दैत्यराज ने अपने प्रबल अस्त्र को श्रेष्ठ पुरुष पर फेंका, लेकिन धर्मनिष्ठ वीर ने उसे तत्काल काट डाला। वह तेजस्वी और तपस्वी महात्मा, जिसकी शक्ति और तप अतुलनीय थी, ने तीक्ष्ण धार वाले बाण से उस अस्त्र को खंडित कर दिया। इसके बाद, उसने अपने बाणों को उठाकर स्वयं की रक्षा की, हे नारद। फिर प्रभु ने चौड़े फलक वाले बाण से सुरत नामक तपस्वी के हृदय पर प्रहार किया। वह तपस्वी रथ की भूमि पर गिर पड़ा और सारथी उसे वहाँ से ले गया। इसके बाद वह फिर से एक शक्तिशाली धनुष लेकर युद्धभूमि की ओर बढ़ा। तब प्रभु ने कहा, “जाओ, हे दैत्यों के स्वामी! हम प्रातःकाल युद्ध करेंगे—तुम अपने नित्यकर्मों का पालन करो।” तब वह नैमिषारण्य गया और वहाँ अपने नित्यकर्मों का विधिपूर्वक संपादन किया। रात में उसने मन ही मन विचार किया कि वह उस मायावी को युद्ध में किस प्रकार पराजित कर सकता है। परन्तु सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक भी वह दैत्य उस देवता को जीत नहीं सका। तब वह दैत्य, पीतवस्त्र धारण किए हुए, प्रभु के पास आया और बोला, “आज मैं तुम्हें जीतने में असमर्थ हूँ; कृपया मुझे इसका कारण बताइये।” तब वह बुद्धिमान और श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, “जिसका व्रत है, वह देवताओं और दैत्यों दोनों से भी युद्ध में पूजनीय है। फिर वह प्रतिज्ञा कैसे असत्य हो सकती है?” “इसलिए, हे विष्णु! मैं तुम्हारे समक्ष शारीरिक शुद्धि का अनुष्ठान करूँगा।” उसने अपना सिर स्नान से शुद्ध किया और फिर सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए खड़ा हो गया। तब प्रभु ने कहा, “जाओ; तुम उसे भक्ति से जीतोगे, किसी भी प्रकार युद्ध से नहीं।” “तुम्हारे अनुग्रह से इन्द्र भी पराजित हो चुका है—फिर धर्मज का क्या कहना! तुम्हारे अनुग्रह के सामने कोई टिक नहीं सकता, हे अजन्मा! मैं क्या कर सकता हूँ? उसने धर्म की स्थापना के लिए तपस्या का व्रत लिया है। तुम उसे भक्ति से ही जीतोगे; अतः धर्मज की सेवा करो।” यह सुनकर वह हर्षित हुआ और उसने अंधक को बुलाकर कहा, “हे महाबाहो! यह राज्य, जिसे मैंने त्याग दिया है, तुम स्वीकार करो।” इसके पश्चात प्रह्लाद भी पवित्र बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले, “हे महादैत्य! युद्ध में मुझे पराजित किए बिना तुम यहाँ किस कारण से प्रणाम कर रहे हो?” प्रह्लाद ने उत्तर दिया, “आप ही नारायण हैं, अनंत स्वरूप, पीताम्बरधारी, हे जनार्दन! आप अविनाशी, परमेश्वर, सनातन, और सर्वोच्च पुरुष हैं। विद्वान जन अपने अध्ययन की पूर्णता पर आपका नाम जपते हैं और यज्ञ में लगे हुए लोग आपकी ही पूजा करते हैं। आप ही महान मत्स्य, हयग्रीव और श्रेष्ठ कूर्म रूप हैं। आप ही नरसिंह हैं, जिन्होंने मेरे पिता का संहार किया था।” “आप ही सूर्य, चंद्रमा, और चर-अचर जगत के आदि कारण हैं, हे प्रभो, गरुड़ध्वज! समस्त विश्व आपसे व्याप्त है; आपको कौन जीत सकता है, हे माधव? अन्यथा आप कभी भी पराजित नहीं हो सकते, हे सर्वव्यापी, अविनाशी प्रभु!” प्रभु बोले, “विशेष भक्ति से, हे दैत्य, मैं तुम्हारे द्वारा जीत लिया गया हूँ। दंड स्वरूप मैं तुम्हें वर दूँगा; जो भी चाहो, मांग लो।” प्रह्लाद ने कहा, “मेरा शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाए।” प्रभु ने उत्तर दिया, “यदि यह वर मनुष्य को भी दिया गया हो, तो भी मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूँ। एक और वर मांगो; वह भी मैं तुम्हें दूँगा, हे असुर!