दानवों में श्रेष्ठ ने शूलबाहु और गोविन्द को देखा। वासुदेव ने भी त्रिशूल का दर्शन कराया, जैसा कि तुम पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने वही कथा सुनाई जो पूर्वकाल में विष्णु ने भविष्य के मनु को सुनाई थी। उसने समीप जाकर विरंचि (ब्रह्मा) की उपासना की, और प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया। किन्तु ब्रहर्षियों के श्राप से उसका अभिलषित उद्देश्य नष्ट हो गया, और जल तथा अग्नि में वह अपने गुणों से वंचित हो गया। व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर भटकता रहा, और क्रूर होकर उसने समस्त यज्ञों का विनाश कर दिया। भगवान् श्रीहरि उनके साथ हिमालय गए, जहाँ त्रिनेत्रधारी शिव निवास करते हैं। उन दोनों देवताओं के महान् और भयानक कर्मों वाले स्वामियों ने अपने-अपने अस्त्रों का आदान-प्रदान किया। उन्हें शत्रुओं के लिए अजेय और भयंकर रूप में देखकर वह भयभीत होकर नदी में प्रविष्ट हुआ, मानो किसी बाढ़ में घिर गया हो। नदी के दोनों तटों पर वानरों के स्वामी अस्त्रधारी होकर अचानक अदृश्य रूप में खड़े हो गए। वह चारों ओर भयभीत दृष्टि से देखने लगा और फिर हिमालय के दुर्गम किले पर चढ़ गया। दोनों—विष्णु त्रिशूल के साथ और पर्वतराज चक्र के साथ—शस्त्र धारण किए हुए तीव्र गति से उसकी ओर बढ़े। वह पर्वत से गिर पड़ा, उसका रंग स्वर्ण के समान था, मानो आकाश से कोई निर्मल तारा गिरा हो। वहीं, हरेश्वर के चरण के पर्वत पर पड़ने से शीतल हिमालय में पाप नाशिनी वितस्ता नदी प्रकट हुई। उसने भक्ति सहित उपवास किया और हिमवत के समीप छिपे हुए शिव और विष्णु का दर्शन करने गया। हिमवत की प्रशंसित तलहटी में वह महान् आत्मा ऋषि भृगु के पास पहुँचा। वहाँ, शस्त्रों की शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसने शंकर को तीन भागों में विभक्त कर दिया। अब प्रश्न उठा कि यह चक्र, जिसे समस्त लोक पूजते हैं, अस्त्र के रूप में क्यों दिया गया? चक्र के दान से जुड़ी कथा शिव की महिमा को और बढ़ाती है। उस पुण्यात्मा गृहस्थ का स्मरण किया जाता है, जो क्रोध से रहित था। उनकी पत्नी पतिव्रता, पति को ही अपना प्राण मानने वाली और धर्मपरायण थी। उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उपमन्यु था। अत्यंत कष्ट में भी उस माता ने जो थोड़ा दूध था, उसी से पुत्र का पालन किया। उसने स्नेहपूर्वक चावल पीसकर उसका रस निकाल एक व्यंजन भी बनाया। उपमन्यु ने वह दूध में पके चावल खाए, जो अत्यंत स्वादिष्ट और प्राणवर्धक थे। दूसरे दिन जब माता ने उसे आटे की मांड दी, तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उसकी माता रोती हुई, गले में आँसू भरकर बोली—"जब विरूपाक्ष (शिव) अप्रसन्न हों, तब दूध वाला भोजन कहाँ से मिलेगा? अतः तुम देवों के स्वामी, त्रिशूलधारी विरूपाक्ष की उपासना करो। उन्हें प्रसन्न करने से अमृतपान की प्राप्ति होती है—दूध-चावल तो सहज ही मिल सकते हैं।" उपमन्यु ने पूछा, "यह विरूपाक्ष कौन हैं, जिनकी उपासना करनी चाहिए?" माता ने कहा, "सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। उन्हीं विरूपाक्ष ने प्राचीन काल में समस्त लोकों को वश में किया और श्री को अपने अधिकार में कर लिया। वे बलशाली वासुदेव के श्रीवत्स चिन्ह को भी छीनना चाहते थे। यह जानकर, उनका नाश करने की इच्छा से वे महेश्वर के पास पहुँचे। वे हिमालय की शुष्क भूमि पर खड़े हुए। स्वयं हरि ने अपने ही द्वारा उस परमात्मा की उपासना की। उन्होंने योगियों द्वारा जानने योग्य, निर्गुण परम ब्रह्म की स्तुति की।" तभी, तेजस्वी और दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, जो दीप्तिमान और दृश्य था। तब शंकर ने विष्णु से कहा, "यह चक्र, जो कालचक्र के समान है...