पराक्रमी वीर! मेरे भीतर प्रवेश करना विवेक के मार्ग में बाधा है। जो फल नियत हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। आगमन और प्रस्थान के समय बुद्धिमान व्यक्ति को निराशा में नहीं पड़ना चाहिए। हे दानवों के राजा, मनुष्य को सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहन करना चाहिए। यदि अत्यंत समृद्धि भी प्राप्त हो जाए, तो भी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। जो स्थिरचित्त होते हैं, वे सदा अपने कर्मों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुम्हें भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए; ज्ञानीजन कभी भी निराश नहीं होते। जो कुछ तुमने मुझसे और अन्य लोगों से सुना है, उसी के अनुसार आचरण करो। वह तुम्हें इस भय से अवश्य ही रक्षा करेगा, हे दानवों के स्वामी। संसार के गहरे गर्त में गिरे हुए लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है; जैसे बुखार से पीड़ित मनुष्य को पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं मिलती। जनार्दन तुम्हें परम कल्याण प्रदान करेंगे। जब मैं पापों से मुक्त हो जाऊँगा, तब उस स्थान पर जाऊँगा जहाँ अच्युत, जगतपति नृसिंह, निवास करते हैं। इसके बाद, उन्होंने समस्त दैत्य सेनापतियों को संबोधित किया और तीर्थयात्रा के लिए पवित्र स्थलों की ओर प्रस्थान किया। अब तुम मुझे प्रह्लाद की तीर्थयात्रा का विस्तार से वर्णन करो। प्रह्लाद की यह तीर्थयात्रा, जो शुद्ध पुण्य प्रदान करती है, तुम्हारे द्वारा सुनाई जानी चाहिए। यह पृथ्वी पर शुभ मानी जाती है—मानस तीर्थ, जहाँ देवताओं के स्वामी ने मछली का रूप धारण किया था। वहाँ, उन्होंने वेदों से युक्त जगन्नाथ अच्युत की पूजा की। फिर वे पापों का नाश करने वाले कच्छप (कूर्म) के दर्शन के लिए कौशिकी पहुँचे। उपवास कर और शुद्ध होकर उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। वहाँ, दिव्य सरोवर में स्नान कर, पितरों और देवताओं को तर्पण अर्पित किया। उसी स्थान पर उन्होंने चक्रधारी गोविंद, जगत के स्वामी का दर्शन किया। उन्होंने त्रिविक्रम, देवताओं के स्वामी और लोकनाथ का भी साक्षात्कार किया। वही प्रभु, लोकपति, बली को बाँधेंगे। विष्णु ने किसे और क्यों बाँधा? यह भी मुझे बताओ। यह घटना कब हुई और किसे उन्होंने छल से जीता? वह असुर माता के गर्भ से उत्पन्न, अत्यंत बलशाली था। उसने इंद्र सहित अन्य देवताओं से अभेद्यता का वर माँगा। प्रसन्न होकर वह महाबली स्वर्ग को चला गया। धुंधु ने, हिरण्यकशिपु के जीवित रहते हुए, इंद्र का पद प्राप्त किया। वह मंदार पर्वत पर रहकर असुर धुंधु के साथ शरण लिए हुए था। यहाँ तक कि ब्रह्मा के लोक में भी देवता दुःख से पीड़ित रहते हैं। "आओ दैत्यों! हम अपने अग्रज की सभा में चलें, इंद्र सहित देवताओं को जीतने के लिए।" लेकिन, "हम किस मार्ग से ब्रह्मा के प्राचीन आसन तक पहुँच सकते हैं? यह मार्ग अत्यंत कठिन है और आगे का पथ भी दुष्कर है।" जिनकी दृष्टि प्रबल है, उनके केवल दृष्टिपात और संकेत से दैत्य अपने सहयोगियों सहित भस्म हो जाते हैं। हे महाशक्तिशाली असुरराज! हमारे बीच गायों की माताएँ हैं, जिनकी धूल से यहाँ विनाश होता है। जहाँ श्रेष्ठ साध्य देवता स्थित हैं, हे असुर, जिनकी श्वास और वायु हमारे लिए असह्य है। जिनका निवास सत्यनाम से विख्यात है, हे पुण्यात्मा, जो वरदान देने वाले हैं—वही तुम्हारा निवास है। जो असुर स्वभाव में तुम्हारे समान हैं, वे क्षीण हो जाते हैं। विराज का वह क्षेत्र, जो धुंधु कहलाता है, मनुष्यों के लिए सदा दुर्गम रहता है। ब्रह्मा के लोक में जाने की इच्छा से उसने देवताओं को जीतने का निश्चय किया।