അവകാശഭാഗത്ത് മഹാശക്തനായ വരുണൻ മുന്നേറി, സൈന്യത്തിന്റെ വലതുഭാഗം ഉറപ്പിച്ചു. ആയുധങ്ങളും ഉപായുധങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അനേകം സേനകൾ, പർവ്വതത്തിൽ ശത്രുസൈന്യത്തെ നേരിട്ടു. വൃക്ഷങ്ങളോ പക്ഷികളോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ദേവതകളുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ഭയങ്കരമായ ഒരു യുദ്ധം അരങ്ങേറി. അതു പർവ്വതത്തിന്റെ ഉന്നത ഭാഗത്ത്, മുമ്പ് കുരങ്ങനും ആനയും തമ്മിൽ നടന്ന പോരിനെപ്പോലെയായിരുന്നു. ആകാശത്ത് സന്ധ്യാസമയത്തിന്റെ നിറംപിടിച്ച ഒരു മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, മഹർഷികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനേ. രാത്രിയും പകലും എല്ലായിടത്തും "മുറിക്കൂ! തകർക്കൂ!" എന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങി. രക്തം പൊടിയുമായി കലർന്നൊഴുകി, അങ്ങേർപ്പും അനിശ്ചിതത്വവും നിറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രബുദ്ധനായ സ്കന്ദനോടൊപ്പം മുന്നേറി. മായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലും യുദ്ധത്തിൽ അത്യന്തം ക്രൂരരായ ദൈത്യർ ദേവന്മാരെ അടിച്ചുതകർത്തു. നാരദാ, ദൈവങ്ങൾ സ്കന്ദനോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടും, ദൈവങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിൽ ദൈത്യർ വിജയിച്ചു. പിന്നീട്, ശാരംഗവില്ലിന് വിനയത്തോടെ നമസ്കരിച്ച്, അമ്പുകളുടെ മഴയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അക്രമിച്ചു. ദൈത്യർ മഹാസുരനായ കാലനേമിയെ അഭയം തേടി. ബ്രഹ്മൻ, അവരുടെയൊക്കെ ശക്തി, ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ട രോഗം വളരുന്നതുപോലെ, കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു. ശക്തനായവൻ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് വിശാലമായ വായിലേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു. അഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ചക്രം, ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വിതറിയപ്പോൾ, കാലാഗ്നി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ആയി. അത്യന്തം ഭീതിയിലായ ദൈത്യർ, അമരന്മാരുടെ ആരാധനയാർഹനായ, മനോഹരമായ കിരീടം ധരിച്ച ഹരിയെ വിവിധ ആയുധങ്ങളും ഉപായുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു; അവരുടെ മഹത്വം ക്ഷയിച്ചു, അഹംഭാവം അതിരുവിട്ടു. കോപത്തിൽ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന വിഷ്ണു, കാഴ്ചയുടെ ശക്തിമാത്രത്തിൽ തന്നെ രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും തകർത്തു; നാരാചം എന്ന അമ്പുകൾകൊണ്ട് അവർ പർവ്വതങ്ങളെ മേഘം മൂടുന്നതുപോലെ മറച്ചു. യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, ദാനവനാഥനായ ശതവദനൻ, അനന്തശക്തിയുള്ള, ലോകങ്ങളുടെ അധിപനായ, ദേവസൈന്യങ്ങളുടെ നായകനായ കെശവനെ നേരെ കാലനേമിയെ അയച്ചു. മിന്നലിന്റെ ഗർജ്ജനപോലെയുള്ള ശബ്ദമുള്ള ആ ദാനവൻ, അവനെ ദൈത്യകുലവിഘാതകനും അഭിമാനിയുമായവനെ കണ്ടു, ചിരിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു: "ഹിരണ്യവംശത്തെ സംഹരിക്കുന്നവൻ, പുഷ്പാർച്ചനയിൽ സ്നേഹമുള്ളവൻ—അവൻ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ വീണു, എവിടേക്കാണ് പോവുന്നത്? ഭയത്താൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ ദേവന്മാർ, എന്റെ കയ്യടിക്ക് ചിതലായ അവന്റെ ശരീരം ദൂഷിതമായ നിലയിൽ കാണും." കൊപഭരിതനായ അവൻ തന്റെ ഗദയെ, ഇന്ദ്രൻ പർവ്വതത്തിൽ വജ്രം എറിയുന്നതുപോലെ, ഗരുഡനിൽ എറിഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഷ്ണു തന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച്, ആ ദുഷ്ടന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ, അവന്റെ മുൻകൃത്യഫലമായി, തകർത്തു. ഇരുകൈകളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട, അഗ്നിയിൽ ചുട്ടുപോലെയുള്ള രൂപത്തിൽ കാലനേമി അവർക്കുമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവനെ വീഴ്ത്തിയ ശേഷം, പഴുത്ത പനമ്പഴം വീഴുന്നതുപോലെ അവനെ താഴെ വീഴ്ത്തി. തലവെട്ടിയ അവന്റെ ശരീരം, ഭൂമിയുടെ അധിപൻ, മെറു പർവ്വതംപോലെ അരക്കൊലയായി നിന്നു. ഇന്ദ്രൻ തന്റെ വജ്രം ഉപയോഗിച്ച് ആ ശക്തിഹീനനായവന്റെ കൈകളും തലയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തിയതുപോലെയായിരുന്നു അത്. ആയുധവും കാവലും വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെ, അസുരനാഥന്മാർ എല്ലാം ഓടി രക്ഷപെട്ടു; ബാണൻ മാത്രം അവിടെയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദേവന്മാർ, യുദ്ധത്തിൽ ആഗ്രഹത്തോടെ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ച്, പോരിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അവൻ എല്ലാ ദേവന്മാരോടും പറഞ്ഞു: "ഭയമില്ലാതെ വീണ്ടും പോരാടൂ!" അവർ ദാനവന്മാരുമായി വീണ്ടും പോരാടുമ്പോൾ വിഷ്ണു അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോഴാണ് പ്രകാശമുള്ളവൻ തന്റെ ഗദയെടുത്ത് ദേവസൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചത്. ദേവസൈന്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി, ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ വീഴ്ത്തി. ശക്തനായവൻ ദേവന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാളികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷയം സംഭവിച്ചു; നിങ്ങളുടെ സൈന്യവും ദേവന്മാരെ ആക്രമിച്ചു. ജനാർദ്ദനൻ, ദേവൻ, അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ, ഭൂരിഭാഗം പേർ നിരാശരായി. മൂന്നു ലോകവും കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഒക്കെയും പിന്നിലേക്ക് ഓടി. സ്വർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിച്ച്, അവർ ബ്രഹ്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തി. ബലി തന്റെ പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായി സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. വരുണൻ മായയായി, സോമൻ രാഹുവായി, ഹ്ലാദൻ ഹുതാശനനായി മാറി.