પ્રહલાદ મહાસાગર જેવા વિશાળ જળમાં પુંડરીકના દર્શન માટે ગયા. તેમણે પુંડરીકની પૂજા કરી, અને ત્યાં ત્રણ દિવસ સુધી રહ્યા. પછી કૃષ્ણતીર્થમાં સ્નાન કરીને, એ પવિત્ર આત્માએ ત્યાં ત્રણ રાત વિતાવી. ત્યારબાદ તેઓ પયોષ્ણી નદીના તટે અખંડા સ્થળે ભગવાનના દર્શન માટે ગયા. પછી વિતસ્તા નદીના કિનારે કુમારિલા પાસે પહોંચ્યા અને તેમને પણ દર્શન કર્યા. જ્યાં જ્યાં પ્રહલાદે પૂજા કરી, ત્યાં પાપનો નાશ થયો. દેવતાઓના આનંદ અને જગતની કલ્યાણ માટે તેમણે આ સ્થાપનાઓ કરી. ત્યારબાદ, દહીંનું ભોજન કરીને, તેઓ મણિમંત સ્થળે ગયા. ત્યાં પ્રજાપતિના ઉત્તમ તીર્થમાં સ્નાન કર્યા પછી, પ્રહલાદે મહાદેવ શંભુ, બ્રહ્મા, દેવતાના સ્વામી અને પ્રજાપતિના દર્શન કર્યા. છ રાત ત્યાં વિતાવીને, તેઓ મધુનંદિની ખાતે ગયા. ત્યાં દાનવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા પ્રહલાદે શૂલબાહુ અને ગોવિંદના દર્શન કર્યા. વાસુદેવે પણ ત્રિશૂલ દર્શાવ્યો—જેની વાત આગળ પૂછવામાં આવી. ત્યારબાદ, પ્રહલાદે તે વાત કહી, જે પહેલાં વિષ્ણુએ ભાવિ મનુને કહી હતી. પ્રહલાદે નજીકથી વિરાંચિ (બ્રહ્મા)ની પૂજા કરી અને પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્માએ તેમને વરદાન આપ્યું. પણ બ્રહ્મર્ષિઓના શાપથી, પ્રહલાદે જે ઇચ્છ્યું હતું તે ગુમાવ્યું, અને જળ તથા અગ્નિમાં પોતાના ગુણોથી વંચિત થયો. દુઃખી થઈ, પ્રહલાદ ધરતી પર ભટક્યો અને ભયાનક રીતે તમામ વિધિઓનો નાશ કર્યો. પછી ભગવાન તેમના સાથે હિમાલય પર ગયા, જ્યાં ત્રિનેત્રધારી શિવ વસે છે. એ બંને પ્રચંડ દેવતાઓએ પોતાના શસ્ત્રોનું આપલે આપલાન કર્યું. દુશ્મનો માટે અપરાજેય અને ભયાનક સ્વરૂપ ધરાવતાં એ શસ્ત્રોને જોઈ, પ્રહલાદે ડરથી નદીમાં પ્રવેશ કર્યો, જાણે પૂર જેવી ભયાનક સ્થિતિમાં. નદીના બંને કાંઠે વાનરરાજાઓ શસ્ત્રસજ્જ ઉભા રહી, તરત જ અદૃશ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પ્રહલાદે ચારેય દિશામાં જોઈ, ભયથી વ્યાકુળ થઈ, પછી હિમાલયના કિલ્લા પર ચડી ગયો. બંને—વિષ્ણુ ત્રિશૂલ લઈને અને પર્વતપતિ (શિવ) ચક્ર લઈને—ઝડપથી સામસામે ધસી આવ્યા. એ દરમિયાન, એક સોનેરી કાંતિ ધરાવતો પ્રહલાદ પર્વત પરથી પડ્યો, જાણે આકાશમાંથી શુદ્ધ તારા પડી જાય. એ સમયે હિમાલયના ઠંડા પર્વત પર હરાના પગના સ્પર્શથી પાપનો નાશ કરતી વિતસ્તા નદી પ્રગટ થઈ. પછી પ્રહલાદે ઉપવાસપૂર્વક ભક્તિથી હિમવત પાસે જઈ, શિવ—વિષ્ણુ સાથે છુપાયેલા—ના દર્શન કર્યા. પછી હિમવતના તળિયે પ્રસિદ્ધ ભૃગુ પાસે ગયા. ત્યાં, મહાત્માએ શસ્ત્રોની શક્તિ પરિક્ષા કરવા ઇચ્છી, શંકર (શિવ)ને ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. આ પછી પ્રશ્ન થયો કે, વિશ્વમાં પૂજ્ય એવા ચક્રને શસ્ત્ર રૂપે આપવા પાછળ શું હેતુ હતું? ચક્રદાન સાથે જોડાયેલી જે કથા છે, તે શિવજીની મહિમા વધારતી છે. આ પ્રસંગે એક પવિત્ર ગૃહસ્થનું વર્ણન થાય છે, જેઓ ક્રોધરહિત અને સ્મરણમાં રહેતા. તેમની પત્ની પતિવ્રતા, પતિને જ જીવનમૂળ માનનારી અને સદાચારવતી હતી. તેમને ઉપમન્યુ નામે એક તેજસ્વી પુત્ર થયો. ભારે તંગી હોવા છતાં, માતાએ જે દુધ મળ્યું તેનાથી પુત્રને પોષણ આપ્યું. એક દિવસે, માતાએ ચોખા પીસીને તેનું રસ કાઢી, તેમાં દૂધ ઉમેરી, પુત્ર માટે વિશેષ ખીર બનાવી. ઉપમન્યુએ એ દુધવાળી ખીર આનંદપૂર્વક ખાધી, જે સ્વાદિષ્ટ અને પ્રાણવર્ધક હતી. બીજા દિવસે, જ્યારે માતાએ માત્ર લાપસી આપી, ત્યારે ઉપમન્યુએ તેને સ્વીકાર્યું નહીં. માતા દુઃખથી રડવા લાગી અને રડતાં રડતાં પુત્રને કહ્યું: "વિરુપાક્ષ (શિવ) નારાજ થાય ત્યારે દુધવાળું ભોજન ક્યાંથી મળે? તેથી, તું દેવોના સ્વામી, ત્રિશૂલધારી વિરુપાક્ષની પૂજા કર. તેમને પ્રસન્ન કરવાથી અમૃત પાન મળે છે—તો પછી દુધવાળી ખીર મળવી તો સહેલી વાત છે!