तो मघवानासारखा तेजस्वी दिसत होता. प्रह्लादांनी गंभीर मेघासारख्या वाणीने त्याला विचारले, "मला धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष याबद्दल योग्य मार्गदर्शन करा.