कात्यायनी देवी के सामने शिवजी को दूत बनाकर भेजा गया। शिवजी ने शुम्भ और निशुम्भ को संदेश दिया, “यदि जीवन चाहते हो तो इन्द्र को स्वर्ग लौटने दो और देवताओं को कष्ट से मुक्त करो। अन्यथा, यदि अपनी शक्ति पर गर्व है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” यह सुनकर सारे दैत्य गर्जना करते हुए वहां पहुंचे, जहां देवी कात्यायनी खड़ी थीं। शुम्भ और निशुम्भ, दोनों महादैत्य, देवी पर तीक्ष्ण भालों और भारी गदाओं की वर्षा करने लगे। देवी महेश्वरी ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अपने सैकड़ों बाणों से अन्य महान दैत्यों का संहार किया। ब्राह्मी ने जल की प्रचंड धाराओं से दैत्यों की शक्ति हर ली। कुमारी ने वज्र से, इन्द्राणी ने अपनी चोंच से, वराह रूपा ने चक्र से प्रहार किया। रुद्र ने त्रिशूल से, विनायक ने अपने फरसे से आक्रमण किया। इन सभी प्रहारों से दैत्य भूमि पर गिर पड़े और देवी के गणों ने उनका संहार कर दिया। भयभीत होकर, खुले बाल और चमकती आंखों के साथ, बचे हुए दैत्य रक्तबीज की शरण में जा पहुंचे। रक्तबीज ने क्रोध में कांपते ओंठों के साथ चारों ओर के प्रेतों को भगाकर युद्धभूमि में प्रवेश किया। उसकी एक-एक बूंद जहां भी भूमि पर गिरी, वहीं उतनी ही संख्या में नए असुर उत्पन्न हो गए। तब देवी से कहा गया, “चण्डिके! शीघ्रता से उसका रक्त पी लो, अपना मुख अग्नि की भांति फैला दो।” देवी ने अपना ऊपरी होंठ आकाश तक और निचला होंठ पृथ्वी तक फैला लिया, वह खाल और खोपड़ियों से युक्त वस्त्र पहनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने त्रिशूल से रक्तबीज को भेदा, किंतु उसके घावों से गिरता रक्त सीधा देवी के मुख में समा गया। अंततः देवी ने अपने स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित चक्र से रक्तबीज को शक्तिहीन कर सौ टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दैत्य चिल्लाए, “अरे पिता! अरे भाई! कहां जा रहे हो? रुक जाओ, लौट आओ!” परंतु मृदानी देवी के प्रहार से वे भूमिपर गिरकर भाग निकले और महान पर्वतों में छिप गए। चक्र से रथ टूट जाने पर क्रोधित निशुम्भ मृदानी देवी की ओर बढ़ा, लेकिन वह पक्षाघात, मोह और ज्वर से जकड़ गया, जैसे कोई चित्रित मूर्ति हो। देवी ने कहा, “इसी शक्ति से तुमने देवताओं को जीता है, अब इसी शक्ति से मुझ पर चढ़ाई करते हो?” कुछ सोचकर निशुम्भ बोला, “डरपोक! मैं तुम्हें जल के घड़े की तरह सौ टुकड़ों में तोड़ दूंगा। इसलिए मैं निश्चय करता हूँ—तुम, विशाल नेत्रों वाली, मुझे स्वीकार करो। युद्ध छोड़ो और इसी क्षण मेरी पत्नी बन जाओ।” यह सुनकर निशुम्भ गम्भीरता से हँसा और बोला, “यदि विवाह चाहती हो, तो पहले मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त करो।” इसी समय नारद ने एक अस्त्र कौशिकी देवी की ओर फेंका। देवी ने उसे खाल समेत काट डाला—जैसे कोई अद्भुत घटना घट गई हो। फिर वह खजाने से उत्पन्न असुर की ओर वायु वेग से दौड़ी। अंबिका ने युद्ध में धारदार शस्त्र से उसे और उसकी गदा को काट दिया। चण्डा आदि माताएं प्रसन्न होकर झंकार करने लगीं। शत्रु के गिरते ही वे आनंद से जय-जयकार करने लगीं। देवताओं ने कात्यायनी पर पुष्पों की वर्षा की। फिर निशुम्भ वृन्दारक पर्वत पर सवार होकर, हाथ में पाश लेकर आगे बढ़ा। उसने चंद्रमा के समान चमकते चार बाण उठाए। अंबिका ने मुस्कराते हुए दो बाणों से दो घड़ों को छेद दिया, जैसे इन्द्र के वज्र से पर्वतराज का शिखर प्रहारित होता है।