युद्ध की विजय की लालसा लिए हुए योद्धा तेज़ी से बाहर निकले। वहां राक्षस, यक्ष और प्रसन्न पिशाचों की सेनाएं हर्षित होकर उछल-कूद करने लगीं। वे मृत शरीरों को लूटते, इधर-उधर कूदते, एक-दूसरे पर गरजते और उनके साथ-साथ पक्षी भी वैसा ही व्यवहार करते। कई योद्धा शस्त्रों की ज्वाला से झुलसकर भूमि पर गिर पड़े; युद्ध का मैदान मानो श्मशान जैसा भयावह दिखने लगा। यह युद्ध, जिसमें जीवन दांव पर लगा था, दोनों ओर के योद्धाओं के बीच चमक रहा था। वे शस्त्रविद्या और जुए में निपुण थे, कठिनाइयों के कारण उनके पेट सूख गए थे। तभी देवताओं के स्वामी, शतक्रतु (इंद्र), प्रचंड तेज से दमकते हुए, मदमस्त हाथी पर सवार होकर प्रकट हुए। उधर, प्रह्लाद नामक महान असुर, आठ घोड़ों से जुते रथ पर सवार होकर, शस्त्र उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। फिर शम्बर वायु के पास पहुंचा, मय ने अग्नि से युद्ध किया। देवताओं—अग्नि, सूर्य, वायु और ग्रहों के अधिपतियों—ने भी अपने-अपने प्रबल शत्रुओं से आमने-सामने युद्ध किया। वे हजारों लोहे के बाण छोड़ते हुए गरज उठे—“जाओ! रुको! क्यों खड़े हो?”—और उन्होंने एक भयंकर नदी प्रवाहित कर दी, जो मंदाकिनी की गति से बह रही थी। यह रक्त से बहती नदी राक्षसों और पिशाचों की सेनाओं की शक्ति को बढ़ा रही थी, और जो भी इससे बच निकलना चाहता था, उसके लिए यह पार करना अत्यंत कठिन था। युद्ध में मारे गए वीरों को अप्सराओं की श्रेष्ठ मंडलियां सम्मानपूर्वक ले जाती थीं। इसी बीच, सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने अपना विशाल धनुष उठाया और बाणों की वर्षा की। उन्होंने मोरपंख धारण करने वाले पुरंदर पर बाण चलाए। दोनों ने एक-दूसरे पर तीक्ष्ण, सुवर्ण-मुंडित बाणों से प्रहार किया। इंद्र ने दैत्यराज पर बाण चलाया, जिसे देखकर अंधक ने भी उन्हें चुनौती दी। इंद्र ने अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर दिया जैसे अग्नि पर्वतों को जला देती है। फिर वे अपने रथ से कूदकर भूमि पर आ गए, उनके भुजाएं और मित्रगण उनके साथ थे। शत्रुओं को भस्म कर वे अंधक के पास वज्र लेकर पहुंचे। बलशाली अंधक ने अपने शत्रुओं को पछाड़ते हुए प्रचंड गर्जना की। उसने प्रहारों की वर्षा कर उन्हें पीछे हटाया और शतक्रतु की ओर बढ़ा। उसने हाथियों के स्वामी को प्रहारों से चूर कर दिया। वज्र को हाथ में लेकर वह अमरावती में घुस गया। इंद्र ने अपने शत्रुओं को पैरों, घूंसे और अन्य प्रहारों से पराजित किया। देवताओं में श्रेष्ठ ने प्रह्लाद पर आक्रमण किया, उसे मारने की इच्छा से। हिरण्यकशिपु का तेजस्वी पुत्र, धनुष ताने, युद्ध के लिए तत्पर खड़ा था। उसने इंद्र के प्रहार को विफल कर, एक भयंकर गदा फेंकी, जिससे तीनों लोक कांप उठे। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, मानो तीनों लोकों को जला देगा। देवता और उनके अनुयायी दुख से चिल्ला उठे—“हाय! प्रह्लाद को यम ने मार डाला!” तब प्रह्लाद ने कहा—“डरो मत; जब तक मैं यहां हूं, देवताओं का यह नीच शत्रु कौन है?” उसने भीषण गर्जना की, जैसे वर्षा ऋतु में मेघ गूंजते हैं। दैत्य और दानवों के प्रधान आनंदित होकर उसकी जय-जयकार करने लगे। यमराज को यह असहनीय और असंभव प्रतीत हुआ, और वे अदृश्य हो गए। प्रह्लाद ने देवताओं की सेना को चारों ओर से चीरना आरंभ कर दिया। अपनी गदा से प्रहार करते हुए, विरोचन उसके सामने आया। उसने जल के अधिपति (वरुण) को गदा और पत्थरों से मारा। फिर वह आगे बढ़ा और मदमस्त हाथी को फंदों से बांध लिया। इसी बीच, नारद ने आगे बढ़कर वरुण को पकड़ लिया। प्रह्लाद ने जल के अधिपतियों और उनके वाहनों को अपने पैरों से रौंद डाला। इस प्रकार, देवता और दानवों के बीच यह भयंकर युद्ध चलता रहा, जिसमें वीरता, क्रोध, और अपूर्व शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।