शारंग धनुष्याला नमस्कार करून, भगवान विष्णूने पुन्हा-पुन्हा बाणांचा वर्षाव केला. त्याच्या आक्रमणाने भयभीत झालेले दैत्यांनी महान असुर कालनेमीकडे आश्रय घेतला. हे ब्राह्मण, त्यांची शक्ती वाढू लागली, जणू दुर्लक्ष केलेली रोग वाढत जाते तशी. त्यातील प्रत्येकाला, बलाढ्य विष्णूने विशाल उघड्या तोंडात फेकून दिले. त्यावेळी विष्णूचा चक्र अग्नीप्रमाणे प्रज्वलित झाला, पृथ्वी आणि आकाशाच्या दरम्यान सर्व दिशांना पसरला. कालाग्नी जवळ येत असताना, संपूर्ण जग जणू त्याला गिळण्यासाठी तयार झाले होते. दैत्य, अत्यंत व्याकुळ झाले, त्यांनी अमरांच्या पूजेने सन्मानित, सुंदर मुकुटधारी हरि वर विविध शस्त्रास्त्रांनी आक्रमण केले; त्यांच्या कीर्तीचा तेज कमी झाला, पण गर्व मात्र वाढला. विष्णूच्या डोळ्यात क्रोधाने लाल रंग आला; त्याच्या दृष्टिनेच रथ, हत्ती, घोड्यांची शक्ती नष्ट झाली. नाऱाच नावाच्या बाणांनी, त्याने दैत्यांना जणू ढग पर्वतांना झाकतो तसा झाकून टाकले. प्रारंभात, दानवांचा स्वामी शतवदनाने कालनेमीला केशवावर पाठवले, जो देवांच्या सैन्याचा अधिपती आणि विश्वाचा स्वामी आहे, ज्याची शक्ती अपार आहे. कालनेमी, ज्या आवाज वज्रासारखा गडगडतो, त्याने गर्वाने आणि दैत्यवंशाचा संहार करणाऱ्या विष्णूला पाहून हसत मोठ्याने बोलला: "हिरण्याचा वंश संपवणारा, फुलांनी पूजा करणारा, माझ्या दृष्टीत आलेला हा दुर्दैवी कुठे जाईल?" त्याने गर्जना केली, "देव, भयाने भरलेल्या डोळ्यांनी, माझ्या मुठीने त्याचे अंग कुचलून, राखेने झाकलेले पाहतील." क्रोधाने, कालनेमीने आपली गदा गरुडावर फेकली, जणू इंद्राने वज्र पर्वतावर फेकावा. पण विष्णूने आपल्या चक्राने त्या दुर्दैवी असुराच्या आशा छेदून टाकल्या, त्याच्या पूर्वकर्माचा परिणाम. कालनेमीचे दोन्ही हात तोडले गेले; त्याचा देह जळालेल्या पर्वतासारखा तेजस्वी झाला आणि तो समोर उभा राहिला. विष्णूने त्याला खाली पाडले, जणू पिकलेला नारळ झाडावरून खाली पडावा. त्याचा शिरविरहित धड, पृथ्वीचा स्वामी, मेरू पर्वतासारखा अडगळ उभा राहिला. इंद्राने वज्राने जसा शक्तिहीन असुराचे हात व डोके आकाशातून पृथ्वीवर फेकले, तसा हा दृश्य घडला. शस्त्र, कवच, वस्त्राविना असुरांचे स्वामी पळून गेले, फक्त बाण सोडून. देव, युद्धासाठी तयार होऊन, शस्त्र घेऊन, युद्धातून मागे हटले. विष्णूने सर्व देवांना संबोधित केले, "भीती दूर करून युद्ध करा!" देव आणि दानवांनी एकत्र युद्ध केले, पण विष्णू अचानक अदृश्य झाला. तेव्हा तेजस्वी असुराने गदा घेतली आणि देवांच्या सैन्यावर आक्रमण केला. त्याने हजारो सैनिकांचा संहार केला. बलाढ्य असुराने देवांच्या सर्वोच्च योद्ध्यांशी युद्ध केले. परिणाम असा झाला की, तुमच्या सैन्यानेही देवांवर आक्रमण केले. जनार्दन, भगवान विष्णू, युद्धातून निघून गेल्यावर, बहुतेक जण निराश झाले. तीन लोकांचे विजेते होण्याचा प्रयत्न करणारे सर्व मागे पळाले. त्यांनी स्वर्ग सोडून ब्रह्माच्या लोकात पोहोचले. बळीने आपल्या पुत्र, भाऊ आणि कुटुंबासह स्वर्गाचा उपभोग घेण्यास सुरुवात केली. वरुण माया झाला, सोम राहू झाला, ह्लाद हुताशन झाला. इतर नियुक्त देवांमध्ये, देवांचे शत्रू जन्मले. देव आणि दानवांमध्ये घनघोर युद्ध झाले, ज्यात शक्रही बळीने पराजित केला. बळी, दहा लोकांचा स्वामी, भूर, भुवः आणि स्वः या नावाने प्रसिद्ध झाला. तेथे विश्ववसुच्या नेतृत्वाखाली गंधर्व पूजा करायला आले. यक्ष, विद्याधर आणि इतरांनी वाद्ये वाजवली. हे ब्राह्मण, बळीने आपल्या मनात प्रह्लाद, आपल्या महान आजोबांना आठवले. तो झपाट्याने पाताळातून अविनाशी स्वर्गात आला. त्याने हात जोडून प्रह्लादांच्या पायांना नमस्कार केला. प्रह्लादांनी त्याला उचलून, मिठी मारून, सर्वोच्च आसनात प्रवेश दिला. देव पराजित झाले, आणि शक्राचे राज्य माझ्या शक्तीने आणि सामर्थ्याने बळीने जिंकले.