हे दानवों में श्रेष्ठ! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप हिरण्यकशिपु के वंश में जन्मे हैं। हे राजन्, आपने तो दैत्य कुल के महान पूर्वजों को भी अपने पराक्रम से पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार, जब बली, दानवों के स्वामी से ये वचन कहे गए, और जब वह वहाँ प्रविष्ट हुई, तो वहाँ की स्त्रियाँ विधवा के समान हो गईं। तेज, बुद्धि, पुरुषार्थ, संपत्ति, ज्ञान, सदाचार और करुणा—ये सब गुण बली में आश्रय लेकर, जैसे अपनी इच्छानुसार विश्राम पाने लगे। वह यज्ञ करने वाले, तपस्वी, सौम्य, सत्यवादी, दानी, अपने लोगों का पालन और संरक्षण करने वाले थे। वे सदा दीप्तिमान, धर्मनिष्ठ, संयमी, और मनुष्य होते हुए भी भोगों का उपभोग करने वाले थे। इसी समय, शचीपति इंद्र, समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा के लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पिता कश्यप को महान ऋषियों के साथ विराजमान देखा। उन्होंने ब्रह्मा, कश्यप तथा अन्य तपस्वी महर्षियों को भी देखा। इंद्र ने ब्रह्माजी से कहा—“पितामह! मेरा राज्य बली ने छीन लिया है, जो अत्यंत बलशाली है।” इंद्र ने आगे पूछा—“हे प्रभो! बताइए, मुझसे कौन सा दोष हुआ?” ब्रह्माजी ने उत्तर दिया—“दिति के गर्भ से उत्पन्न भ्रूण को तुमने ही बलपूर्वक टुकड़ों में विभाजित किया था, क्योंकि वह उस समय अपवित्र थीं। उसके बाद, उस भ्रूण के सेवक का भी वज्र से वध कर दिया गया। अब हे प्रभो, मुझे बताइए कि मेरे पाप और विनाश का प्रायश्चित क्या है? समस्त संसार के लिए, विशेषकर मेरे लिए, क्या कल्याणकारी है?” ब्रह्माजी ने कहा—“उसकी शरण में जाओ; वह तुम्हें कल्याण प्रदान करेगा।” देवताओं ने कहा—“मनुष्यों में, थोड़े समय में ही महान समृद्धि प्राप्त होती है।” उसी प्रकार, मित्र और वरुण के पुत्र ने शीघ्र ही पृथ्वी पर पहुँचकर, वहाँ दृढ़ता से स्थित होकर पूर्व दिशा से, जो पुरातन काल से प्रसिद्ध थी, वसु की नगरी के पश्चिम में खड़ा हुआ। जो बुद्धिमान पुरुष, जिसने सैकड़ों-हजारों यज्ञ किए हों, और वह राजा जिसने हजार अश्वमेध यज्ञ किए हों—वे सभी ‘गदा-धारी’ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसे पाप रूपी महान वृक्ष को काटने के लिए तेज कुल्हाड़ी। भगवान की कृपा से लोग महान यज्ञों के अनंत फल को प्राप्त करते हैं। उसने देखने, चखने और अभिषेक करने के कर्मों से संसार के पापों का सर्वोच्च विनाश किया। वहाँ देवता की पूजा के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। इंद्र, सहस्रनेत्रधारी, वहाँ तपस्या करते हुए, गदा-धारी भगवान की स्तुति करने लगे। एक वर्ष तक वे काम और क्रोध से रहित होकर तप में लीन रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा—“अब जाओ; मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम पाप से मुक्त हो गए हो। हे शक्र! मैं प्रयत्न करूँगा कि भविष्य में कल्याण तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो।” फिर जब भगवान ने स्नान किया, तो पुरुषों ने उनसे कहा—“हे प्रभो! हमें इस पाप के विषय में उपदेश दीजिए।” भगवान ने कहा—“हे पुलिंदों! तुम केवल हिमालय और कलिंजर, इन दो आनंददायक पर्वतों के मध्य के क्षेत्र में ही निवास करो।” पूजन के पश्चात्, वह अपनी माता के पास पहुँचे, जो धर्म का निवास और वंदनीय थीं। उन्होंने उनकी चरणों में प्रणाम किया, जो कमल के भीतर के समान कोमल थे, और अपनी तपस्या का वर्णन किया। साथ ही, उन्होंने अपने बल से देवताओं के साथ प्राप्त विजय का भी उल्लेख किया। माता दुःख से व्याकुल होकर, भगवान विष्णु के पास गईं, जो सनातन, स्तुत्य और शरणदाता हैं। उन्होंने उस आदि स्रोत का पूजन किया, जो चर-अचर जगत का मूल है। बिना किसी अपेक्षा के, वाणी को संयमित और आचरण को शुद्ध रखते हुए, वे देवेश्वर की शरण में गईं। फिर उन्होंने अग्नि की स्तुति की—“वह अग्नि, जो पाप रूपी ईंधन से उत्पन्न है, जो अंधकार के समूह को रोकती है—विजयी हो! आपको बारंबार नमस्कार है।