त्रिशूलधारी भगवान शंकर मुस्कराते हुए देवी के पास आए। उनके कहने पर पर्वतराज की पुत्री, पार्वती जी, आगे बढ़ीं और उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर पर्वतराज की पुत्री अत्यंत प्रसन्न हुईं और उस पुत्र को हर्षपूर्वक अपने अंक में भर लिया। हे देवी, यद्यपि वह तुम्हारा पुत्र है, फिर भी उसका कोई स्वामी नहीं था। वह देवताओं और अन्य लोगों के लिए हजारों विघ्न उत्पन्न करेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पुत्र को देवी को सौंप दिया। उसी प्रकार, भयंकर मातृगण और विघ्न उत्पन्न करने वाले भी वहां उपस्थित हुए। देवी ने जब अपने पुत्र का दर्शन किया, तो उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। वही देवी, जिन्होंने पूर्व में महादैत्य शुम्भ और निशुम्भ का वध किया था, वही थीं। पर्वतराज की पुत्री की यह कथा स्वर्ग, कीर्ति और पापों का नाश करने वाली है तथा शक्ति से परिपूर्ण है। उन देवी के तीन पुत्र थे, जो बल में सहस्त्रनेत्र इंद्र से भी श्रेष्ठ थे। तीसरे पुत्र का नाम नमुचि था, जो अपार शक्ति से युक्त था। तब हरि, अपने हाथ में वज्र लेकर, उसे मारने के लिए उद्धत हुए। वे सूर्य के रथ में प्रविष्ट हुए, किन्तु अच्युत वहां भी उसे नष्ट नहीं कर सके। हे नारद, उसे अस्त्र-शस्त्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त था। सूर्य के रथ को छोड़कर वह पाताल लोक में चला गया। वहां दानवों के स्वामी ने उसे देखा, पकड़ा और कहा—“यह फेन (झाग) मुझे छूने दो।” दानव ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। तब शक्र (इंद्र) ने वज्र से प्रहार किया, यद्यपि वह स्वामी भीतर छिपा हुआ था। जब वह इस प्रकार नष्ट हुआ, तब ब्रह्महत्या का दोष हरि को स्पर्श कर गया। तब उसके दो पराक्रमी भाई, शुम्भ और निशुम्भ, अत्यंत क्रोधित हो उठे। देवता भी, सहस्त्रनेत्र इंद्र के नेतृत्व में, युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्होंने शक्र के ऐरावत हाथी और यमराज के भैंसे को बलपूर्वक छीन लिया। दानवों ने कमल, शंख आदि अनेक रत्नों को भी अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात वे पृथ्वी के ऊपर आए और महान असुर का दर्शन किया। उसने कहा, “मैं दैत्य हूं, हे प्रभु, महिषासुर का मंत्री हूं।” दो मंत्री, चण्ड और मुंड, बड़े ही पराक्रमी और तेजस्वी थे। हमारे स्वामी का नाम महिषासुर था। तुम्हारा पराक्रम और बल क्या है, यह बताओ। यह मेरे छोटे भाई निशुम्भ हैं, जो शत्रुओं के समूह का संहारक है। हम दोनों ने अन्य सभी महान वीरों को पराजित कर दिया है। जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते, हम दोनों अपनी सेनाओं सहित उनका वध करेंगे। चण्ड और मुंड, ये दो दानव, जल से बाहर आए और विनम्र वाणी में बोले—“तुम्हारा नेता कौन है?” दूसरा निशुम्भक है, जो छोटा भाई है। मैं उस स्त्री से विवाह करूंगा, जो तीनों लोकों में रत्न के समान है। जो स्वामी है, वही रत्न की अधिकारी है; अतः वह शुम्भ को दी जाए। इसी समय, कौशिकी नामक रूपवती देवी पुनः उसी प्रकार उत्पन्न हुईं। शुम्भ ने एक दूत को विंध्याचल में निवास करने वाली देवी के पास भेजा। निशुम्भ और शुम्भ, क्रोध से भरे हुए, इस प्रकार बोले।