महान असुर ने पहले विरूपाक्ष का विधिपूर्वक पूजन किया, जिससे उसे दूध के रूप में भोजन प्राप्त हुआ। इसके बाद वह महान पुण्य की प्राप्ति के लिए उस परम पवित्र स्थान की ओर बढ़ा। फिर उसने सुवर्णाक्ष का पूजन किया और वहां से नैमिष क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। नैमिष वन में, टोंटी, काञ्चनाक्षी और गुरुदाया के मध्य से होकर, उसने वहां निवास करने वाले ऋषियों का भी सम्मानपूर्वक सत्कार किया। इसके पश्चात् वह महान असुर गया गया, जहाँ उसने गोपाल भगवान के दर्शन किए। वहाँ उसने अपने पितरों के लिए पुण्यदायक पिण्डदान किया और गदापाणि तथा गोपति शंकर का भी पूजन किया। फिर महान नदी में स्नान करके वह सरयू की ओर गया। एक रात्रि का उपवास करके वह विरजा नगरी पहुँचा। वहाँ से, दर्शन की इच्छा से, वह अजित परमपुरुष के पास गया और वहाँ छह रात्रियाँ ठहरा। इसके बाद वह दक्षिणी महेन्द्र पर्वत की ओर बढ़ा। दक्षिणी महेन्द्र में पितरों के दर्शन, पूजन और सम्मान के बाद वह उत्तरी महेन्द्र गया। वहाँ सोमतीर्थ में स्नान और दर्शन कर, वह सह्य पर्वत की ओर बढ़ा, जहाँ उसने उत्तम देवता शंभु, गोपाल और सोमपान करने वाले देवता का दर्शन किया। देवताओं और पितरों की विधिपूर्वक पूजा करके वह पारियात्र पर्वत पहुँचा। वहाँ से कशेरु क्षेत्र में जाकर उसने विश्वरूप का दर्शन किया। तब योग के ज्ञाता ने स्वयं को विश्वरूप के रूप में प्रकट किया। इसके पश्चात् प्रह्लाद सुगंधित मलय पर्वत गया। फिर योगी आत्मा ने विंध्य पर्वत पर सदाशिव के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। वहाँ तीन रात्रि का उपवास कर, वह अवन्ति नगरी पहुँचा। वहाँ उसने महाकाल का दर्शन किया, जो शरीरधारी हैं और श्मशान में निवास करते हैं। संयम के स्वामी, गहन रूप धारण कर, संहार करते हैं। उन्होंने संहारक अन्तक को भस्म कर दिया और सब प्राणियों की रक्षा की। वे असंख्य प्रमथों से घिरे रहते हैं और अनेक देवताओं द्वारा पूजित हैं। प्रह्लाद ने वहाँ यम, संयमकर्ता, मृत्यु के भी मृत्यु, अद्भुत और विलक्षण रूप में देखे। त्रिशूलधारी का पूजन कर वह निषध की ओर गया। महोदय क्षेत्र में पहुँचकर उसने हयग्रीव के दर्शन किए। वहाँ श्रीधर का भी पूजन कर, वह पांचाल देश गया। वहां के स्वामी के दर्शन के पश्चात्, संयमी प्रह्लाद प्रयाग पहुँचा। वहाँ उसने वटेश्वर रुद्र और योगनिद्रा में स्थित माधव के दर्शन किए। माघ मास में उपवास कर, वह वाराणसी पहुँचा। वाराणसी में, पापों को हरने वाले तीर्थों में स्नान कर, पितरों और देवताओं का पूजन किया। वहाँ से उसने चंचल सूर्य का दर्शन किया और फिर मधुवन गया। वहाँ पूजन कर, वह तेजस्वी पुरुष पुष्कर वन पहुँचा। चंदन की सुगंध से सुवासित पुष्कर में उसने ब्रह्मा का पूजन किया। कोटितीर्थ पर उसने अनगिनत रूपों वाले, वृषध्वज रुद्र के दर्शन किए। धर्मारण्य, पौष्कर और दण्डकारण्य से भी द्विजजन वहाँ एकत्रित हुए, शंकर के दर्शन के लिए। वे सभी कहते, “मैं पहले, मैं पहले”—इस प्रकार उनमें विवाद हुआ, हे मुनि। उनके लिए, करुणावश, भव ने अनगिनत रूप धारण कर लिए।