મહાન યોદ્ધા પૃથ્વી પર શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય પર ભયંકર अस्त્ર ફેંકે છે, પણ ધર્મનિષ્ઠ પુરુષ તેને તૂટી નાખે છે. તે શક્તિશાળી, તપસ્વી, અને પ્રચંડ યોધ્ધા, ધારદાર તીક્ષ્ણ બાણથી એ अस्त્રને કાપી નાખે છે. ત્યારબાદ, તેણે તીરો લઈ પોતાના રક્ષણ માટે તૈયાર થયો, હે નારદ! પછી ભગવાને વિશાળ ફલકવાળા બાણથી સુરટાના તપસ્વીને હૃદયમાં ઘાયલ કર્યો. તપસ્વી રથના પાટિયા પર પડી જાય છે અને રથચાલક તેને લઇ જાય છે. પછી તે તપસ્વી ફરીથી શક્તિશાળી ધનુષ્ય લઈ યુદ્ધ માટે આગળ વધે છે. પણ ભગવાન કહે છે: "હે દૈત્યના સ્વામી, જાઓ, આપણે સવારમાં યુદ્ધ કરીશું—પહેલા તમારો દૈનિક સંસ્કાર પૂર્ણ કરો." તેથી તે દૈત્ય નૈમિષારણ્ય જઇ પોતાના દૈનિક કર્મો કરે છે. રાત્રે, તે વિચાર કરે છે કે આ કપટી દેવતાને યુદ્ધમાં કેવી રીતે હરાવવો. આ રીતે, હજારો દિવ્ય વર્ષો વીતી જાય છે, પણ દૈત્ય દેવને ક્યારેય હરાવી શકતો નથી. પછી દૈત્ય પીળાં વસ્ત્ર પહેરીને નજીક આવે છે અને કહે છે: "આજે હું જીત્યો નથી, તેનું કારણ શું?" ત્યારે વિદ્વાન અને શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ કહે છે કે—even દેવતા અને દૈત્ય પણ યુદ્ધમાં તેને સન્માન આપે છે. તો પછી જે પ્રતિજ્ઞા લેવાઈ છે, તે કેમ અસત્ય બની શકે? આથી, હે વિષ્ણુ, તમારા સમક્ષ હું શરીરશુદ્ધિ માટે સ્નાન કરીશ. તેણે માથું ધોઈ, અવિનાશી બ્રહ્માનું સ્તુતિ કરીને ઊભો રહ્યો. પછી ભગવાન કહે છે: "જાઓ, તમે ભક્તિથી તેને જીતશો, યુદ્ધથી ક્યારેય નહીં." દૈત્ય કહે છે: "તમારી કૃપાથી ઈન્દ્ર પણ જીતાયો—તો પછી ધર્મજાને હરાવવું શું મુશ્કેલ છે?" ભગવાન કહે છે: "તમારા પર મારા અનુગ્રહ સામે કોઈ ઊભો રહી શકે નહીં, હે અજન્મા, હું શું કરી શકું? તેણે ધર્મ સ્થાપવા માટે તપ કર્યો છે. તમે ભક્તિથી તેને જીતશો, તેથી ધર્મજાની સેવા કરો." આ આનંદથી, દૈત્યએ અંધકાને બોલાવીને કહ્યું: "મારા દ્વારા ત્યાગાયેલું રાજ્ય, તું સ્વીકાર, હે મહાબાહુ." પછી પ્રહલાદ પણ પવિત્ર બદરિકાશ્રમમાં પહોંચ્યો. તેણે ભક્તિપૂર્વક હાથ જોડીને તેમના ચરણોમાં વંદન કર્યું. ત્યારે ભગવાન પૂછે છે: "હે મહાદૈત્ય, તું અહીં મારા ચરણોમાં વંદન કેમ કરે છે, જ્યારે તું મને જીત્યો નથી?" પ્રહલાદ કહે છે: "તમે તો નારાયણ છો, અનંત સ્વરૂપ, પીળાં વસ્ત્રધારી, હે જનાર્દન! તમે અવિનાશી, મહાપ્રભુ, શાશ્વત, અને પરમ પુરુષ છો. વિદ્વાન લોકો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તમારું નામ જપે છે અને યજ્ઞમાં લાગેલા લોકો તમારી પૂજા કરે છે." "તમે મહામત્સ્ય, હયશીર, અને મહાકચ્છપ પણ છો. તમે મનુષ્યસિંહ સ્વરૂપ પણ છો, જેમણે મારા પિતાને સંહાર્યા હતા. તમે સૂર્ય, ચંદ્ર, સ્થાવર-જંગમ સર્વનું મૂળ છો, હે ભગવાન, પક્ષીરાજના ધ્વજધારી! સમગ્ર જગત તમારી દ્વારા વ્યાપ્ત છે; તમને કોણ જીતે, હે માધવ? બીજું તો, તમે અજેય અને અવિનાશી છો." "હે દૈત્ય, એકમાત્ર ભક્તિથી જ હું તારા દ્વારા જીતાયો છું," ભગવાન કહે છે. "તને દંડ આપવા માટે હું તને વરદાન આપીશ—જે તું ઇચ્છે તે માગ." પ્રહલાદ કહે છે: "મારા શરીર અને મનના પાપો નાશ પામે." ભગવાન કહે છે: "જો આ વરદાન માનવને પણ મળ્યું હોય, તો પણ હું તને આપું છું. બીજું વરદાન પણ માગ, હે અસુર." "જે લોકો દેવતાઓની ઉપાસનામાં તલિન છે, જેમનું મન તમારી ઉપર સ્થિર છે, અને જે તમારી સેવા કરે છે—" (અહીં ભગવાન આગળ વરદાન આપવા તૈયાર થાય છે.