एक दिन, महान ऋषि अपने मार्ग में विंध्याचल पर्वत को अवरोध के रूप में पाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, "हे प्रभु, आज यह विशाल पर्वत मेरी राह में बाधा है; कृपया विंध्य को छोटा करने का प्रयास करें।" तब प्रभु उत्तर देते हैं, "यह पर्वत, मेरी किरणों से विजित होकर, मेरे संरक्षण में रहेगा; तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा।" इसके बाद, वृद्ध और दुर्बल शरीर वाले महान ऋषि दंडकारण्य को छोड़कर विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वे पर्वत से कहते हैं, "मैं वृद्ध और कमजोर हूँ, तुम्हें चढ़ नहीं सकता; अतः तुरंत छोटे हो जाओ।" ऋषि, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, विंध्य को पार कर आगे बढ़ते हैं और पर्वत से कहते हैं, "जब तक मैं वापस न आ जाऊँ, तब तक यहाँ बढ़ना मत; अन्यथा मैं तुम्हें तिरस्कार से शाप दूँगा।" पर्वत, उस आशा में स्थिर होकर, ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करता है। ऋषि विदर्भ की राजकुमारी को वहाँ स्थापित कर अपने शांत आश्रम लौट जाते हैं। वे अपनी तपस्या की शक्ति से दंडकारण्य में शेष समय तक तप में लीन रहते हैं। उन्होंने निश्चित किया कि वे वापस नहीं जाएंगे, इसलिए वे पर्वत के छोटे शिखर पर ही ठहरे रहे। वहीं, ऊपरी शिखर पर दुर्गा, जिनकी ऋषि प्रशंसा करते हैं, राक्षसों के संहार हेतु स्थित हैं। सभी अप्सराएँ कात्यायनी देवी को सांत्वना देती हैं और वहाँ निर्भय होकर खड़ी रहती हैं। इसी समय, दो प्रमुख राक्षस—चंड और मुण्ड—वहाँ तपस्विनी महिला को देखते हैं। वे महिषासुर की रानी से कहते हैं, "यह देवी, अत्यंत शक्तिशाली और सुंदरियों में सबसे सुंदर है। उसके तीन नेत्र हैं, तीन अग्नियों को उसने जीत लिया है, और उसके कंठ ने शंख को वश में कर लिया है।" वे आगे कहते हैं, "तुम्हें ही सबका प्रकाश मानकर, उसके स्तन केवल प्रेम से दुर्गम किले बन गए हैं। तुम्हारी वीरता जानकर, वे इच्छाओं से यंत्रवत हो गए हैं। भयभीत प्रेम के लिए जैसे सीढ़ी बना दी गई हो। तुम्हारे भय से, ओ राक्षस, प्रेमदेव का पसीना बहता है। उस सौंदर्य भवन पर कामदेव ने अपनी मुहर लगा दी है। मैं उसे एक नगर मानता हूँ, जो कामदेव के किले से सुरक्षित है। वहाँ कामदेव ने लोगों को बसाया है, जैसे किसी भूमि में।" "सृष्टिकर्ता ने उसे रचकर थककर परीक्षा हेतु हाथ में दे दी। उसने संसारों को पकड़कर, जैसे नवसृजित, केवल सौंदर्य से ही पुण्य अर्जित किया है। उनके आदेश से, रत्नों जैसे नाखूनों की माला प्रकट हुई, जैसे आकाश में तारों की माला। हमने उसे देखा, जैसा चाहा, पर नहीं जानते वह कौन है, किसकी पुत्री है या कोई कन्या मात्र है।" "आप स्वयं विंध्याचल जाएँ और देखें; जैसा उचित हो, वैसा करें।" तब रानी ने मन में निश्चय किया, "यहाँ कोई भैंसा नहीं है।" और बोली, "हे ब्राह्मण, जो भी जहाँ से आता है, जैसे भी आता है, वह या तो लाया जाता है या स्वेच्छा से आता है।" इसके बाद, असुरों के महान स्वामी ने उग्रायुध, चिक्षुर और रक्तबीज को आदेश दिया। वे विंध्याचल की तलहटी में पहुँचकर वहां डेरा डालते हैं, ये सभी दानु के पुत्र हैं। वहीं, मायासुर का पुत्र दुंदुभि, जो शत्रु सेनाओं का संहारक एवं नगाड़ा बजाने वाला है, आता है। वह कन्या से कहता है, "हे कन्या, मैं महान असुर का दूत हूँ, जो रणभूमि में अतुलनीय है, रंभा का पुत्र।" फिर वह स्पष्टता से, भ्रम रहित, रंभा के पुत्र का संदेश सुनाता है। रंभा का पुत्र, उच्च आसन पर बैठकर, कहता है, "जैसे देवता मुझसे युद्ध में पराजित होकर पृथ्वी पर भटकते हैं, दुर्बल हो गए हैं; वैसे ही मैं इंद्र हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं सूर्य हूँ; हे कन्या, मैं सभी लोकों का स्वामी हूँ।" "जो भी मुझसे युद्ध में भिड़ा है, चाहे आत्मा हो या यक्ष, किसी ने जीवित रहने की इच्छा नहीं की। हे विशाल नेत्रों वाली, आज श्रावण मास में मेरे कठिन अर्जित कार्य यहाँ एकत्र हुए हैं।" इस प्रकार, विंध्याचल पर्वत, ऋषि, देवी और राक्षसों के बीच घटनाएँ क्रमशः घटती हैं, और देवत्व, तप, शक्ति तथा असुरों की चुनौती का यह प्रसंग आगे बढ़ता है।