जिसके उदर में सातों समुद्र और पर्वत निवास करते हैं, वही प्रभु, जनार्दन से कहता है, "जैसे मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता, वैसे ही हो, हे जनार्दन। फिर भी, हे देवी, मैं तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगा। योगबल से मैं स्वयं को संभालूंगा, अतः तुम चिंतित न हो, हे अंबिका। तब दैत्य निश्चित रूप से शक्तिहीन हो जाएंगे।" इंद्र के कल्याण हेतु, भगवान ने अपने तेज का अंश देवी के गर्भ में प्रवेश कराया, हे ब्राह्मण। जैसा कि ब्रह्मांड के मूल ने कहा था, वैसे ही असुर शक्तिहीन हो गए। दानवों में शेर के समान बलि ने तब यह शब्द कहे, "तुम तो शुभ-अशुभ का भेद जानने में परम निपुण हो, बताओ। तुम्हारा तेज क्यों इतना कम हो गया है? इसकी इतनी बड़ी हानि का कारण क्या है?" योगबल से युक्त आत्मा सोचने लगा: "विष्णु इस समय कहाँ स्थित हैं?" वह स्वयं में स्थित होकर, नाभि के ऊपर और पृथ्वी के नीचे के लोकों में यात्रा करने की इच्छा करता है। उसने मेरु पर्वत को देखा, जो स्वर्ण के समान चमकदार और महान था। उसने अपनी माता को देखा, जो पशुओं और पक्षियों के समूहों से घिरी थी। उसने देवताओं की माता को भी देखा, जो पशु-पक्षियों के समूह से घिरी थी। दानवों का स्वामी मधुसूदन की खोज में भीतर प्रविष्ट हुआ। देवताओं की माता के गर्भ में उसने उस प्रभु को देखा, जिसे वर देने वाले सभी पूजते हैं और जिससे सभी डरते हैं। देवताओं और असुरों के सभी समूहों के साथ उसने उस रूप को देखा, जो सर्वत्र व्याप्त था। तब दैत्य-शक्ति का हरने वाला विष्णु अपने स्वभाव में स्थित रहे। प्रह्लाद ने मधुसूदन को प्रणाम करके मधुर वचन कहे, "हे दैत्यराज, किस कारण दैत्य निर्बल हो गए हैं? वे त्रिलोकपति हरि की शरण में गए हैं। हरि, विशाल भुजाओं वाले, अदिति के गर्भ में अवतरित हुए हैं। जैसे सूर्य के उदय पर अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही, हे बलि, दैत्य शक्तिहीन हो गए।" नियत कर्म से प्रेरित होकर बलि ने प्रह्लाद से कहा, "मेरे साथ सैकड़ों दैत्य हैं, जो वासुदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। युद्ध में पराजित होकर, उनका अभिमान टूट गया और वे स्वर्ग छोड़कर चले गए। वह शक्तिशाली विप्रचित्ति, मेरी सेना का अग्रणी, त्रिशिरा, मकराक्ष और वृषपर्वन—जिनकी शक्ति सहन नहीं की जा सकती—इनमें से प्रत्येक की शक्ति का सोलहवां भाग भी विष्णु के पास नहीं है।" बलि ने वैकुंठ के प्रति तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे, जिसे सुनकर प्रह्लाद ने उसे धिक्कारते हुए कहा, "तुम्हारी जीभ कैसे नहीं गिर गई, जब तुम हरि की निंदा कर रहे हो? हे दुष्ट, तुम त्रिलोकगुरु विष्णु की निंदा करते हो। तुम कठोर स्वभाव वाले हो, देवताओं का अपमान करने वाले पुत्र के रूप में जन्मे हो। मेरे लिए जनार्दन से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। तुमने उस प्रभु की निंदा कैसे कर दी, जो सभी के स्वामी हैं? मेरे लिए भी, जगत के गुरु, श्रीहरि पूजनीय हैं।" प्रह्लाद ने बलि को फटकारते हुए कहा, "तुम पापी होकर पूजनीय की निंदा करते हो—फिर भी कैसे नहीं गिर गए? तुम कठोर राजा हो, वासुदेव की निंदा करने वालों में हो। इसलिए, पापपूर्ण आचरण के कारण, तुम्हें अपने राज्य की हानि होगी।