जिस प्रकार कमलवन से भरा हुआ वन एक विशाल कमल-सरोवर के समान सुशोभित था, उसी प्रकार वह वन भी कुमुद पुष्पों से रमणीय था। जब वे वहाँ पहुँचे, तो उनके मन हंसों के समान उस महान् सरोवर में प्रवेश करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो उठे। हे ब्राह्मण! वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े, जहाँ वन-वन सम्पत्ति से आच्छादित था। उत्तर दिशा की ओर वह क्षेत्र स्फटिक के समान निर्मल प्रभा से दीप्तिमान था, जो मोक्ष के लिए उपयुक्त था। द्वापर युग के अंत और तिष्य के प्रारंभ में, वहीं धर्म के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी। उसी स्थान पर, उस अविच्छिन्न जलयुक्त क्षेत्र में, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। वहाँ पहले से ही जगत् के स्वामी भगवान् चार रूपों में प्रतिष्ठित थे। वहाँ के मुनि सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा—हे नारद!—उनकी उपासना करते थे। फिर, असुरों के भय से वे सब उस अखण्ड पर्वत में शरण लेने लगे। कलिन्दी नदी में स्नान करके वे दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। भगवान् विष्णु की कृपा से वहाँ महान् असुरों के लिए भी प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वे ब्रह्मचारी मुनि रुद्र के गणों की शरण में वहीं निवास करने लगे। हे मुनिवर! शुक्राचार्य, जो भृगु वंश के थे, उन सबका नेतृत्व करते हुए यज्ञ की विधि संपन्न करवा रहे थे। शुक्र ने स्वयं बली का विधिपूर्वक दीक्षा-संस्कार किया। बली की पीठ पर मृगचर्म धारण कराया गया, और वह विविध कुशों से अलंकृत था। उस समय हयग्रीव, प्रलंब और अन्य असुर, माया और बाण के साथ वहाँ उपस्थित थे। सहस्त्रों कन्याओं में मुनि की पुत्री सर्वश्रेष्ठ थी। उसे पृथ्वी पर विचरण करने की स्वतंत्रता मिली, और तारकाक्ष उसका अनुसरण करता रहा। तीन मास बीत जाने पर, जब अग्नि में आहुति दी जा रही थी, तब देवताओं की माता ने भगवान् माधव को वामन रूप में जन्म दिया। इसके पश्चात् ब्रह्मा जी, महान् ऋषियों के साथ, उस महाबलशाली प्रभु के समीप आए और उन्होंने स्तुति की— "हे शत्रुओं के ईंधन को भस्म करनेवाले अग्नि! आपको नमस्कार। हे पापों के महान् वन को दग्ध करनेवाले अग्नि! आपको नमन। हे जगत् के आधार, आपको प्रणाम। हे परम पुरुष! आपको बारंबार नमस्कार। पीताम्बरधारी, श्री के प्रिय, जनार्दन! आपको नमस्कार। आप सबका आधार, पृथ्वी को धारण करनेवाले, अनेक रूपों के धारक हैं—आपको नमन। हे देवों के स्वामी, इन्द्र के अश्रु पोंछ दीजिए!" तब उस पुण्यात्मा प्रभु ने मुझसे, हे महाबलशाली, कुरुओं को लाने के विषय में कहा। भरद्वाज, जो बृहस्पति के पुत्र और महान् तेजस्वी तथा तपस्वी थे, वहाँ उपस्थित थे। फिर, प्रेमपूर्वक, सभी ऋषियों ने बारी-बारी से वरदान दिए। कुम्भयोनि ने मृगचर्म दिया, भरद्वाज ने कमरबंद दिया। वरुणी ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया। बृहस्पति ने भगवान् विष्णु को जलपात्र प्रदान किया। मुनियों द्वारा प्रशंसित होकर, उन्होंने वेद सहित उसके अंगों का अध्ययन किया। महान् आख्यानों के साथ, गंधर्वों की संगति में, वे वेदों में निपुण हुए, ताकि वे लोकाचार और कर्म को भलीभांति समझ सकें। फिर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण भरद्वाज से कहा— "वहाँ, दैत्यराज बली का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि बली कुरुक्षेत्र गया है। हे विष्णु! हम वहाँ बली के यज्ञ में चलेंगे, चिंता मत करो। मुझे अपनी उपस्थिति के विषय में बताओ, मैं उसे जानना चाहता हूँ।