પીતાંબર પહેરીને દાનવ ભગવાન વિષ્ણુની પાસે આવ્યા અને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું: "આજે હું વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, તેનું કારણ શું છે?" ત્યારે વિષ્ણુએ સમજાવ્યું કે જે વિદ્વાન અને ઉત્તમ બ્રાહ્મણ છે, તેને તો દેવતાઓ અને દાનવો પણ યુદ્ધમાં સન્માન આપે છે. તેથી જે પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી છે, તે કેવી રીતે અસત્ય થઈ શકે? તેથી, હે વિષ્ણુ, હું તમારી સામે શરીરશુદ્ધિ કરું છું. પછી દાનવએ માથું ધોઈને, શાશ્વત બ્રહ્માની સ્તુતિ કરતા ઊભા રહ્યા. વિષ્ણુએ કહ્યુ: "જાઓ, તમે ભક્તિ દ્વારા તેને જીતશો, યુદ્ધ દ્વારા નહીં." દાનવે કહ્યું: "તમારી કૃપાથી ઈન્દ્ર પણ જીતાઈ ગયા છે, તો પછી ધર્મજને જીતવી શું મોટી વાત છે? તમારી કૃપાની સામે કોઈ ઊભું રહી શકે તેમ નથી, હે અજન્મા, હું શું કરી શકું?" વિષ્ણુએ કહ્યું: "તે ધર્મ સ્થાપના માટે તપ કરે છે. ભક્તિથી જ તમે તેને જીતશો, તેથી ધર્મજની સેવા કરો." આ વાતથી આનંદિત થઈને દાનવે અંધકને બોલાવી કહ્યું: "હે મહાબાહુ, મેં જે રાજ્ય છોડી છે, તે તું સ્વીકાર." ત્યારબાદ પ્રહલાદ પણ બદરિકાશ્રમ પવિત્ર તપોભૂમિએ પહોંચ્યા. તેમણે ભક્તિપૂર્વક હાથ જોડીને પદપ્રમણે નમસ્કાર કર્યો. ત્યારે વિષ્ણુએ પૂછ્યું: "હે મહાદાનવ, વિજય મેળવ્યા વિના અહીં કેમ નમન કર્યુ?" પ્રહલાદે વિનયપૂર્વક કહ્યું: "હે જનાર્દન, હે પીતાંબરધારી, તમે તો અનંત નારાયણ છો. તમે અવિનાશી, મહાન પ્રભુ, શાશ્વત અને પરમ પુરુષ છો. વિદ્વાનો શિક્ષા પૂર્ણ કર્યા પછી તમારું નામ જપે છે અને યજ્ઞમાં તત્પર લોકો તમારી પૂજા કરે છે. તમે મહામત્સ્ય, હયશીર્ષ (હયગ્રીવ) અને મહાકચ્છપ પણ છો. તમે જ નરસિંહ છો, જેમણે મારા પિતાને સંહાર્યા હતા. તમે સૂર્ય, ચંદ્ર, સ્થાવર-જંગમ સર્વના મૂળ, હે પ્રભુ, હે ગરુડધ્વજ! આખું બ્રહ્માંડ તમારીથી વ્યાપ્ત છે; તમને કોણ જીતે, હે માધવ? તમે સર્વવ્યાપી અને અવિનાશી છો, તમારી જીત શક્ય નથી." વિષ્ણુએ ઉત્તર આપ્યો: "મારી અનન્ય ભક્તિથી, હે દૈત્ય, તું મારાથી જીતાયો છે. દંડરૂપે હું તને વરદાન આપું છું, જે ઇચ્છે તે માંગ." પ્રહલાદે વિનંતી કરી: "મારા દેહ અને મનના પાપ નાશ પામે." વિષ્ણુએ કહ્યું: "જો આ વરદાન મનુષ્યને પણ મળ્યું હોય, તો પણ હું તને આપું છું. બીજું વરદાન પણ માગ." પ્રહલાદે વિનંતી કરી: "જે લોકો દેવોની ઉપાસના કરે છે, મનને તમાં પર સ્થિર રાખે છે અને તમાંને સમર્પિત છે—તેમને પણ કલ્યાણ મળે." વિષ્ણુએ સંમતિ આપી: "હે મહાબાહુ, તું જે માંગે છે, હું નિઃશંકપણે આપું છું." પ્રહલાદે કહ્યું: "મારું યશ હંમેશા તમારા કમળચરણોથી જ જોડાયેલું રહે." વિષ્ણુએ કહ્યું: "મારી કૃપાથી તું અજરૂ અને અમર બનીશ. જેમનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે, તેમને કર્મબંધન નહિ રહે. હે દૈત્ય, તું તારા વંશને યોગ્ય પરમ ધર્મ આચર." પ્રહલાદે પૂછ્યું: "હે જગતગુરુ, મેં રાજ્ય ત્યાગ્યું છે, તો તેને કેવી રીતે સ્વીકારું?" વિષ્ણુએ કહ્યું: "તું દૈત્ય અને દાનવોના કલ્યાણ માટે સલાહકાર બની જા." ભગવાનને નમન કરીને પ્રસન્ન મનથી પ્રહલાદ પોતાના શહેર તરફ ગયા. રાજ્ય સંભાળવા આમંત્રણ મળ્યા છતાં નારદે સ્વીકાર્યું નહીં. તેઓ ત્યાં કેશવનું સ્મરણ અને ધ્યાન કરતા, યોગથી શુદ્ધ દેહે, સ્થિર રહ્યા.