ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಪರನಾದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಬಲಶಾಲಿ, ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು, ರೇಜರ್ನಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡನು, ಹೇ ನಾರದಾ. ಆ ಬಳಿಕ, ಧರ್ಮಜನು ಅಗಾಧವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸುರತದ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಯತಿಯಾದನು ರಥದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಹೋದನು, ಅವನ ಸಾರಥಿಯು ಅವನನ್ನು ರಥದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆ ಯೋಧನು ಪುನಃ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದನು. ಆಗ ಧರ್ಮಜನು ಹೇಳಿದನು: "ಹೋಗು, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತೇ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡು." ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಹೀನವಂಚಕನಾದ ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಸಾವಿರ ದೇವವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ, ಆ ದೈತ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಆ ದೈತ್ಯನು ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದನು: "ಇಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳು." ಆಗ ಧರ್ಮಜನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಆ ಜ್ಞಾನಿಯೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವವನು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು? ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಶರೀರಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ." ಆ ದೈತ್ಯನು ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿಂತನು. ಆಗ ಧರ್ಮಜನು ಹೇಳಿದರು: "ಹೋಗು, ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ." ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಕೇಳಿದನು: "ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು? ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಎದುರು ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲಾಗದು, ಅಜನುಮನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡು." ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಅಂಧಕನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು: "ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಬಲವಂತನಾದವನೇ." ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಧರ್ಮಜನರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮಜನು ಕೇಳಿದನು: "ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದೇಕೆ, ಮಹಾದೈತ್ಯನೇ?" ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು: "ನೀನು ನಾರಾಯಣನು, ಅನಂತಸ್ವರೂಪಿಯು, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ಜನಾರ್ದನನು. ನೀನು ಅವಿನಾಶಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ಶಾಶ್ವತನು, ಪರಮಪುರುಷನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ; ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯ, ಹಯಶಿರ, ಮಹಾಕಚ್ಛಪ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯೂ ಹೌದು. ನೀನು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಜಂಗಮ-ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ, ಪತೇ, ಪಕ್ಸಿರಾಜ ಧ್ವಜವೂ ಹೌದು. ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆವರಿಸಿದೆ; ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಾರು, ಮಾಧವನೇ? ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವಿವ್ಯಾಪಕ, ಅವಿನಾಶಿಯೇ." ಆಗ ಧರ್ಮಜನು ಹೇಳಿದರು: "ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದೈತ್ಯನೇ. ಶಿಕ್ಷೆಗೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು." ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿದನು: "ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿ. ಈ ವರವನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು." ಧರ್ಮಜನು ಹೇಳಿದರು: "ಇನ್ನೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳು; ಅದನ್ನು ನಾನೀನು ನಿನಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಅಸುರನೇ. ದೇವತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿರುವವರು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುವವರು—" ಇಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಜರ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.