एक दिव्य क्षण में, देवी एक अद्भुत हंसों द्वारा खींचे जा रहे आकाशीय रथ पर विराजमान थीं। उनके हाथों में एक जपमाला और कमंडलु था। तभी, एक भयंकर शक्ति, जो महान सर्पों से घिरी हुई थी, तुरंत कुण्डलिनी के रूप में प्रकट हुई। देवताओं के ऋषि से एक और देवी प्रकट हुईं, जो भव्य मोर पर सवार थीं। फिर, शार्ङ्ग धनुष और बाण धारण किए हुए, वैष्णवी रूप में एक और तेजस्विनी देवी का जन्म हुआ। उनके पीछे वाराही प्रकट हुईं, जो नागराज शेष पर खड़ी थीं। देवी के वक्षस्थल के मंडल से माहेन्द्रिणी प्रकट हुईं, जो गजराज पर सवार थीं। देवी के हृदय से अत्यंत भयंकर नखिनी, अर्थात् नरसिंही प्रकट हुईं। तभी, एक महान गर्जना गूंजी, जिसने तीनों लोकों को भर दिया। सभी देवियाँ उस देवी अम्बिका के पास पहुँचीं, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगीं, "हे देवी, अब क्या करना है?" उसी समय देवी के शरीर से शिवा प्रकट हुईं। देवी ने कहा, "यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो शुम्भ और निशुम्भ से कहो—इन्द्र को फिर से स्वर्ग दिलवाओ, और देवताओं को संकट से मुक्त करो। अन्यथा, यदि तुम अपनी शक्ति पर अभिमान करती हो, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।" इसके बाद, नारद जी के अनुरोध पर, देवी ने शिव को अपना दूत बनाकर भेजा। तत्पश्चात, सब देवी एक साथ गर्जना करती हुईं, कात्यायनी के पास पहुँच गईं। दोनों महान असुरों ने देवताओं की रानी पर तीक्ष्ण भालों और भारी गदाओं की वर्षा की। महेश्वरी ने अपने प्रचंड पराक्रम से सैकड़ों बाण चलाकर अन्य असुरों को धराशायी कर दिया। ब्राह्मी ने प्रचंड जलप्रवाह से असुरों की शक्ति छीन ली। कुमारी ने वज्र से प्रहार किया, इन्द्राणी ने अपनी चोंच से, और वाराही ने चक्र से असुरों का संहार किया। रुद्राणी ने त्रिशूल से प्रहार किया, अन्य देवियाँ भी युद्ध में सम्मिलित हुईं, और विनायक ने अपनी कुल्हाड़ी से आक्रमण किया। असुर पृथ्वी पर गिरने लगे, और देवी उन्हें निगलने लगीं, जिससे उनका नाश हो गया। भयभीत होकर, वे बिखरे बाल और चमकती आँखों वाली देवी से डरकर रक्षा के लिए रक्तबीज के पास भागे। रक्तबीज ने चारों ओर के प्रेतों को दूर भगाया और क्रोध में काँपते हुए युद्धभूमि में प्रवेश किया। जहाँ भी उसकी रक्त की एक बूँद पृथ्वी पर गिरती, वहीं उतना ही शक्तिशाली एक नया असुर उत्पन्न हो जाता। तब देवी से कहा गया, "हे चण्डी, शीघ्रता से रक्त पी लो, अपना मुख अग्नि के समान फैलाओ।" तब देवी ने अपना ऊपरी होंठ आकाश तक और निचला होंठ पृथ्वी तक फैला लिया, और खाल तथा खोपड़ियों के वस्त्र में खड़ी हो गईं। देवी ने त्रिशूल से रक्तबीज को बींध दिया, किंतु उसके घावों से गिरता रक्त उनके मुख में ही समा गया। अंततः देवी ने उसे निर्बल कर दिया और अपने स्वर्णाभूषणों से सजे चक्र से उसे सौ टुकड़ों में विभक्त कर दिया। असुर विलाप करते हुए पुकारने लगे—"हाय पिता! हाय भाई! कहाँ जा रहे हो? ठहरो, लौट आओ!" मृदानी के प्रहार से वे पृथ्वी पर गिर पड़े और भयभीत होकर महान पर्वतों में छिप गए। इसी बीच, जब देवी के चक्र से निशुम्भ का रथ चूर-चूर हो गया, तो वह क्रोधित होकर मृदानी के पास आया। किंतु वह पक्षाघात, मोह और ज्वर से पीड़ित होकर निष्क्रिय-सा हो गया। निशुम्भ बोला, "इसी शक्ति के बल पर तुमने देवताओं को जीता है, अब यही शक्ति मुझ पर आज़माना चाहती हो?" फिर विचार कर उसने कहा, "डरपोक स्त्री! मैं तुम्हें सौ टुकड़ों में तोड़ दूँगा, जैसे पानी में मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। अतः मैं निश्चय करता हूँ—हे विशाल नेत्रों वाली, मुझे स्वीकार करो। युद्ध से मन हटाओ और इसी क्षण मेरी पत्नी बन जाओ।" निशुम्भ ने गंभीर हँसी के साथ कहा, "यदि यहीं विवाह चाहती हो, तो पहले मुझे युद्ध में हराओ।" इतने में, नारद ने कौशिकी की ओर वह वस्तु तीव्रता से फेंकी। इस प्रकार, देवी और असुरों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें देवी की महिमा और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।