मैं कालाग्नि, देवों के स्वामी रुद्र और चर्म वस्त्रधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ। सहस्त्र नेत्रों वाले, कोकनद और हरि-शंकर को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सनातन ब्रह्मा और ब्रह्म में परम श्रेष्ठ को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मराज, गरुड़ पर आरूढ़ देवता को भी मैं नमन करता हूँ। महान योगी, अव्यक्त, और पापों के संहारक को, जो शरणदाता हैं, मैं बार-बार नमन करता हूँ, उन्हीं की शरण लेता हूँ। इन नामों का जप, स्मरण और श्रवण करने से मनुष्य को पुण्य, कीर्ति और अनेक पापों का नाश प्राप्त होता है। अब कथा आगे बढ़ती है। विरोचनपुत्र बलि, एक महान यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र आया। भृगुवंशीय शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ द्विजों को आमंत्रित किया। कौशिक और अंगिरस ऋषि, कुरु और जंगल देश को छोड़कर निकल पड़े। वे पहले शातद्रु नदी में स्नान कर, फिर विपाशा नदी की ओर बढ़े। वहां से वे सूर्य की किरणों से चमकती पवित्र किरणा नदी तक पहुँचे। फिर उन्होंने अत्यंत शुद्ध जल वाली ऐरावती नदी में स्नान किया और उसके बाद अथेेश्वरी की ओर गए। हे मुनिवर! मैत्रेय आदि श्रेष्ठ द्विजों ने उस पुण्यदायिनी नदी में स्नान के लिए अवगाहन किया। उसी जल में, हे श्रेष्ठ द्विज, एक अद्भुत और महान घटना घटी। स्नान के पश्चात सभी ऋषि जल से बाहर आए और चकित होकर सोचने लगे—"यह क्या था?" उन्होंने देखा कि वहां एक वन था, जो मोर के गले के समान श्याम था और पक्षियों की कूजन से गुंजायमान था। वे जटाधारी, हे नारद, उस वन में ऐसे प्रविष्ट हुए जैसे पृथ्वी के भीतर समा गए हों। वह वन दस और आधे रंगों से शोभायमान था, जैसे आकाश में तारों की माला। उसी प्रकार, वह वन कोकनद कमलों से भरा था, मानो कमलों की झील हो। वे ऋषि, आनंदित मन से, हंसों के झुंड के समान उस महान सरोवर में प्रविष्ट हो गए। पश्चिम दिशा में वह वन धन-धान्य से संपन्न था। उत्तर दिशा की ओर वह क्रिस्टल जैसी उज्ज्वल आभा से दीप्त था, जो मोक्ष के लिए उपयुक्त थी। द्वापर युग के अंत और तिष्य के प्रारंभ में, धर्म की स्थापना के लिए वहीं एक आश्रम निर्मित हुआ। उसी जलपूर्ण, अविच्छिन्न स्थान में वे सभी आनंदित हुए। वहीं जगत् के स्वामी भगवान, चार रूपों में पूर्व से ही प्रतिष्ठित थे। सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा, हे नारद, वे सभी वहां निवास करने लगे। लेकिन असुरों के भय से वे उस अखंड पर्वत में शरण लेने लगे। इसके बाद, उन्होंने कालिंदी नदी में स्नान किया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु की कृपा से, वहां तक महाबली असुर भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऋषियों का वह समूह रुद्र के गणों की शरण में वहीं ठहर गया। हे मुनिवर, शुक्राचार्य ने उन सभी का नेतृत्व करते हुए यज्ञ की विधिपूर्वक व्यवस्था की। बलि का यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं शुक्राचार्य ने विधिवत् सम्पन्न कराया। बलि की पीठ पर मृगचर्म बिछाया गया और विविध प्रकार की कुशाओं से उसका अलंकरण हुआ। हयग्रीव, प्रलंब, मय और बाण आदि प्रमुख असुर भी वहां उपस्थित थे। हजारों कन्याओं में से एक ऋषिपुत्री सबसे श्रेष्ठ थी। उसे पृथ्वी पर विचरण के लिए स्वतंत्र किया गया, और तारकाक्ष उसका अनुसरण करने लगा। तीन मास बीत जाने पर, जब यज्ञ में अग्नि का आह्वान किया जा रहा था, तब देवताओं की माता ने वामन रूप में माधव का जन्म दिया।