બ્રહ્મા લોકમાં પણ દેવતાઓ દુઃખથી પીડાય છે—એવું દૈત્યોએ જોયું. તેઓએ કહ્યું: “ચાલો, ભાઈઓ, આપણા મોટા ભાઈની સભામાં જઈએ; ઈન્દ્ર અને દેવતાઓને જીતવા માટે ચાલો.” પણ, એ પ્રાચીન બ્રહ્માપિતાના સિંહાસન સુધી પહોંચવાનો માર્ગ અત્યંત કઠિન છે; આગળનો રસ્તો પણ અઘરો છે. દૈત્યોએ ચિંતિત થઈ કહ્યું: “જેઓની દૃષ્ટિ શક્તિશાળી છે, તેમના માત્ર નજરથી દૈત્ય અને તેમના સહાયકો દાઝી જાય છે. આપણા વચ્ચે ગૌમાતાઓ છે, જેમના ધૂળથી અહીં વિનાશ થાય છે. જ્યાં શ્રેષ્ઠ સાધ્યાઓ ઊભા છે, એ અસુર, તેમનો શ્વાસ અને પવન આપણને અસહ્ય છે.” “જેનું નિવાસ સત્યથી નામિત છે, જે આશીર્વાદ આપે છે—એ જ તમારું વાસ્તવિક નિવાસ છે. તમારે જે અસુરો સ્વરૂપે છે, તેઓ પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે.” દૈત્યોએ કહ્યું: “વિરાજનું ધુંધુ નામનું ક્ષેત્ર મનુષ્યો માટે હંમેશા અઘરું છે.” તેઓએ બ્રહ્માના નિવાસમાં જવાની ઈચ્છા રાખી, અને દેવતાઓને જીતવા માંગ્યા. ત્યારે દૈત્યોએ પૂછ્યું: “ઈન્દ્ર, જેની હજાર આંખો છે, એ દેવતાઓ સાથે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યો?” “અમે એ કાર્ય જાણતા નથી, પણ શુક્ર એ ચોક્કસ જાણે છે.” દૈત્યોએ શુક્રને પૂછ્યું: “કેવા કાર્યથી બ્રહ્માના સિંહાસન પ્રાપ્ત થાય છે?” શુક્રે કહ્યું: “શક્ર, જે વૃત્રનો સંહારક છે, તેના મહાન કાર્ય પ્રાચીન છે. દૈત્યોના સ્વામી, ઘોડા-યજ્ઞ (અશ્વમેધ) દ્વારા તેણે બ્રહ્માના સિંહાસન પ્રાપ્ત કર્યું.” પછી દૈત્યોએ અસુરોના ગુરુ અને શ્રેષ્ઠ દાનવોને બોલાવ્યા. “આ સમયે પૃથ્વી પર આવો; ચાલો પૃથ્વીના સ્વામીઓ પાસે જઈએ. ખજાનાની બોલાવટ કરો, યક્ષોને પણ જાણ કરો.” તેઓ પૂર્વ દિશામાં પહોંચ્યા અને અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવા માટે તૈયારી કરી. શુક્રે ખુશ થઈ કહ્યું: “એવું જ થાઓ.” ખજાનાદારોને આદેશ આપ્યો. શુક્ર, ભૃગુઓના સ્વામી, દ્વારા દૈત્ય યજ્ઞ માટે દીક્ષિત થયા. શુક્રના અનુમતિથી, શુક્રના વિદ્વાન શિષ્યો સાથે, દૈત્યોએ વિધિ શરૂ કરી. શુક્રના અનુમતિથી, દૈત્યોના સ્વામી અસુરોએ અસુરોને વિધિ કરાવી. યજ્ઞ ઘોડા પાછળ લોખંડ જેવા વાળ ધરાવતો મહાન અસુર ગયો. તેની ભયાનક સુગંધ આકાશ સુધી પહોંચતી હતી; પવન બ્રહ્મા લોકમાં ફૂંકાયો. એ સમયે, ઈન્દ્ર અને દેવતાઓએ આશ્રય માટે જનાર્દન (વિષ્ણુ) પાસે ગયા, જે સર્વેનું આશ્રય અને પરમ ધ્યેય છે. દેવતાઓએ ભયથી ગળા બંધ થયેલી અવાજે કહ્યું: “હમારો વિનંતી સાંભળો, હે વિષ્ણુ, દેવતાઓના દુઃખનો નાશ કરો.” “બલી, ત્રણ લોકનો સ્વામી, સર્વે દેવતાઓને જીતીને શક્તિશાળી થયો છે.” “તેની શક્તિ વધતી જાય છે, જેમ રોગ અવગણવાથી વધે છે.” શુક્રના અનુમતિથી, બલી અશ્વમેધ યજ્ઞ માટે દીક્ષિત થયો. તે વિધિ કરવા ઈચ્છે છે અને દેવતાઓને પણ જીતવા માંગે છે. “જે અમને સંતોષ આપે, એ જ એ યજ્ઞનો નાશ કરે.” દેવતાઓએ સર્વે દેવતાઓને છોડી દીધા, અને જાણ્યું કે આ મહાન અસુર અજેય છે. ત્યારે, ધન્ય ભગવાને વામન સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. એક પળમાં, તે નીચે પડ્યો અને ફરી ઊભો થયો, તેના વાળ છૂટેલા, પોતાની ઈચ્છાથી. પછી, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો, યજ્ઞ સંબંધિત ક્રિયાઓ છોડી દીધી. યજ્ઞના પંડિતો, યજ્ઞકર્તા અને શક્તિશાળી વિધિ-વિદ્વાનો—તેઓએ પૂછ્યું: “ક્યા કારણે તમે અહીં પડ્યા છો? કોણે તમને નીચે ફેંક્યા? કહો.” પછી ધુંધુ અને તેના અનુયાયીઓએ જવાબ આપ્યો: “અહીં કારણ સાંભળો.