पूर्वकाल में, हे श्रेष्ठ द्विज, देवताओं की रक्षा के लिए ईश और कात्यायनी द्वारा अनेक उपाय किए गए थे। उन्हीं दिनों नमर और रक्तबीज जैसे दैत्य, और अन्य अनेक देवताओं के शत्रु उत्पन्न हुए। ये दुष्ट, कुरुओं के बीच भी कांटे की तरह उपस्थित हो गए थे। हे प्रिय, इन घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाना चाहिए। जो कात्यायनी हैं, वही सदा वरदायिनी दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उसी समय दो महान बलशाली दैत्य—रंभ और करंभ—हुए। ये दोनों दैत्य वर्षों तक पाँच नदियों के जल में तपस्या करते रहे। करंभ और रंभ, यक्ष मालपटा की ओर गए। वहाँ उन्होंने अपने पैरों से यक्ष को पकड़ा और जैसा चाहा, वैसा आचरण किया। रंभ ने अपने ही सिर को अग्नि में दबाकर उसे आहुति के रूप में अर्पित करना चाहा। वह अपना सिर काटना चाहता था, किंतु अग्नि ने उसे रोक लिया। किसी अन्य के द्वारा मारे जाने वाले को पार पाना कठिन है, परंतु जो स्वयं का नाश करने को तत्पर हो, उसे रोकना और भी कठिन होता है। अग्नि ने उससे कहा, "मृत्यु की ओर मत जा, क्योंकि जब कोई मर जाता है, तो यहाँ उसकी सारी कथाएँ समाप्त हो जाती हैं।" रंभ ने प्रार्थना की, "मेरे पुत्र को, आपकी अद्भुत शक्ति से, तीनों लोकों का विजेता बना दीजिए।" उसे वर मिला कि उसका पुत्र वायु के समान बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और शस्त्रविद्या में निपुण होगा। उसे यह भी वरदान मिला कि वह जो चाहेगा, वही सिद्ध कर सकेगा। फिर वह यक्ष मालवत को देखने गया, जो अन्य यक्षों से घिरा था। वहाँ हाथी, भैंस, घोड़े, गायें, बकरियों और भेड़ों के झुंड थे। रंभ ने त्रिहायणी नामक सुंदर रानी के साथ मिलन किया। नियति के वश में आकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और पाताल लोक में अपने महल पहुँचा। वहाँ उसे अनुचित कर्म करने वाला कहा गया और वह मालवत पहुँचा। वह यक्षों के उस पवित्र और श्रेष्ठ क्षेत्र में गया। वहाँ उसने एक शुद्ध पुत्र को जन्म दिया, जो इच्छानुसार रूप बदलने वाला भैंस था। उसकी पत्नी, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, दिव्य दिति के पास पहुँची। उसी समय, किसी ने तलवार खींचकर उस भैंस की ओर दौड़ लगाई। किंतु वह पुण्यवती स्त्री गुप्तगणों द्वारा सुरक्षित रही, जिन्होंने भैंस को भी रोक लिया। अंततः वह दैत्य एक दिव्य सरोवर में गिरा और वहीं उसका अंत हो गया। उसने यक्षों के बीच शरण ली और जंगली पशुओं को भगाया। उसकी पत्नी, जो श्याम वर्ण की थी, अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। फिर उसने उन भयानक, तलवार से सुसज्जित यक्षों को भी भगा दिया। केवल रंभ का पुत्र भैंस, जो उनका रक्षक था, बचा रहा। उस भैंसासुर ने सभी देवताओं को, इंद्र, रुद्र, सूर्य और मरुतों सहित, हर जगह पराजित कर दिया। असुरों के महान अधिपतियों ने उसे राज्याभिषेक किया, क्योंकि उसने शंबर, तारक आदि का भी वध किया था। उसके आतंक से चंद्रमा, इंद्र और सूर्य ने अपने-अपने लोक छोड़ दिए, और धर्म की मर्यादा दूर कर दी गई। तब हम सब, मेरे नेतृत्व में, एक स्तुति के साथ, श्रीपति चक्रधारी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। वहाँ पहुँचकर, दोनों सफलतापूर्वक कार्य सिद्ध करने वाले देवता भगवान के चरणों में प्रणाम कर, भैंसासुर के कुकर्मों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, "हमें भैंसासुर ने स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर रहने को विवश कर दिया है। यदि आज ही हम पाताल नहीं गए, तो दानव हमें युद्ध में नष्ट कर देंगे।" यह सुनकर भगवान हरि, जो अविनाशी आत्मा हैं, कालाग्नि के समान क्रोध से भर उठे।