भैरव भगवान ने स्वयं अपने तप और भक्ति से एक भयानक रूप धारण किया, जिससे सभी भयभीत हो उठे। यह रूप और उसका स्मरण, श्रेष्ठ द्विजों में, वे लोग जो धर्म, दीर्घायु, आरोग्य और धन की कामना करते हैं, उनके लिए सदा कल्याणकारी माना गया है। अब मेरा अपना कार्य पूर्ण हो चुका है—अब तुम्हें मुझे इसका विस्तार से वर्णन करना चाहिए। हे ब्रह्मन्, जो कुछ किया गया है, वह न केवल स्वयं के लिए, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए भी था। देवताओं के समूहों ने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया, जो पाताल लोक जाने को आतुर थे। वे दानव, जिनके चारों ओर लताएँ फैली थीं और जो मदमस्त प्राणियों से भरे हुए थे, एक सुगंधित माधवी पुष्पों से सुसज्जित पर्वत पर पहुँचे, जो ऋषियों द्वारा पूजित और हर (शिव) को प्रिय था। माया और तारा के नेतृत्व में उन दानवों ने उसी स्थान को अपना निवास चुना। वहाँ दक्षिणी पवन मंद, शीतल और सुगंधित होकर बह रही थी। वे देवताओं के बीच ऐसे कर्म कर रहे थे, जो सब ओर सम्मानित होते। उसी समय, हरि (विष्णु) मार्ग में चलते हुए एक गौमाता को देखते हैं। साथ ही, उन्होंने देखा कि सभी दानव प्रसन्नचित्त होकर भोग-विलास में लीन हैं। वे दानव भी निर्भीक होकर आगे बढ़े और बाणों की वर्षा करने लगे। हे द्विजश्रेष्ठ, हरि ने उन पर्वतों पर ऐसे बाणों की वर्षा की, जैसे बादल वर्षा करते हैं। उन्होंने पाका नामक दानव पर पंखदार, तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया। तब इंद्र, अमर देवताओं के स्वामी, पाका का दमन करने वाले बने। उन्होंने सुंदर पंखों वाले बाणों से पाका को चीर डाला, इसी से वे पुरंदर कहलाए। और जो पराजित हुए, वे पाताल लोक चले गए। हे ब्रह्मन्, अब तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो, जो त्र्यम्बक (शिव) ने कहा है? हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे हृदय में बार-बार यह संशय उठता है कि हिरण्यकशिपु के मारे जाने के बाद शत्रुओं का संहार करने वाले ने क्या किया? फिर, एक देवी ने भगवान से प्रार्थना की—हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं; मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। भगवान ने कहा—तुम शुद्धता और उत्तम आचरण से युक्त होकर सौ वर्षों तक तपस्या करो। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, जो शत्रुओं का संहारक होगा—और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद, गर्भाधान संस्कार कर ऋषि उदयाचल पर्वत पर गए। वहाँ के आश्रम में पहुँचकर उन्होंने दिति से बात की। पूर्वजन्म के कर्मों के वशीभूत होकर देवी ने 'बाण' शब्द का उच्चारण किया। ऋषि ने एकाग्र चित्त से, जैसे सर्प दोष ढूँढ़ता है, वैसे ही दोषों की खोज की। सौ वर्षों के अंत में, जब दिति ने स्नान कर शुद्धता प्राप्त की, तो वह विश्राम करने लगी, उसके पैर उसके केशों के छोर पर उलझे हुए थे। हे नारद, तभी वह पुत्र अपनी माता की नासिका मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। ऋषि ने देखा कि वहाँ एक महान बालक है, जिसकी भुजाएँ दृढ़ता से रखी हुई हैं और मुख ऊपर की ओर है। फिर उस बालक ने, जिसकी हथेलियाँ शुद्ध स्फटिक के समान चमक रही थीं, अपनी माता को पकड़ लिया। उसने अपने हाथों से दिति को दबाना आरंभ किया, जिससे वह कठोर हो गई। फिर, हे नारद, माँ के गर्भ में मांस का एक सौ गाँठों वाला वज्र उत्पन्न हुआ। हे ब्रह्मन्, उसी वज्र से उसने दिति को सात भागों में विभाजित कर दिया, जिससे वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। हे नारद, तब पिता ने अपने पुत्र की रोने की आवाज सुनी। इस प्रकार, उन्होंने फिर प्रत्येक भाग को सात-सात भागों में विभाजित कर दिया। फिर, भयभीत होकर, हाथ जोड़कर उसने दिति से कहा—हे देवी, यह सब मैंने तुम्हारे ही अनुरोध पर किया है, अतः मुझ पर क्रोधित न हो।