रात्रि के अंत में, जब सृष्टि का नया आरंभ होता है, सृष्टिकर्ता ने रजोगुण से युक्त लोकों की रचना की। उन्हीं के द्वारा यह अद्भुत जगत, चल और अचल, सब कुछ उत्पन्न हुआ। उस महाशक्ति का स्वरूप त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी और रुद्राक्ष की माला से सुशोभित था। वही वह हैं, जिनके प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा और शंकर जैसे देवता भी पराजित हो गए। तब एक प्रश्न उठा—"तुम कौन हो, जो यहाँ आए हो? किसने तुम्हें उत्पन्न किया? बताओ।" और पूछा गया, "यहाँ तुम्हारे पिता कौन हैं, या माता कौन हैं? स्पष्ट कहो।" इस प्रकार वहाँ विवाद उत्पन्न हुआ और तुम्हारी उत्पत्ति पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इसी समय, कोई तराजू और वीणा लेकर, बजती हुई ध्वनि के साथ वहाँ प्रकट हुआ। उसका सिर झुका था, मन उदास था, जैसे कोई ग्रह चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है। तभी पंचमुखी ने क्रोधित रुद्र से कहा—"तुम दिशाओं को वस्त्र बनाकर, वृषभ पर सवार, लोकों के संहारकर्ता हो।" अजन्मा भगवान, उसे निरंतर दग्ध करने की इच्छा से, तीव्र दृष्टि से निहारने लगे। वे श्वेत, रक्तवर्ण, सुवर्णप्रभ, नील और पीत वर्ण के, अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए। जैसे जल में हलचल होने पर बुलबुले उठते हैं—क्या उनमें कोई सामर्थ्य होती है? तभी, भगवान ने अपने नखाग्र से, उस ब्राह्मण के सिर को, जिसने कठोर वचन कहे थे, अलग कर दिया। वह सिर शंकर के हाथ से कभी नहीं गिरा। फिर एक बुद्धिमान पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कवचधारी, कुंडलधारी और सुंदर शरीर से युक्त था। वह चार भुजाओं वाला, महान तरकसधारी, सूर्य के समान तेजस्वी था। तब प्रश्न उठा—"तुम पाप से जुड़े हो; परंतु सबसे पापी को मारने का इच्छुक कौन है?" यह सब देखकर रुद्र लज्जित हो गए और वे बदरिकाश्रम की ओर चले गए, जहाँ पुण्यसलिला सरस्वती, श्रेष्ठ नदियों में, घाटी में बहती है। वहाँ रुद्र बोले—"मुझे भिक्षा दो, प्रभु; मैं महान कापालिक हूँ।" फिर कहा गया—"त्रिशूल से प्रहार करो, हे महेश्वर, अपने बाएँ भुजा से।" रुद्र ने तीव्र वेग से नारायण की बाईं भुजा पर प्रहार किया। तब एक, आकाश में चढ़कर, ताराओं से अलंकृत होकर खड़ा हो गया। इसी से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ, जो शंकर के अंश से उत्पन्न हुए। फिर वहाँ एक युवक प्रकट हुआ, कवचधारी और युद्ध के लिए तैयार। उसने पूछा—"किसका कंधा मैं काट दूँ, जैसे डाली से ताड़फल तोड़ा जाता है?" उत्तर मिला—"इस ब्रह्मपुत्र को, जिसके दुष्ट वचन सौ सूर्य के समान चमकते हैं, नीचे गिरा दो।" तब उस वीर ने अक्षय बाण उठाए और युद्ध के लिए संकल्प किया। सहस्र दिव्य वर्षों तक, जब युद्ध चलता रहा, तब हरा ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले। शक्तिशाली बाणों से आहत होकर, दसों दिशाएँ आश्चर्यजनक रूप से व्याप्त हो गईं। अंततः, पराजित होकर, तुम्हारा पुरुष और मेरा महान आत्मा वाला पुरुष, दोनों अपने-अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। फिर धर्म के स्रोत देवता ने, युद्ध में, पुरुष को पुरुष के विरुद्ध खड़ा किया। ब्रह्मा चिंता से व्याकुल हो गए, उनके इंद्रियें उद्विग्न हो उठीं। तभी भयंकर, रक्तरंजित केशों वाली ब्रह्महत्या, हरेश के पास पहुँची। रुद्र ने पूछा—"तुम कौन हो, जो यहाँ क्रोध में आई हो? किस कारण से आई हो, बताओ।" उसने उत्तर दिया—"मैं ब्रह्महत्या हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ; मुझे स्वीकार करो, हे त्रिनेत्रधारी।" उस समय रुद्र, त्रिशूलधारी, पीड़ित स्वरूप में वहाँ उपस्थित थे। आगे बढ़ते हुए, उन्होंने वहाँ नार और नारायण ऋषियों को देखा।