यह कथा उस समय की है जब देवी के समक्ष एक भक्त ने विनम्रता से प्रार्थना की—“हे जगत के स्वरूप, आप ही चल और अचल सभी वस्तुओं के कारण हैं; आप ही भगवान हैं, कृपया मेरी रक्षा करें।” शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर वह भक्त देवी की शरण में आया था। उसने देवी का सम्मान करते हुए कनेर के फूल अर्पित किए, सुगंधित धूप और सूर्य के योग्य भोजन चढ़ाया। पवित्र स्तुति के साथ देवी की महिमा का गुणगान करते हुए वह उपवास पर खड़ी होकर पूजा में लीन हो गई। फिर, उसने ब्राह्मणों को सोना और तिल-घृत दान दिया, जिससे वह देवी के सामने शुद्ध हो गई। तभी देवी के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, “मेरी कृपा से तुम्हें वह दुर्लभ इच्छा अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं दानवों का संहार करूंगा, तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके।” यह सुनकर वह भक्त, बार-बार कांपती हुई, विश्व के स्रोत से बोली, “जिसके गर्भ में संपूर्ण जगत—चल और अचल—स्थित है, जिसके पेट में सातों समुद्र और पर्वत समाहित हैं, हे जनार्दन! जैसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, वैसे ही सबका कल्याण हो।” भगवान बोले, “फिर भी, हे देवी! मैं तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगा। योगबल से स्वयं का पालन करूंगा—तुम चिंता मत करो, हे अंबिका। तब दैत्य निश्चित रूप से शक्तिहीन हो जाएंगे।” फिर, भगवान ने अपनी तेज का अंश देवी के गर्भ में प्रवेश कराया, इंद्र के हित के लिए। जैसा भगवान ने कहा था, वैसे ही असुर शक्तिहीन हो गए। दानवों में श्रेष्ठ बली ने तब पूछा, “तुम परम ज्ञानी हो और शुभ-अशुभ का भेद जानते हो, बताओ—तुम्हारे तेज का ह्रास क्यों हुआ है, और इतना अधिक क्यों?” योगी आत्मा ने मन में विचार किया—विष्णु इस समय कहाँ हैं? वह नाभि के ऊपर और धरती के नीचे के लोकों में विचरण करना चाहता था, स्वयं का स्वामी बनकर। उसने मेरु पर्वत को देखा, जो स्वर्ण के समान चमक रहा था, और अत्यंत तेजस्वी था। उसने अपनी माता को देखा, जो पशु-पक्षियों के समूह से घिरी हुई थी। देवताओं की माता को भी उसने देखा, जो पशु-पक्षियों से घिरी थी। दानवों का स्वामी, मधुसूदन की खोज में भीतर प्रवेश कर गया। देवताओं की माता के गर्भ में उसने उस दिव्य स्वरूप को देखा, जिसे वरदान देने वाले सभी पूजते हैं और जिससे सभी डरते हैं। देवता और दानवों के समूहों के साथ उसने उस स्वरूप को चारों ओर व्याप्त देखा। तब विष्णु, जो दैत्य-शक्ति का हरण करने वाले हैं, अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित रहे। प्रह्लाद ने मधुसूदन को प्रणाम कर मधुर शब्दों में कहा, “हे दैत्यराज! जिनके कारण दैत्य निर्बल हो गए हैं, वे भगवान हरि हैं, तीनों लोकों के स्वामी। वे ही सभी दैत्य हरि की शरण में गए हैं। हरि, विशाल भुजाओं वाले, अदिति के गर्भ में अवतरित हुए हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही, हे बली!” नियत कर्मों से प्रेरित होकर बली ने प्रह्लाद से कहा, “मेरे साथ सैकड़ों दैत्य हैं, जो वासुदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। युद्ध में पराजित होकर, उनका अभिमान टूट गया और वे स्वर्ग छोड़कर चले गए। वह शक्तिशाली विप्रचित्ति, मेरी सेना का नेता है; त्रिशिरा, मकराक्ष और वृषपर्वन—जिनका सामना करना कठिन है—इनमें से प्रत्येक की शक्ति विष्णु के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं है।” इस प्रकार, देवी की कृपा, भगवान विष्णु का अवतरण और दानवों की शक्ति का ह्रास, सब कुछ क्रमवार घटित हुआ, जैसा शास्त्र में वर्णित है।