महान् प्रतापी भक्त, दर्शन की अभिलाषा से, अजित—परम पुरुष—के समीप पहुँचे। वहाँ वे छह रात्रियाँ रुके, फिर दक्षिणी महेन्द्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से पितरों का दर्शन, पूजन और सम्मान कर वे उत्तरी महेन्द्र गए। वहाँ सोमतीर्थ का स्नान और दर्शन किया, फिर सह्य पर्वत की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने उत्तम देव—शंभु, गोपाल और सोमपान करने वाले देवता—का दर्शन किया। देवताओं और पितरों की विधिवत पूजा कर वे पारियात्र पर्वत पहुँचे। कशेरु प्रदेश में उन्होंने विश्वरूप का दर्शन किया। वहीं योगविद्या जानने वाले विश्वरूप ने स्वयं को प्रकट किया। इसके बाद प्रह्लाद सुगंधित मलय पर्वत की ओर गए। फिर, योगयुक्त आत्मा विन्ध्य पर्वत पर सदाशिव के दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ तीन रात्रियाँ उपवास करने के पश्चात् उन्होंने अवन्ति नगरी की ओर प्रस्थान किया। अवन्ति में उन्होंने महाकाल का दर्शन किया, जो शव रूप में श्मशान में निवास करते हैं। वे संयम के स्वामी, काले रूप में प्रलयकारी हैं। उन्होंने अंतक—सभी प्राणियों का हरने वाले—को भस्म कर दिया और स्वयं सुरक्षित रहे। उनके चारों ओर असंख्य प्रमथगण थे और अनेक देवता उनकी पूजा कर रहे थे। वहीं उन्होंने यम—संयमकर्ता, मृत्यु के भी मृत्यु, अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप में—का भी दर्शन किया। त्रिशूलधारी की पूजा करने के बाद वे निशध की ओर बढ़े। महोदया पहुँचकर उन्होंने वहाँ हयग्रीव का दर्शन किया। श्रीधर की भी पूजा कर वे पंचाल देश पहुँचे। वहाँ पंचालपति का दर्शन कर, संयमित चित्त वाले प्रह्लाद प्रयाग की ओर चले गए। प्रयाग में उन्होंने वटीश्वर रुद्र और योगनिद्रा में स्थित माधव का दर्शन किया। माघ मास में उपवास कर वे काशी गए। वहाँ उन्होंने पाप-हरण करने वाले पवित्र तीर्थों में स्नान किया, पितरों और देवताओं की पूजा की। बाद में उन्होंने चंचल सूर्य का दर्शन किया और मधुवन की ओर गए। वहाँ उनकी विधिवत पूजा कर, वे पुष्कर के वन में पहुँचे। चंदन की सुगंध से सुवासित पुष्कर में उन्होंने ब्रह्मा की भी पूजा की। कोटितीर्थ में उन्होंने अनगिनत रूपों वाले, वृषध्वज रुद्र का दर्शन किया। धर्मारण्य, पौष्कर और दंडकारण्य से भी द्विजजन वहाँ शंकर के दर्शन हेतु एकत्र हुए। वे सब ‘मैं पहले, मैं पहले’ कहते हुए विवाद करने लगे। उनकी करुणा से, भव ने अनगिनत रूप धारण किए। इस प्रकार वहाँ शंभु ‘रुद्रकोटि’ नाम से प्रकट हुए। रुद्रकोटि की पूजा कर वे कुरुजांगल की ओर गए। वहाँ सरस्वती के जल में डूबकर उन्होंने उसे देवताओं द्वारा पूजित देखा। दशाश्वमेध में स्नान कर, देवताओं और पितरों का सम्मान किया। फिर अपने गुरु शुक्र को प्रणाम कर वे सोमतीर्थ पहुँचे। क्षीरिकावास पहुँचकर उन्होंने विधिवत स्नान किया। पुनः कुरुध्वज का दर्शन कर वे पद्मा नगरी गए। कुमारधारा पहुँचकर, संयमित प्रह्लाद ने अपने स्वामी का दर्शन किया। वहाँ स्कन्द का दर्शन और पूजन कर वे नर्मदा की ओर बढ़े। अंत में वे पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने चक्रधारी वराह का दर्शन किया।