हे तपस्वी, उस समय एक भयंकर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। बुद्धिमान बलि ने कुम्भध्वज से युद्ध किया, और विरोचन ने नंदिशेन से मुकाबला किया। राक्षसों में श्रेष्ठ वान ने नैगमेय बल से टक्कर ली। दुर्योधन ने भी शक्तिशाली घंटाकर्ण से युद्ध किया। देवों के बीच श्रेष्ठ मुनि, वे सभी योद्धा छह सौ दिव्य वर्षों तक युद्ध करते रहे। तब शक्तिशाली असुर जंभ ने उन्हें रोक लिया। महान बलशाली कुजंभ ने दानवों के संहारक विष्णु का विरोध किया। द्विमुर्ध ने पवन, सोम, राहु, मित्र और विरूपधृत का सामना किया। आठों शक्तिशाली धनुर्धर युद्ध में डटे रहे। वहीं, वातापि और सेलवला, जो विविध अस्त्र-शस्त्रों में निपुण थे, भी युद्ध में उतर आए। भयंकर असुर कालनेमि अकेले ही युद्ध में प्रचंडता से लड़ा। तेजस्वी असुर विद्युनमाली भी युद्ध में भिड़ गया। साध्य, मरुत गण और निवातकवच भी युद्ध में सम्मिलित हो गए। हे महर्षि, उस युद्ध में देवताओं के छह बार दस-दस समुद्र उत्पन्न हुए। फिर, मायाजाल का सहारा लेकर, वे धीरे-धीरे अविनाशी देवताओं को निगलने लगे। सभी को प्रमथों और अमर देवताओं ने घेर लिया और बाहर कर दिया। रुद्र, क्रोध से भरकर, जृंभायिका अस्त्र का निर्माण किया। उसने अपना मुख विकृत कर, उस जृंभायिका अस्त्र का प्रयोग किया। इससे देवता, व्याकुल होकर, दानवों के शरीरों से बाहर निकल आए। वे कमल-पत्र जैसी आंखों वाले, बादलों से बिजली की तरह चमक उठे। महान आत्माएं फिर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध में उतर आईं। वे बार-बार दिन-रात युद्ध में पराजित होते रहे। फिर, उचित समय पर, अविनाशी अठारह भुजाओं वाले का पूजन किया गया। भक्त ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर, श्रद्धा से पुष्पों की एक मुट्ठी उसके सिर पर चढ़ाई। उसने सूर्य को हिरण्यगर्भ रूप में पूजकर स्तुति पाठ किया। वह गहरे भाव से नृत्य करने लगा, अपनी भुजाओं को बलपूर्वक घुमाते हुए। हरा के भावों में लीन भक्तों ने भी नृत्य किया। तीन नेत्रों और तीन भुजाओं वाले द्वारा रक्षित सभी दैत्य युद्ध की तैयारी में जुट गए। परंतु वे सभी दैत्य, निर्भय और बलशाली, पराजित हो गए। तब अंधक ने सुंदा को बुलाकर कहा—"अब मैं आवश्यक बात कहूंगा; सुनो और उचित कार्य करो। पद्मनयन पर्वतपुत्री पार्वती मेरे हृदय में निवास करती हैं। हे दानव, मैं हरा का रूप लेकर उसे मोहित करूंगा। फिर, उसके साथ रमण कर, प्रमथों और देवताओं को पराजित करूंगा।" इस प्रकार, पर्वतपुत्र अंधक का जन्म हुआ और शंकर भी प्रकट हुए। दोनों, शरीर पर चोटों से घायल, मंदार पर्वत पर पहुंचे। श्रेष्ठ असुर बिना किसी संकोच के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने महेश्वर का वह रूप देखा, जो युद्ध के घावों से घायल था। उसे देखकर मालिनी ने सुयशा, विजय और जया से कहा—"हे दैत्य वीरों, शत्रुओं से घिरे होने पर भी शीघ्र उठो!