ശാരംഗം വണങ്ങി ആദരിച്ച്, വിഷ്ണു അമ്പുകളുടെ മഴകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരന്മാരെ ആക്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈത്യർ വലിയ അസുരനായ കാലനെമിയുടെ അഭയം തേടി ഓടി. ബ്രഹ്മണേ, അവരെ അവഗണിച്ച രോഗംപോലെ അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ശക്തൻ ആയ വിഷ്ണു ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ച്, വിശാലമായ വായിൽ എറിഞ്ഞു. ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഇടയിൽ എല്ലായിടത്തും തീപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ചക്രം വിസിർന്നു, കാലാഗ്നി അടുത്ത് വരുമ്പോലെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈത്യർ ഭയംകൊണ്ട് വിറെച്ചു, എന്നാൽ അവരുടെ മഹത്വം കുറഞ്ഞു, അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞു; അവർ അമരരിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, മനോഹരമായ കിരീടം ധരിച്ച ഹരിയെ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ആക്രമിച്ചു. കോപത്തിൽ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന വിഷ്ണു, തന്റെ ദൃഷ്ടിമാത്രംകൊണ്ട് രഥങ്ങൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ എന്നിവയുടെ ശക്തി അകറ്റി, നാരാചം എന്ന അമ്പുകൾ കൊണ്ട്, മലകളെ മേഘം മറയ്ക്കുന്നപോലെ, അവരെ മുഴുവൻ മറച്ചു. ആ സമയത്ത്, ദാനവാധിപനായ ശതവദനൻ, അനന്തശക്തിയുള്ള ലോകങ്ങളുടെ കേശവനെയും ദേവസേനാപതിയെയും നേരിടാൻ കാലനെമിയെ അയച്ചു. ആ ദാനവൻ, ഇടിമുഴക്കുപോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉള്ളവൻ, ദൈത്യകുലത്തെ സംഹരിക്കാൻ അഭിമാനത്തോടെ വന്നവനെ കണ്ടു ചിരിച്ചു, പിന്നെ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു: “ഹിരണ്യവംശത്തെ സംഹരിക്കുന്ന, പുഷ്പാർച്ചനയിൽ ആസ്വാദനമുള്ളവൻ, എന്റെ കാഴ്ചയിൽ പെടുന്ന ആ പാപി എവിടെ പോകും? ഭയത്താൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ദേവതകൾ അവനെ കാണും; എന്റെ മുഷ്ടിയാൽ അവന്റെ അസ്ഥികൾ തകർന്ന് അപ്പുറം ചിതാഭസ്മം നിറഞ്ഞവനായി.” എന്നിട്ട്, ക്രുദ്ധനായി, തന്റെ ഗദ Garuda യിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു, ഇന്ദ്രൻ മലയിൽ വജ്രം എറിയുന്നതുപോലെ. എന്നാൽ വിഷ്ണു തന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച്, ആ ദുര്ഭാഗ്യവാന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു; അതു അവന്റെ മുമ്പത്തെ കർമഫലമായിരുന്നു. ഇരുവശവും കൈകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട്, കനലിൽ പൊള്ളിയ മലപോലെ പ്രകാശിച്ച രൂപത്തിൽ കാലനെമി അവിടെ നിലകൊണ്ടു. വിഷ്ണു അവനെ തല്ലി, പാകം വന്ന പനന്പഴംപോലെ നിലംപതിച്ചു. തല ഇല്ലാത്ത അവന്റെ ശരീരം, ഭൂമിയുടെ അധിപൻ, മെറു മലപോലെ അചഞ്ചലമായി നിന്നു. അങ്ങനെ, ഇന്ദ്രൻ വജ്രംകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ കൈയും തലയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴ്ത്തിയതുപോലെ, വിഷ്ണുവും അതു ചെയ്തു. ആസുരരാജാക്കന്മാർ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ, കവചങ്ങളില്ലാതെ, വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു; ബാണൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും. ദേവതകൾ പോരിന് ആഗ്രഹത്തോടെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച് പിൻവാങ്ങി. അപ്പോൾ വിഷ്ണു അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തി: “ഭയമില്ലാതെ പോരാടൂ!” അവരും ദാനവരുമായി വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങി, എന്നാൽ വിഷ്ണു അവിടം നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. ദീപ്തിയുള്ള ഒരാൾ തന്റെ ഗദ എടുത്തു ദേവസേനയെ ആക്രമിച്ചു, ആയിരക്കണക്കിന് ദേവന്മാരെ വീഴ്ത്തി. ശക്തൻ ദേവസേനയിലെ പ്രധാന വീരന്മാരെ നേരിട്ടു യുദ്ധം ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായി ദേവസേന പോലും ദേവന്മാരെ ആക്രമിച്ചു. ജനാർദ്ദനൻ, ദൈവം, അവിടം വിട്ടുപോയപ്പോൾ, ഭൂരിഭാഗം പേർ നിരാശരായി. മൂന്നു ലോകവും ജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ പിന്നിലേക്ക് ഓടി. സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് എത്തി. ബാലി തന്റെ മക്കളും സഹോദരന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായി സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. വരുണൻ മായയായി, സോമൻ രാഹുവായി, ഹ്ളാദൻ ഹുതാശനയായി മാറി. മറ്റു നിയുക്ത ദേവന്മാരിൽ ചിലർ, ദേവശത്രുക്കൾ ആയി ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ മഹായുദ്ധം നടന്നു, അപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻ ബാലിയാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പത്ത് ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനായ ബാലി ഭൂർ, ഭൂവ, സ്വർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായി. വിശ്വാവാസു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധർവന്മാർ അവിടെ ആരാധന നടത്തി. യക്ഷന്മാർ, വിദ്യാധരന്മാർ, മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിച്ചു. ബ്രഹ്മണേ, ബാലി തന്റെ പരമപിതാവായ പ്രഹ്ലാദനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു. അതിവേഗം പാതാളത്തിൽ നിന്ന് അക്ഷരമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ എത്തി. കൈകൾ ചേർത്ത് ദണ്ഡവത്ത് ചെയ്തു, ഇരുവിരലുകളും വണങ്ങി. ബാലി അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അങ്കം ചേർത്ത് പരമപീഠത്തിൽ ചേർത്തു. ഇങ്ങനെ ദേവന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു; ശക്രന്റെ രാജ്യവും എന്റെ ശക്തിയാൽ, ബലത്താൽ, ഞാൻ കൈവശപ്പെടുത്തി.