महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान, देवी दुर्गा ने यम के दंड को क्रोध में झटक कर दूर फेंक दिया, जिससे वह दंड अनेक टुकड़ों में टूट गया। महिषासुर के सिंह को छोड़कर, दुर्गा तुरंत उसके भैंसे के पीठ पर चढ़ गई। अपने कोमल और सुंदर चरणों से उसने महिषासुर को दबाया, मानो चमड़े को गीला कर रही हो। फिर देवी ने अपने भाले से महिषासुर के गले को छेद दिया, जिससे वहाँ से तलवार लिए एक पुरुष निकला। दुर्गा ने अपनी श्रेष्ठ तलवार से उस पुरुष का सिर काट दिया, जिससे राक्षसों की सेना भय और दुःख से चिल्लाने लगी। भयभीत होकर, भवानी के गणों द्वारा आहत राक्षसों ने पाताल लोक में प्रवेश किया। नारायणी, जो सभी लोकों की आधार हैं, कात्यायनी, जो उग्रमुखी और सुंदर रूप वाली हैं, ने कहा, "मैं देवताओं के हित के लिए फिर जन्म लूँगी," और दुर्गा देवताओं के मध्य चली गई। इसके बाद, एक जिज्ञासु श्रोता ने ब्रह्मज्ञानी से पूछा, "आज मेरी बड़ी जिज्ञासा है, कृपया विस्तार से बताइए।" वह जानना चाहता था कि देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के विनाश के लिए, लोकों के कल्याण की इच्छा से क्या किया। देवी उमा के नाम से, उनसे कौशिकी नामक आवरण उत्पन्न हुआ। वही कौशिकी देवी उत्तम अस्त्रों से शुंभ और निशुंभ का वध करेंगी। वह हिमवत की पुत्री के रूप में जन्मी थीं; अतः इस कथा को विस्तार से बताने की प्रार्थना की गई। श्रोता ने आग्रह किया कि शुंभ और निशुंभ के वध की पूरी घटना, जैसी वास्तव में हुई, वैसे ही सुनाई जाए। तब कथाकार ने कहा, "अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं स्कंद की शाश्वत उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ।" जब देवताओं का कोई सहारा नहीं रहा, तब उन्होंने तप करने का संकल्प लिया। स्कंद देवताओं के सेनापति बने और दैत्यों के अभिमान का नाश किया। महिषासुर नामक राक्षस के प्रभुत्व में, देवता पराजित हो गए थे। वे श्वेत द्वीप में गए और महान हंस स्वरूप हरि की शरण में पहुँचे। हरि ने गरजती आवाज में मुस्कराते हुए पूछा, "किस कारण से आप सब यहाँ मेरे पास एकत्र हुए हैं?" उन्होंने कहा, "ऐसा करो जिससे तुम्हारी विजय निश्चित हो जाए।" हरि ने बताया कि इन सब में एक दिव्य कन्या है, जो मन से उत्पन्न हुई है, उसका नाम मेना है। हिमालय से उस पुण्यशाली मेना को अपने उद्देश्य के लिए मांगो। जिसके द्वारा, दक्ष के क्रोध से मुक्त होकर जीवन की शुद्धि हुई थी। वही देवी महिषासुर और उसके अनुयायियों का वध करेंगी। फिर हरि ने कहा कि उस विशाल जल वाले पवित्र स्थान पर अक्षय पितरों की पूजा की जाए। जो आत्म-त्याग की इच्छा रखते हैं, वे ऐसा करें। देवताओं ने हाथ जोड़कर परमेश्वर से उस पवित्र स्थान की उत्पत्ति के बारे में पूछा, जहाँ वे पितरों की पूजा करके प्रस्थान करें। हरि ने उस पवित्र तिथि का भी वर्णन किया, जो कुरुक्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। हल चलाने के मौसम के आरंभ में, संवराण नामक व्यक्ति नक्षत्र से जन्मा। बाल्यावस्था में ही वह धर्म में स्थित रहा और सदैव हरि का भक्त रहा। उस श्रेष्ठ बुद्धि वाले ने उसे वेदों के सभी अंगों सहित शिक्षा दी। उसने सभी कर्तव्यों को तप के धन वसिष्ठ को सौंप दिया, और फिर वह वैभ्राज में गया, बाद में पागलपन की अवस्था में प्रवेश कर गया। वह वन में, सुगंध से तृप्त न होकर, चारों दिशाओं में घूमता रहा। उसके साथ नीले कमल, लाल कमल, श्वेत कमल और दिन में खिलने वाले कमल भी थे। इस प्रकार, देवी दुर्गा की महिमा, देवताओं की शरण, और पवित्र स्थलों की कथा एक अद्भुत श्रृंखला में सामने आती है, जिसमें देवी के अद्वितीय पराक्रम तथा भक्तों की श्रद्धा का वर्णन होता है।