श्री नारद जी, उस समय एक तेजस्वी ब्राह्मणपुत्र था, जिसका नाम मातलि था। वह शमीक का पुत्र मातलि, रथ की लगामें संभालता है। जब वे भीतर प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने एक महान, गिरा हुआ हलवाहा देखा। तब मातलि ने देवताओं में श्रेष्ठ के हाथ से एक सीधा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल बाण उठाया। प्रणाम करके, उसने उस बाण को धनुष पर चढ़ाया। उस बाण पर ब्रह्मा, शिव और विष्णु के नाम अंकित थे, जिनकी शक्ति से उन्होंने युद्ध में असुरों का संहार किया। हे नारद, सहस्र नेत्रधारी इन्द्र ने उन असुरों पर अत्यंत तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा कर दी। एक महाबली असुर, बाण से आहत होकर तत्काल भूमि पर गिर पड़ा, और शत्रुपक्ष की सेना, अपने अधिकांश सेनापतियों से विहीन हो हार गई। उस समय जंभासुर ने अपनी भयानक गदा उठाई और अमर देवेश्वर इन्द्र के विरुद्ध आगे बढ़ा। विष्णु ने बलपूर्वक कुजंभ को पराजित किया, जिससे वह अपने रथ से गिरकर मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। अत्यंत क्रोधित होकर, जंभासुर युद्धभूमि में इन्द्र पर ऐसे झपटा, जैसे कोई सिंह हाथी पर झपटता है, उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी थी। उसने यमदंड के समान अग्निदत्त एक शूल उठाया और शत्रु पर प्रहार किया। परंतु शीघ्रता से, उसकी गदा को भस्म कर, विष्णु ने जंभासुर के हृदय में बाण भेदा। जब वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, तो दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। वे इन्द्र की महिमा का गुणगान करने लगे और गोत्रभित के पुत्र ने शिव के समीप स्थान ग्रहण किया। तभी, एक महान असुर ने पुकारा—“आओ, आओ, वीर! पर्वत पर फिर से युद्ध करें। मैं अपना वंश स्वयं घोषित करता हूँ और रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं देवताओं, दानवों, गंधर्वों, इन्द्र और महेश्वर—सभी पर विजय प्राप्त करूँगा।” उसने शंभु सारथी को सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहे, “जब तक मैं प्रचुर बाणवर्षा से प्रमथों और देवताओं की सेनाओं का नाश नहीं कर देता, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा।” फिर उसने काले और वेगशाली घोड़ों को कोड़े से हाँका। वे घोड़े कमर तक धँस गए, पीड़ित हो गए, और उस रथ को खींचना उनके लिए कठिन हो गया। वायु की गति से भी, उन्हें वहाँ पहुँचने में एक वर्ष का समय लग गया। वहाँ पहुँचकर उसने देवताओं, इन्द्र, उपेन्द्र और महेश्वर को अपने अस्त्रों से आच्छादित कर दिया। तब भगवान जनार्दन, चक्रधारी विष्णु, देवताओं से बोले—“इसलिए, विजय की इच्छा से, शीघ्र ही मेरे आदेश का पालन करो। शत्रु का रथ नष्ट कर दो और उसे रथहीन कर दो। देवगुरु द्वारा इंगित शत्रु की उपेक्षा मत करो, हे देवगण!” यह सुनकर वे इन्द्र और चक्रधारी विष्णु के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। क्षणमात्र में ही, उन्होंने गदा से प्रहार किया। शूल से हृदय में आहत होकर वह असुर प्राण त्यागकर भूमि पर गिर पड़ा। तपस्वियों ने उसके सुंदर ध्वज और मजबूत धुरी वाले रथ को शीघ्र ही तोड़ डाला। किंतु वह महाबली दैत्य अपनी गदा लेकर पुनः देवताओं पर टूट पड़ा। तब दैत्यों के स्वामी ने अडिग होकर महादेव से तर्कयुक्त वचन कहे—“फिर भी, मैं तुम्हें पराजित करूँगा; आज मेरा पराक्रम देखो!” उसने ब्रह्मा के साथ जो भी थे, सभी को अपने ही शरीर में समाहित कर लिया। वह बोला, “आओ, आओ, संतुष्ट महात्मा! मैं अकेला ही खड़ा हूँ, फिर भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हूँ।” फिर वह दैत्य तीव्रता से गदा लेकर शंकर की ओर बढ़ा। त्रिशूलधारी महादेव पर्वत की ढलान पर, पैदल खड़े होकर उसका सामना करने लगे।