जब बलि ने वैकुण्ठ के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, तो उसे सुनकर प्रह्लाद ने उसकी निंदा की और कहा, "धिक्कार है! धिक्कार है!" उन्होंने आश्चर्य जताया कि बलि की जीभ कैसे नहीं गिर गई, जब वह हरि का अपमान कर रहा था। प्रह्लाद ने बलि को दुष्ट बुद्धि वाला कहा और बताया कि वह विष्णु, जो तीनों लोकों के गुरु हैं, की निंदा कर रहा है। उन्होंने बलि को कठोर स्वभाव का पुत्र बताया, जो देवताओं का सम्मान नहीं करता। प्रह्लाद ने स्पष्ट किया कि जनार्दन से बढ़कर उनके लिए कोई प्रिय नहीं है, फिर बलि ने कैसे सभी देवताओं के देवता की निंदा कर दी? उन्होंने कहा कि स्वयं उनके लिए भी भगवान हरि, जगत के गुरु, पूजनीय हैं। बलि जैसे पापी का पूजनीय की निंदा करना समझ से बाहर है और पूछा कि वह कैसे गिर नहीं गया। प्रह्लाद ने बलि को कठोर राजा कहा, जो वासुदेव का अपमान करता है, और चेतावनी दी कि ऐसे पापपूर्ण आचरण के कारण उसे अपना राज्य खोना पड़ेगा। उन्होंने बलि को शाप दिया कि वह मन, कर्म और वचन से अपने राज्य से गिर जाएगा और चौदहों लोकों में उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, ताकि वे स्वयं उसे राज्यहीन देख सकें। इसके बाद बलि, अपने आसन से उतरकर, हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रह्लाद के पास आया। उसने कहा कि जैसे वृद्धजन बच्चों की गलती क्षमा कर देते हैं, वैसे ही वह भी क्षमा की प्रार्थना करता है। बलि ने स्वीकार किया कि उसे दूसरों या राज्य के खोने का भय नहीं है, बल्कि प्रह्लाद के प्रति किए गए अपराध के कारण उसकी पीड़ा अधिक है। उसने फिर अनुरोध किया कि जैसे दानवों के बच्चे भी elders के पास आते हैं और वे क्षमा कर देते हैं, वैसे ही प्रह्लाद भी उसे क्षमा करें। प्रह्लाद ने गहरे विचार के बाद अपने पौत्र बलि से मधुर वचन कहे। उन्होंने कहा कि जिस सर्वव्यापी विष्णु को तुम जानते हो, मैं तुम्हारे वंश में सातवां हूँ। उन्होंने बलि को बताया कि उनके भीतर प्रवेश करना विवेक के लिए बाधा है, और जो फल निश्चित हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। प्रह्लाद ने समझाया कि आगमन और प्रस्थान में ज्ञानी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने बलि को सिखाया कि सुख और दुख दोनों को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, और बड़ी संपत्ति प्राप्त होने पर भी मन स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्थिरचित्त हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, और विद्वान कभी निराश नहीं होते। प्रह्लाद ने बलि को सलाह दी कि वह सुनी हुई बातें और दूसरों की बातें सुनकर उसी अनुसार आचरण करे। उन्होंने आश्वस्त किया कि भगवान जनार्दन उसे इस भय से रक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि संसार के गड्ढे में गिरे हुए लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है, जैसे रोगी पृथ्वी पर शांति नहीं पाते। प्रह्लाद ने बलि को विश्वास दिलाया कि जनार्दन उसे परम कल्याण देंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाप से मुक्त होकर वे स्वयं अच्युत, नरसिंह भगवान के निवास स्थान जाएंगे। इसके बाद, प्रह्लाद ने दानवों के सभी प्रमुखों को संबोधित किया और तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। अब कथा आगे बढ़ती है—प्रह्लाद की तीर्थयात्रा का वर्णन किया जाता है। यह यात्रा, जो शुद्ध पुण्य देती है, पृथ्वी पर शुभ और प्रसिद्ध है। सबसे पहले वे मानस तीर्थ गए, जहां देवताओं के स्वामी भगवान ने मछली का रूप धारण किया था। उन्होंने वेदों के साथ अच्युत, जगत के स्वामी की पूजा की। फिर प्रह्लाद कौशिकी के कच्छप तीर्थ पर गए, जो पापों का नाश करने वाला है। वहां उन्होंने उपवास कर, शुद्ध होकर, ब्राह्मणों को दान दिया। दिव्य सरोवर में स्नान किया, और पितरों व देवताओं को तर्पण व अर्पण किया। इस प्रकार प्रह्लाद ने श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थयात्रा की, और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े।