અહીં એક દિવ્ય દૃશ્ય સર્જાય છે—જ્યાં એક મહાન યાત્રા દરમિયાન, એક મહાન આત્માએ સર્વવિશ્વના ભગવાન, ચક્રધારી ગોવિંદને દર્શન આપતા જોયા. એ જ જગતના દેવતાઓના સ્વામી, ત્રણ પગલાંમાં બ્રહ્માંડને માપનારા ત્રિવિક્રમ પણ ત્યાં પ્રગટ થયા. એ ભગવાન, સમગ્ર વિશ્વના અધિપતિ, બલિને બાંધવા માટે આવ્યા હતા. કૌતૂહલથી કોઈએ પૂછ્યું: “વિષ્ણુએ કોને બાંધ્યા? શા માટે? એ વાત પણ કહો. ક્યારે અને કોને વિષ્ણુએ મોહમાં પાડી દીધા?” ત્યારે ખુલાસો થયો કે, એક અસુર રાક્ષસીના ગર્ભમાંથી જન્મેલો, અત્યંત શક્તિશાળી અને પરાક્રમી હતો. એ અસુરે ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓ પાસેથી અજેયતા માગી હતી, હે નારદ! દેવતાઓ પ્રસન્ન થયા અને એ અસુર સ્વર્ગ તરફ ચાલ્યો ગયો. ધુંધુ નામનો અસુર, હિરણ્યકશિપુ જીવતો હતો ત્યારે જ, ઈન્દ્રનું સ્થાન પામી ગયો. એ મંદર પર્વત પર રહેતો, જ્યાં ધુંધુ નામના અસુરે આશ્રય લીધો હતો. બ્રહ્મા લોકમાં પણ દેવતાઓ દુ:ખી અને કષ્ટમાં હતા. અસુરોએ કહ્યું: “ચાલો, દૈત્યઓ, આપણે આપણા મોટા ભાઈની સભામાં જઈએ, ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓને જીતવા માટે.” પણ પ્રશ્ન હતો—“આપણે બ્રહ્માના પ્રાચીન આસન સુધી કયા માર્ગે જઈશું? આ માર્ગ અત્યંત કઠિન છે, આગળનો રસ્તો પણ મુશ્કેલ છે.” જેનાં દૃષ્ટિમાં અસાધારણ શક્તિ છે, એવા દેવતાઓના માત્ર નજરથી જ દૈત્યો તથા તેમના સહયોગીઓ ભસ્મ થઈ જાય છે. “હે મહાન અસુરાધિપતિ, આપણા વચ્ચે એવી ગાયમાતાઓ છે, જેમના ધૂળથી પણ અહીં વિનાશ સર્જાય છે. જ્યાં શ્રેષ્ઠ સાધ્ય દેવતાઓ ઉભા છે, હે અસુર, જેમના શ્વાસ અને પવન આપણા માટે અસહ્ય છે. જેનું નિવાસસ્થાન સાચા અર્થમાં કહેવાય છે, હે ધન્ય, જે વરદાન આપે છે—એ જ તમારું નિવાસસ્થાન છે.” “જે અસુરો તમારી સમાન શક્તિ ધરાવે છે, તેઓ પણ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થઈ જાય છે. વિરાજનું રાજ્ય, જેને ધુંધુ કહે છે, એ મનુષ્યો માટે હંમેશા અગ્રહ્ય છે.” એ અસુરે બ્રહ્માના લોક જવાનું અને દેવાધિપતિઓને જીતવાનું મનમાં લીધું. પછી પ્રશ્ન થયો—“હજારો આંખો ધરાવતો ઈન્દ્ર અને દેવતાઓ ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યા?” જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું કે, “આ કાર્ય આપણને ખબર નથી, ચોક્કસપણે શુક્ર એ જાણે છે.” તેથી તેઓએ શુક્રને પૂછ્યું: “કયા કર્મથી બ્રહ્માના આસન સુધી પહોંચાય છે?” શુક્રે કહ્યું: “શક્ર એટલે વિત્રાસુરના વિધ્વંસક ઈન્દ્રના મહાન કાર્ય પ્રાચીન છે. હે દૈત્યાધિપતિ, ઘોડા યજ્ઞ (અશ્વમેઘ યજ્ઞ) દ્વારા તેણે બ્રહ્માના આસનને પ્રાપ્ત કર્યું.” પછી અસુરોએ પોતાના ગુરુ અને શ્રેષ્ઠ દાનવોને બોલાવ્યા. એ સમયે, તેઓએ કહ્યું: “આપણો અવતરણ ધરતી પર થવો જોઈએ; ચાલો, ધરતીના અધિપતિઓ પાસે જઈએ. ખજાનાંને બોલાવો, યક્ષોને પણ જાણ કરો. પૂર્વ દિશામાં પહોંચી, ચાલો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરીએ.” આ સૂચનથી બધા પ્રસન્ન થયા અને ખજાનાંવાળાઓએ આદેશ આપ્યો. શુક્રાચાર્યે, ભૃગુઓના સ્વામી, અશ્વમેઘ માટે અસુરને દીક્ષા આપી. શુક્રની મંજૂરી અને તેમના વિદ્વાન શિષ્યો સાથે, અસુરાધિપતિએ અસુરો દ્વારા વિધિઓ કરાવી. ઘોડાની પાછળ, પ્રસિદ્ધ, લોખંડ જેવા વાળ ધરાવતો મહાન અસુર ચાલ્યો. એ અસુરના ભયાનક સુગંધથી, જે આકાશ સુધી ફેલાઈ હતી, બ્રહ્માના લોકમાં પવન ફૂંકાયો. આથી, ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓની ટોળકી જનારદાન ભગવાન પાસે આશ્રય માટે પહોંચી—જે સર્વશ્રેષ્ઠ આશ્રય અને પરમ ધ્યેય છે. દેવતાઓએ ભયથી ગળામાં અવાજ અટકી જાય એવી સ્થિતિમાં પ્રાર્થના કરી: “હે વિષ્ણુ, અમારો અરજ સાંભળો, દેવોના દુ:ખનો અંત કરો.” “બલી, ત્રણ લોકનો સ્વામી, તમામ દેવતાઓને જીતીને અત્યંત શક્તિશાળી થયો છે.” એ રીતે, બલીની શક્તિ વધતી ગઈ, જેમ અવગણવામાં આવેલી બીમારી ધીરે ધીરે વધે છે.