ದೈತ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಓ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ, ದೈತ್ಯರು ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ ದೇವರಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಹರಿಯು, ಆದಿತಿ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಬಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಬಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. "ನನ್ನೊಡನೆ ನೂರಾರು ದೈತ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ವಾಸುದೇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು, ಗರ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇನೆಯ ಮುಂದಾಳತನದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ, ತ್ರಿಶಿರಸ್, ಮಕರಾಕ್ಷ, ವೃಷಪರ್ವನ್—ಇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಆರುನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ." ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಬಲಿಯು ವೈಕುಂಠನಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ, "ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ!" ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದನು. "ಹರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಮೂಢಮನಸ್ಸಿನವನೇ, ನೀನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಗುರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀಯ. ನನಗೆ ಜನಾರ್ದನನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಿಯರಿಲ್ಲ; ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೀಯ? ನನಗೆ ಕೂಡ, ಹರಿಯು, ಲೋಕಗಳ ಗುರು, ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪಿಯೇ, ನೀನು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ—ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನೀನು, ಕಠೋರ ರಾಜ, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಜನರ ನಡುವೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಪಾಪಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕರ್ಮದಿಂದ, ಮಾತಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಿಸುಗೊಳ್ಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ, ರಾಜ್ಯಹೀನನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ." ಈ ಮಾತುಗಳ ನಂತರ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಬಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದನು, ಓ ಬ್ರಹ್ಮಣ. "ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ, ಹಿರಿಯರು ಕ್ಷಮಿಸುವರು. ನನಗೆ ಇತರರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಹಿರಿಯರು ಕ್ಷಮಿಸುವರು." ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ಯಾರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಲಶಾಲಿಯೇ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಅಡೆತಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಫಲಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಮನ, ನಿರ್ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ಓ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಪುರುಷನು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಚಂಚಲರಾಗಬಾರದು. ಸ್ಥಿರವಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು; ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರಾಶರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ಹೀಗೇ ನಡೆಯಬೇಕು." "ಈ ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಅವನು, ಓ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ; ಜ್ವರದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ." ಇಂತು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಬಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಿದನು; ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಹಾನಿಯು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು.