महाबली असुरों के स्वामी ने उग्रायुध, चिक्षुर और रक्तबीज को आज्ञा दी। ये दानु के पुत्र वहाँ पहुँचे और पर्वत की तलहटी में अपना शिविर स्थापित कर खड़े हो गए। मयासुर के पुत्र दुंदुभि, जो शत्रु सेनाओं को कुचलने वाला और नगाड़ा बजाने वाला था, वहाँ उपस्थित था। उसने देवी से कहा, "हे कन्या, मैं महाबली असुर का दूत हूँ, जो युद्ध में अनुपम और रंभा का पुत्र है।" फिर उसने देवी को असुरराज का संदेश स्पष्ट रूप से सुनाया, "रंभा के पुत्र, जो सबसे ऊँचे आसन पर बैठे थे, उन्होंने कहा—जैसे मैंने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया, वैसे ही वे अब शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। मैं ही इन्द्र हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ; हे कन्या, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ। जिसने भी युद्ध में मेरा सामना किया, चाहे वह यक्ष हो या प्रेत, किसी ने भी जीवित रहने की इच्छा नहीं की।" "हे विशाल नेत्रों वाली, आज श्रावण मास में मेरे कठिन परिश्रम से प्राप्त विजय यहाँ एकत्र हुई है। अतः मुझे संसार का स्वामी स्वीकार करो; मैं तुम्हारे योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली पति हूँ। यह सत्य है कि दानवों का स्वामी पृथ्वी पर सर्वोच्च है; यह भी सत्य है कि देवता युद्ध में पराजित हो चुके हैं। यदि आज महिषासुर मुझे समर्पित किया जाए, तो मैं उसे अपना पति स्वीकार करूँगी, सत्य की शक्ति से। वह तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी दे सकता है—ऐसी स्थिति में और कौन-सा वधू मूल्य हो सकता है, जो अभी और यहीं दिया जा सके?" देवी इन वचनों पर मुस्कुराईं और सभी चर-अचर प्राणियों के कल्याण के लिए बोलीं, "जो इस वंश में उत्पन्न होकर युद्ध के अग्रभाग में मुझे जीत लेगा, वही मेरा पति बनेगा।" दूत ने यह सब ठीक-ठीक महिषासुर को जाकर बताया। युद्ध की इच्छा से महिषासुर विन्ध्याचल पर्वत की चोटी पर, सरस्वती के तट पर आया। उसने नामर नामक असुर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। उधर, दुर्गा ने अपनी सेना का एक भाग लेकर तीव्र गति से प्रस्थान किया। देवता और असुरों ने देवी से कहा, "हे अम्बिका, अपना कवच धारण करो!" देवी ने प्रत्युत्तर दिया, "यहाँ कौन-सा तुच्छ असुर है, जो मुझसे कवच पहनकर युद्ध करने का साहस करेगा?" तब देवी की रक्षा के लिए विष्णु-कवच का आवाहन किया गया। घोषणा की गई कि महिषासुर देवताओं के लिए अभेद्य है। परंतु देवी ने अपने चरणों के प्रहार से उस महिषासुर-राज को, जैसा पहले कहा गया था, भूमि पर गिरा दिया। जिस असुर के मन में चक्रधारी विष्णु का वास हो, उसका गर्व कौन कम कर सकता है? देवी ने महिषासुर और उसके वाहन दोनों का वध किया, और इस प्रकार विस्तार से सारा विवाद समाप्त हुआ। अस्त्र-शस्त्रों की उपस्थिति के बावजूद, देवी ने उसे अपने चरणों से कुचल दिया। यह घटना, जो देवयुग के प्रारंभ में हुई थी, पुण्यदायी है और पाप के भय को दूर करने वाली है। हे ब्रह्मन्! देवी को इच्छानुसार हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ देखा गया। महिषासुर ने पर्वत पर ऐसे जलवर्षा की, जैसे आकाश में बादल वर्षा करते हैं। क्रोधित देवी ने अपने श्रेष्ठ धनुष को बलपूर्वक उठा लिया, जिसका स्वर्णिम पीठ बादलों में बिजली की तरह चमक रहा था। अपनी गदा और मूसल से देवी ने कुछ असुरों को मारा, ढाल से अन्य को गिराया, और अपने सिंह की अयाल हिलाकर असुरों का संहार किया। कुछ असुरों की गर्दनें हल से फाड़ दी गईं, कुछ कुल्हाड़ी से काटे गए। कोई भागे, कोई गिर पड़े, कुछ मुरझा गए, और कुछ ने युद्ध छोड़ दिया। देवी को प्रलय की रात समझकर वे भयभीत होकर भागने लगे। यह देखकर नामर मदमस्त हाथी पर सवार होकर देवी के सामने आया। युद्धभूमि में उस असुर ने सिंह पर त्रिशूल फेंका।