પ્રહલાદ ભગવાનને સંબોધી કહે છે: "પ્રભુ, આપ તો એ મનુષ્ય-સિંહ સ્વરૂપ છો, જેમણે મારા પિતાનું સંહાર કર્યું હતું. આપ સૂર્ય છો, ચંદ્ર છો, સ્થાવર-જંગમ સર્વ સૃષ્ટિના મૂળ છો, હે પ્રભુ, હે સર્વેશ્વર, હે વિહંગરાજના ધ્વજરૂપ! આખું બ્રહ્માંડ આપથી વ્યાપેલું છે—હે માધવ, આપને કોણ જીતે? હે અવ્યય સર્વવ્યાપક, આપને કોઈ જીતે જ નહીં. મારી એકાગ્ર ભક્તિના દ્વારા હું આપને જીતાઈ ગયો છું, હે દૈત્ય. હવે, દંડરૂપે હું તને વરદાન આપું છું—જે તું ઈચ્છે તે માંગ. પ્રભુ, મારી દેહ અને મનની સર્વ પાપો નાશ પામે—એવું વરદાન આપો. જો આ વરદાન મનુષ્યને પણ મળતું હોય, તો મને પણ આપો. બીજું વરદાન પણ માંગ, હું તને જરૂર આપીશ, હે અસુર. મારા માટે એ વરદાન આપો કે, જે લોકો દેવતાઓની પૂજા કરે છે, જેમનું મન આપમાં સ્થિર છે, અને આપને સમર્પિત છે—એમને પણ કલ્યાણ મળે. હે મહાબાહુ, એ વરદાન પસંદ કરો, હું નિઃસંકોચ આપીશ. મારી કીર્તિ હંમેશા તમારા કમળ સમાન ચરણોમાં જ રહે—એવું વરદાન આપો. મારી કૃપાથી તું અજય અને અમર થઈશ. જેનું મન મારો આશ્રય લે છે, તેના માટે કર્મબંધન નહિ રહે. હે દૈત્ય, હવે તું પોતાની વંશને યોગ્ય સર્વોચ્ચ ધર્મ આચર. પણ હે જગતગુરુ, રાજ્યનો ત્યાગ કર્યા પછી હું તેને કેમ સ્વીકારું? તું દૈત્ય અને દાનવોના કલ્યાણ માટે સલાહકાર બની જા." પ્રહલાદે ભગવાનને નમન કર્યું અને પ્રસન્ન થઈ પોતાના શહેર તરફ પરત ગયો. રાજ્યના આમંત્રણ છતાં, નારદે રાજ્ય સ્વીકાર્યું નહિ. તેઓ ત્યાં જ ઊભા રહી કેશવનું સ્મરણ અને ધ્યાન કરતાં, યોગથી પોતાનું શરીર શુદ્ધ કરતાં રહ્યા. જ્યાં સુધી તેઓ પરાજિત થઈ રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, ત્યાં સુધી ચિત્તને ચૈતન્યમાં સ્થિર રાખ્યો. રાજસિંહાસન માટે નિયુક્ત થયા છતાં, શાશ્વત રાજધર્મ જાણતા, દૈત્ય પ્રહલાદે પોતાના સ્થાન પર લાલોને રાજ્યાભિષેક કર્યો. એ પછી, લાલ દેવતાઓ અને અન્ય સાથે કેવી રીતે રહે છે? એ કહો. તપ દ્વારા, દેવાધિદેવ ત્રિનેત્રધારી, ત્રિશૂલધારી શિવજીની આરાધના કરીને, તેણે અગ્નિથી દહાય અને જળથી ભીંજાય એવી અજયતા મેળવી. પછી શુક્રાચાર્યને પુરોહિત બનાવી, અંધકે ધ્યાનમાં તપ કર્યું. આખી પૃથ્વી જીત્યા પછી, મનુષ્યોના રાજાઓને પણ હરાવ્યો. એમને સાથે લઈને, તે મેરુ પર્વતના શિખરે પહોંચ્યો—જે અદ્ભુત દ્રશ્ય હતું. ત્યાંથી અમરાવતીમાં રક્ષણની વ્યવસ્થા કરી, પછી નીકળી ગયો. દરેક પોતાના વાહન પર સજ્જ થઈ, શસ્ત્રો લઈ બહાર નીકળી. તેઓ હાથી, ઘોડા, રથ વગેરે સાથે ઝડપથી ચાલ્યા. વિદ્યાધરો અને અન્યોએ પણ પોતાના વાહન ચડ્યા. હું દરેકના ધર્મ વિશે પણ જિજ્ઞાસા રાખું છું. હવે સંક્ષિપ્તમાં અને ક્રમશ: દરેકના વાહનો જણાવું છું. દેવરાજ ઈન્દ્રનું વાહન સફેદ ગજરાજ છે. ધર્મરાજનું વાહન પૌંડ્રક નામનું મહાન ભેંસ છે, હે નારદ. વરુણદેવનું દૈવીય ગતિશીલ શિશુમાર (જલચર) છે. ધનદ (કુબેર)નું વાહન અંબિકા માતાના પગરખાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. સૌરભેય વંશના તેજસ્વી, વલગા અને શક્તિશાળી સફેદ વળદ તેમનું વાહન છે.