ಬಲಶಾಲಿ ವರुणನು ಬಲದ ಬಲಪಾಶ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸೇನೆಯವರು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧವು, ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ವಾನರ ಮತ್ತು ಗಜದ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೇಘವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ "ಕತ್ತರಿಸಿ! ಒಡೆಯಿರಿ!" ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ರಕ್ತವು ಧೂಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿತು, ಗೊಂದಲದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ಕಂದನ ಜೊತೆ ದೇವತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೈತ್ಯರು, ಮಾಯೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದವರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರು. ಓ ನಾರದ, ಸ್ಕಂದನ ಜೊತೆ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಆಮೇಲೆ, ಶಾರಂಗ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಅವನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಾಣಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ದೈತ್ಯರು ಮಹಾ ಅಸುರ ಕಲನೇಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಓ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಲಶಾಲಿಯು ಅವರನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಯಿಗೆ ಎಸೆದನು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು; ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ದೈತ್ಯರು ಆತಂಕದಿಂದ, ಅಮರಗಣಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಸುಂದರ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಹರಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು; ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಕುಂದಿತು, ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಥಗಳು, ಗಜಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದನು; ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ನಾರಾಚ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮೇಘದಂತೆ ಆವರಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದಾನವಾಧಿಪತಿ ಶತವದನನು, ಕಲನೇಮಿಯನ್ನು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯಾಧಿಪತಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕೇಶವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಿಸಿದನು. ಆ ದಾನವನು, ಗುಡುಗು ಶಬ್ದದಂತಹ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆತನು ದೈತ್ಯಕುಲದ ಸಂಹಾರಕ ಮತ್ತು ಗರ್ವಿತನನ್ನು ಕಂಡು, ನಗುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದನು. ಹಿರಣ್ಯ ವಂಶದ ಸಂಹಾರಕ, ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವನು—ಆ ದುಷ್ಟನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ದೇವತೆಗಳು, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಅವನ ಅಂಗಗಳು ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ನುಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಬೂದಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು, ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ. ವಿಷ್ಣು, ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ, ಆ ದುರ್ಬಲ ದೈತ್ಯನ ಆಶೆಗಳನ್ನೂ, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು. ಕಾಲನೇಮಿಯ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕಡಿದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು; ಅವನು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಹಸಿವಾದ ತಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಹವು, ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ, ಮೆರುವಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದಂತೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಹಾಳಾದ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆಯುಧ, ಕವಚ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಅಸುರಾಧಿಪತಿಗಳು ಓಡಿಹೋದರು, ಬಾಣನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ದೇವತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ!" ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು; ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದನು. ತಿಳಿದವನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಬಲಶಾಲಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು. ಫಲವಾಗಿ, ಕ್ಷಯ ಉಂಟಾಯಿತು; ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವು. ಜನಾರ್ದನ ದೇವತೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಬಹುತೇಕರು ನಿರಾಶರಾದರು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರು. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಬಲಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ವರुणನು ಮಾಯನಾಗಿ, ಸೋಮನು ರಾಹುವಾಗಿ, ಹ್ಲಾದನು ಹುತಾಶನನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನವಾದರು.