दैत्य और दानवों की सेनाएँ एक भयानक नदी प्रवाहित करती हैं, जो मंदाकिनी की तीव्रता से बह रही थी। यह नदी इतनी डरावनी थी कि उसका पार करना मृत्यु से बचने वालों के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसमें रक्त का प्रवाह हो रहा था। इस रक्त की नदी ने दानवों और प्रेतों की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। इसी बीच, जो वीर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अप्सराओं की श्रेष्ठ टोलियाँ सम्मानपूर्वक ले जाती हैं। इसी समय, सहस्त्र नेत्रों वाले इन्द्र ने अपना महान धनुष उठाया और तीर चलाने लगे। उन्होंने मयूरपंखों से सुसज्जित पुरंदर पर बाणों की वर्षा कर दी। दोनों ने एक-दूसरे पर तीव्र, स्वर्ण-मुंडित बाणों से प्रहार किया। फिर इन्द्र ने दैत्यराज पर बाण चलाए, और अंधक ने उन्हें इस प्रकार देखा। इसके बाद, इन्द्र ने अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर दिया जैसे अग्नि पर्वतों को भस्म कर देती है। अपने रथ से कूदकर, वे भूमि पर दृढ़ता से खड़े हुए, उनकी भुजाएँ शक्तिशाली थीं और उनके साथ मित्र भी थे। शत्रुओं को भस्म कर वे अंधक के समीप वज्र लेकर पहुँचे। अंधक भी पराक्रमी था, उसने अपने शत्रुओं को धराशायी कर गर्जना की। वह प्रचंड प्रहार करता हुआ, देवताओं की सेना को पीछे धकेलते हुए शतक्रतु (इन्द्र) की ओर बढ़ा। उसने हाथी के स्वामी को भी प्रहार कर गिरा दिया। फिर वज्र हाथ में लेकर वह अमरावती में प्रविष्ट हुआ। इन्द्र ने भी अपने शत्रुओं को पैर, मुट्ठी और अन्य प्रहारों से कुचल डाला। देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र, प्रह्लाद का वध करने की इच्छा से उसकी ओर तेजी से बढ़े। हिरण्यकशिपु का तेजस्वी पुत्र प्रह्लाद, धनुष चढ़ाए, युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। इन्द्र ने उसका धनुष तोड़ डाला, तो प्रह्लाद ने एक भयानक गदा उठाकर चारों ओर आतंक फैला दिया। वह प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, मानो तीनों लोकों को जलाने वाला हो। देवताओं ने व्याकुल होकर पुकारा, "हाय! प्रह्लाद यम के द्वारा मारा गया!" परंतु प्रह्लाद ने साहस बँधाते हुए कहा, "डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ, देवताओं का यह नीच शत्रु कौन है?" फिर उसने वर्षा ऋतु के मेघ के समान प्रचंड गर्जना की। दैत्य और दानवों के प्रधान हर्षित होकर जयघोष करने लगे। यह सब देखकर यमराज को यह असह्य और असंभव प्रतीत हुआ, अतः वे वहाँ से अदृश्य हो गए। इसके बाद, अंधक ने चारों ओर से देवताओं की सेना को चीरना आरंभ किया। अपनी गदा से प्रहार करते हुए, उसके सम्मुख विरोचन आ गया। उसने जल के स्वामी (वरुण) को गदा और पत्थरों से भी प्रहार किया। फिर वह दौड़ता हुआ, उन्मत्त हाथी को फंदों से बाँधने लगा। उसी समय नारद ने भी वरुण के समीप पहुँचकर उन्हें घेर लिया। अंधक ने जल के स्वामियों और उनके वाहनों को अपने पैरों से रौंद डाला। वह पास आकर ऐसे बाण चलाता रहा, जो शरीर को चीर देते थे। वह दुष्ट अत्यंत वेग से बार-बार जल के स्वामी को अपने पैरों से रौंदता रहा। वह भूमि को पैरों से छूता, सिरों को हाथों से पकड़कर उन्हें ऊपर उछाल देता। उसने विरोचन को, उसके हाथी, सारथी और वाहन सहित, उखाड़कर आकाश में फेंक दिया। अमरावती का नगर, अपनी प्राचीरों, द्वारों और राजमहलों के कारण, सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहा था। तभी दैत्यों की ओर से एक महान गर्जना उठी, जो बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी। कोई पुकार उठा, "प्रह्लाद, तुम और अन्य—जंभ, कुजंभ आदि—सब मिलकर अंधक के साथ स्वयं की रक्षा करो!" अंधक ने फंदे से बाँधकर, गदा से प्रहार कर, उसी प्रकार शत्रुओं का संहार किया, जैसे महेन्द्र अश्वमेध यज्ञ में बलि पशु का वध करता है। दैत्य और दानव, जंभ के नेतृत्व में, जल के स्वामी पर ऐसे टूट पड़े जैसे पतंगे अग्निकुंड की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जल के स्वामी वरुण ने अपनी गदा घुमाते हुए उन शत्रुओं को दूर भगा दिया।