യോഗശക്തിയുള്ള ആത്മാവ് ആലോചിച്ചു: "വിഷ്ണു എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?" എന്ന ചിന്തയിൽ ആഴപ്പെട്ടു. തന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചവനായ അവൻ, നാഭിക്കു മുകളിലേക്കും ഭൂമിക്കു കീഴിലേക്കുമുള്ള ലോകങ്ങൾ യാത്രചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ യാത്രയിൽ അവൻ പൊന്നുപോലെ തിളങ്ങുന്ന മഹാത്ഭുതം നിറഞ്ഞ മേരുപർവതത്തെ കണ്ടു. അതിനടുത്ത്, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദേവമാതാവിനെ അവൻ ദർശിച്ചു. ദേവതകളുടെ മാതാവായ അവളെ, മൃഗപക്ഷിസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ, അവൻ വീണ്ടും കാണുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത്, ദാനവരുടെ അധിപൻ മധുസൂദനനെ അന്വേഷിച്ചു അവിടേക്ക് കടന്നു. ദേവമാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും ഭയമായും അനുഗ്രഹദായകനായും അറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹാത്മാവിനെ അവൻ കണ്ടു. ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും കൂട്ടങ്ങളുമായി, എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസ്വരൂപം അവൻ അവിടെ ദർശിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈത്യന്മാരുടെ ശക്തി കവർന്നെടുക്കുന്ന വിഷ്ണു, സ്വഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിലനിന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ, മധുസൂദനനോട് വിനയപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു, മധുരവാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു: "ദൈത്യന്മാർക്ക് ശക്തി ഇല്ലാതാകാൻ കാരണം ആരാണ്, ദൈത്യാധിപതിയായ പ്രഭോ? അവർ മൂലലോകപാലനായ ഹരിയെ അഭയം തേടി." ഹരി, ഭുജബലംകൊണ്ട് പ്രശസ്തനായവൻ, അതിദിയുടെ ഗർഭത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. "ബലി, സൂര്യോദയത്തിൽ ഇരുണ്ടിരിക്കുക കഴിയില്ലല്ലോ." നിശ്ചിതമായ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബലി, പ്രഹ്ലാദനോട് സംസാരിച്ചു: "എന്നോടൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് ദൈത്യന്മാർ ഉണ്ട്; വാസുദേവനേക്കാൾ അധികം ശക്തിയുള്ളവർ. അവർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു, ഗർവം തകർന്നു, സ്വർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ ശക്തനായ വിപ്രചിത്തിയും, ത്രിശിരസ്, മകരാക്ഷൻ, വൃഷപർവൻ എന്നിവരും, അവരുടെ ശക്തിയുടെ പത്തിനാറിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും വിഷ്ണുവിന് ഇല്ല. വൈകുണ്ഠനോട് അപമാനവാക്കുകൾ പറയുന്ന ബാലിയെ അവൻ പരിഹസിച്ചു: 'അയ്യോ, അയ്യോ! നിന്റെ നാവു എങ്ങനെ വീണില്ല, ഹരിയെ നീ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ? ദുഷ്ടചിത്തനായവനേ, മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും ഗുരുവായ വിഷ്ണുവിനെ നീ അപമാനിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ അപമാനിക്കുന്ന മകനായി നീ ജനിച്ചു. ജനാർദ്ദനനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയനായ മറ്റാരുമില്ല. എല്ലാവിധ ദേവന്മാരുടെയും ദൈവമായ ഈ ഭഗവാനെ നീ എങ്ങനെ അപമാനിച്ചു? ലോകഗുരുവായ ഹരിയെ ഞാൻ പോലും ആരാധിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. നീ പാപിയായവനേ, ആരാധനയോഗ്യനെയെ നീ അപമാനിക്കുന്നു—നീ എങ്ങനെ വീണുപോകാതെ തുടരുന്നു? നീ ദുഷ്ടനായ രാജാവേ, വാസുദേവനെ നിന്ദിക്കുന്നവനാണു നീ. അതുകൊണ്ട്, പാപമായി പെരുമാറിയതുകൊണ്ട്, നീ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും. മനസ്സിലും, വാക്കിലും, പ്രവൃത്തിയിലും, രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് നീ തള്ളപ്പെടും. പതിനാലു ലോകങ്ങളിലും നീ അധികാരമില്ലാതെ തള്ളപ്പെടും. ഞാൻ അങ്ങനെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ നിന്നെ കാണട്ടെ." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം, ബലി സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, കൈകൾ കൂപ്പി വിനയപൂർവ്വം അടുത്തു. "മക്കൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ മൂപ്പന്മാർ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റാരെയും ഭയമില്ല, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭയമില്ല. എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള കുറ്റം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദു:ഖം. ദാനവരിൽ പോലും, കുട്ടികൾ മൂപ്പന്മാരോട് ക്ഷമ തേടുമ്പോൾ അവർ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട്." ഇങ്ങനെ ദീർഘമായി ആലോചിച്ച ശേഷം, അത്ഭുതംകൊണ്ടു പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ മകനായ ബലിയോട് മധുരവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു: "എവിടെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ആരാണ് അറിയുന്നത്, അവന്റെ വംശത്തിൽ ഞാൻ ഏഴാമനാണ്.