ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆತ್ಮವು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು: "ವಿಷ್ಣು ಈಗ ಎಲ್ಲಿರುವನು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ, ನಾಭಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಆಗ ಆತನು ಮೆರುಗಿರಿಸುವ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮೆರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ದಾನವರಾಧಿಪತಿ, ಮಧುಸೂದನನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜಿತನಾಗಿರುವ, ವರಪ್ರದಾತರು ಭಯಪಡಿಸುವ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆ ಆಕಾರವು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ವಿಷ್ಣು, ದೈತ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು, ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಮಧುಸೂದನನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ದೈತ್ಯರು ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ? ದೈತ್ಯರಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ." ಹರಿ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದವನು, ಅದಿತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. "ಬಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ಅಂಧಕಾರವು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಧಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಬಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನನ್ನೊಡನೆ ನೂರಾರು ದೈತ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ವಾಸುದೇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು, ಗರ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ." "ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪ್ರಚಿತಿ ನನ್ನ ಸೇನೆಯ ಮುಂದಾಳನಾಗಿದ್ದನು; ತ್ರಿಶಿರಸ್, ಮಕರಾಕ್ಷ, ವೃಷಪರ್ವನ್—ಇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಆರು ಹದಿನಾರು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ." ಬಲಿ ವೈಕುಂಠನಿಗೆ ಅವಮಾನಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, 'ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ!' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು. "ಹರಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಾಗ, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನವನು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಗುರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ. ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗ. ಜನಾರ್ದನನಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೂ ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲ; ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದೆಯೋ?" "ನನ್ನಿಗೂ, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಹರಿಯು, ಜಗದ್ಗುರು, ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನು. ನೀನು ಪಾಪಿ, ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆಯೆ—ಹೀಗಿದ್ದೂ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ದುಷ್ಟ ರಾಜನು, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ನೀನು ಪಾಪದ ವರ್ತನೆ ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕರ್ಮದಿಂದ, ವಚನದಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗು. ಎಲ್ಲಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ, ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ." ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಬಲಿ, ತನ್ನ ಆಸನದಿಂದ ಇಳಿದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. "ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ, ಹಿರಿಯರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇತರರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ನನಗೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚು. ದಾನವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ." ಹಿರಿದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ಯಾರು ಈ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅರಿತಾರೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏಳನೇನು.