ಶರಂಗ ಧನುಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಧನುಷವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾ ಅಸುರ ಕಲನೇಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ರೋಗದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಣಿತು. ಪ್ರತಿ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಅವರನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಾದುಹೋಗಿ, ಸಮಯದ ಅಗ್ನಿಯು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ದೈತ್ಯರು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ, ಅಮರಗಣಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಹರಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು; ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಕುಂದಿತು, ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಹಾಕಿದನು; ಹಾಗೂ ನಾರಾಚ ಎಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗಿರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೋಡದಂತೆ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಆವರಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನವಗಳ ನಾಯಕ ಶತವದನನು, ಕಲನೇಮಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ, ಅತಿಶಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕೇಶವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದಾನವನು, ಗುಡುಗು ಮೋಡದಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗರ್ವದಿಂದ, ದೈತ್ಯವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನನ್ನು ನೋಡಿ, ನಗುತ್ತ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದನು. "ಹಿರಣ್ಯ ವಂಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವವನಿಗೆ, ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವನಿಗೆ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಈ ದುಷ್ಟನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ದೇವತೆಗಳು, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಗಳು ಮುರಿದು, ಬೂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು." ಕೋಪದಿಂದ, ಕಲನೇಮಿ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು, ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರವನ್ನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ದುಷ್ಠನ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು; ಅದು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಕಲನೇಮಿಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವನ ರೂಪವು ಸುಡಿದ ಪರ್ವತದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ವಿಷ್ಣು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಪಾಕ್ವವಾದ ತಾಳಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅವನ ದೇಹವು ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಮೆರುವಿನಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರದಿಂದ ಆ ದುರ್ಬಲವಾದವನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದಂತೆ. ಅಸ್ತ್ರ, ಕವಚ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಅಸುರಾಧಿಪತಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋದರು; ಬಾಣ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, "ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ದಾನವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕಲನೇಮಿಯು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಬಲಶಾಲಿ ದೈತ್ಯನು ದೇವತೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯೂ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಜನಾರ್ದನನು, ದೇವತೆಗಳ ದೇವತೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ, ಬಹುಮಂದಿ ಮನಸ್ಸು ತಳಮಟ್ಟಾಯಿತು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಬಲಿ, ತನ್ನ ಪುತ್ರರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ವರुणನು ಮಾಯನಾಗಿದ್ದನು, ಸೋಮನು ರಾಹುವಾಗಿದ್ದನು, ಹ್ಲಾದನು ಹುತಾಶನನಾಗಿದ್ದನು. ಇತರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ, ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು; ಶಕ್ರನು ಕೂಡ ಬಲಿಯಿಂದ ಸೋತನು. ಬಲಿ, ಹತ್ತು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಭೂ, ಭುವಃ, ಸ್ವರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಾಸು ನೇತೃತ್ವದ ಗಂಧರ್ವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯಕ್ಷರು, ವಿದ್ಯಾಧಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ವಜಿಸಿದರು. ಬಲಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದನು. ಅವನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅವಿನಾಶಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ಆಸನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಸೋತು, ಶಕ್ರನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಕಬಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬಲಿ ಘೋಷಿಸಿದನು.