इन्द्र के कहने पर, भगवान ने उत्तर दिया, “हे शक्र, मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य का कल्याण तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हो।” फिर, जब देवता ने स्नान किया, मनुष्यों ने उनसे निवेदन किया, “हे प्रभु, हमें इस पाप के विषय में उपदेश दीजिए।” भगवान ने Pulindas से कहा, “तुम केवल उन दो आनंदमय पर्वतों, हिमालय और कलिंजर, के बीच के क्षेत्र में ही निवास करो।” इसके बाद, पूजा होने पर वे अपनी माता के समीप पहुँचे, जो धर्म का आधार थीं और स्तुति के योग्य थीं। भगवान ने उनकी चरणों में प्रणाम किया, जो कमल की भीतरूनी पंखुड़ी के समान थीं, और अपनी तपस्या का वर्णन किया। उन्होंने अपनी युद्ध में प्राप्त विजय भी बताई, जो स्वयं के बल और देवताओं के समूह के साथ प्राप्त की थी। माता, दुःख से व्याकुल होकर, प्राचीन और स्तुति के योग्य भगवान विष्णु के पास शरण लेने पहुँचीं। उन्होंने उस आदि स्रोत की पूजा की, जिससे चर और अचर सब उत्पन्न होते हैं। वे बिना किसी अपेक्षा के, संयमित वाणी और शुद्ध आचरण के साथ, देवताओं के स्वामी की शरण में गईं। उन्होंने प्रार्थना की, “हे पाप के ईंधन से उत्पन्न अग्नि, जो अंधकार के समूह को रोकते हो, आपको बारंबार प्रणाम! आप ही चर-अचर सबके कारण हो, आप ही भगवान हैं—हे विश्वरूप, मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं को पराजित करने के बाद मैं आपकी शरण में आई हूँ।” फिर उन्होंने आपको मोलश्री के पुष्प, धूप और सूर्य को समर्पित योग्य भोजन से सम्मानित किया। पवित्र स्तोत्र से आपकी स्तुति की और उपवास करते हुए पूजा में लगी रहीं। द्विजों को स्वर्ण और तिल से मिश्रित घृत दान किया, और आपके सामने शुद्ध हुईं। तब भगवान प्रकट होकर उनके सामने आए और बोले, “मेरी कृपा से तुम्हें वह दुर्लभ इच्छा अवश्य प्राप्त होगी—इसमें कोई संदेह नहीं। मैं दानवों का नाश करूंगा, तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके।” माता बार-बार कांपते हुए, विश्व के आदि स्रोत से बोलीं, “जिसके गर्भ में यह सम्पूर्ण चर-अचर जगत निवास करता है, जिसकी उदर में सप्त समुद्र और पर्वत स्थित हैं, जैसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, वैसे ही हो, हे जनार्दन!” भगवान बोले, “फिर भी, हे देवी, मैं तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगा। मैं योग के द्वारा स्वयं का पालन करूंगा—तुम चिंता मत करो, हे अम्बिका। तब दैत्य निश्चित ही शक्तिहीन हो जाएंगे।” फिर भगवान ने अपनी ही तेज का अंश लेकर, इन्द्र के कल्याण के लिए देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जैसा कि भगवान ने कहा था, असुर शक्तिहीन हो गए। तब दानवों में श्रेष्ठ, बली ने कहा, “कहो, क्योंकि तुम शुभ और अशुभ का भेद जानने में परम निपुण हो। तुम्हारे तेज का ह्रास किस कारण हुआ है और यह इतना अधिक क्यों है?” योगयुक्त आत्मा ने विचार किया, “विष्णु इस समय कहाँ स्थित हैं?” वह, अपने पर नियंत्रण रखते हुए, नाभि के ऊपर और पृथ्वी के नीचे के लोकों में यात्रा करना चाहता था। उसने मेरु पर्वत को देखा, जो स्वर्ण के समान दीप्तिमान और महान ऐश्वर्य से युक्त था। उसने अपनी माता को देखा, जो पशु-पक्षियों के समूह से घिरी हुई थीं। उसने देवताओं की माता को भी देखा, जो पशु-पक्षियों के समूह से घिरी थीं। दानवों के स्वामी ने मधुसूदन की खोज में वहाँ प्रवेश किया। देवताओं की माता के गर्भ में उसने उस प्रभु को देखा, जो सबको वर देने वाले और सबके द्वारा भयभीत किए जाते हैं। देवताओं और दानवों के समस्त समूहों के साथ, उसने हर ओर व्याप्त उस स्वरूप का दर्शन किया। तब विष्णु, जो दैत्यों की शक्ति का हरण करते हैं, अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित रहे। प्रह्लाद ने मधुसूदन को प्रणाम कर, मधुर वचन कहे।