જનાર્દન તમને સર્વોચ્ચ કલ્યાણ પ્રદાન કરશે—આવું કહ્યું હતું. પાપથી મુક્ત થઈને, પછી હું જગતના પ્રભુ અચ્યૂત, નૃસિંહ, જ્યાં નિવાસ કરે છે, ત્યાં જઇશ. ત્યારબાદ, દૈત્યસેનાના સર્વ નેતાઓને સંબોધીને, તેણે પવિત્ર તીર્થયાત્રા માટે પ્રસ્થાન કર્યું. હવે, તમે મને પ્રહલાદની તીર્થયાત્રા સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવો જોઈએ—એવી વિનંતી થાય છે. પ્રહલાદની તીર્થયાત્રા, જે શુદ્ધ પુણ્ય આપે છે, તે તમારી પાસે વર્ણન કરવાની છે. પૃથ્વી પર જે યાત્રા શુભ દાયક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તે છે માનસ તળાવ, જ્યાં દેવોના દેવ ભગવાને માછલી રૂપ ધારણ કર્યું હતું. પ્રહલાદે જગતના ઈશ્વર અચ્યૂત, જે વેદો સાથે છે, તેમની ઉપાસના કરી. પછી, તેણે કૌશિકી ખાતે પાપનાશક કચ્છપ (કચ્છપ અવતાર)ના દર્શન માટે ગમન કર્યું. ત્યાં, ઉપવાસ કરીને અને શુદ્ધ બની, તેણે બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું. ત્યારબાદ, દેવ તળાવમાં સ્નાન કરીને, પિતૃઓ અને દેવતાઓને તર્પણ અર્પણ કર્યા. ત્યાં, તેણે જગતના ઈશ્વર, ચક્રધારી ગોવિંદના દર્શન કર્યા. તેણે દેવોના દેવ, ત્રિવિક્રમ, જગતના સ્વામીના રૂપે દર્શન કર્યા. જગતના સ્વામી ભગવાન એ બલિને બંધન આપશે—આવી વાત પણ વર્ણવાઈ છે. વિષ્ણુએ કોને અને શા માટે બાંધ્યા? એ પણ મને કહો. કયા સમયે આ ઘટના ઘટી અને વિષ્ણુએ કોને મોહમાં મુકી દીધા? એક દૈત્યા સ્ત્રીની ગર્ભમાંથી જન્મેલો, એ મહાબલી અને શક્તિશાળી હતો. તેણે ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓ પાસેથી અજય બનવાની ઈચ્છા કરી, હે નારદ. દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને, એ મહાન દૈત્ય સ્વર્ગે ગમન કરે છે. હિરણ્યકશિપુ જીવતો હતો ત્યારે ધુંધુએ ઈન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું. એ મંદર પર્વત પર ધુંધુ દૈત્યના આશ્રયમાં રહ્યો. બ્રહ્મા લોકમાં પણ દેવતાઓ દુઃખથી પીડાય છે. દૈત્યોને કહ્યું—ચાલો, આપણા મોટા ભાઈની સભામાં જઈ, ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓને જીતવા પ્રયાણ કરીએ. કયા માર્ગે આપણે પ્રાચીન પિતામહ બ્રહ્માના આસન સુધી પહોંચીશું? આ માર્ગ અતિ કઠિન છે અને આગળનો પંથ પણ દુષ્કર છે. જેમની દૃષ્ટિ અત્યંત શક્તિશાળી છે, એવા દેવતાઓના અવલોકન અને ઈચ્છાથી દૈત્યો અને તેમના સાથીઓ ભસ્મ થઈ જાય છે. હે મહાન અસુરાધિપતિ, આપણા વચ્ચે ગૌમાતાઓ છે, જેમના ધૂળથી પણ વિનાશ સર્જાય છે. જ્યાં શ્રેષ્ઠ સાધ્ય દેવતાઓ ઉભા છે, હે અસુર, તેમની શ્વાસ અને પવન સહન કરવું પણ અશક્ય છે. જેનું નિવાસ સ્થાન સાચા અર્થમાં કહેવાય છે, હે ધન્ય, જે વરદાન આપે છે—એ જ તમારું નિવાસ છે. જે અસુરો સ્વભાવમાં તમારા સમાન છે, તેઓ પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે. વિરાજનું રાજ્ય, જેને ધુંધુ કહેવાય છે, માનવો માટે હંમેશા દુષ્કર છે. બ્રહ્માના નિવાસ સ્થાને જવાનું ઈચ્છીને, તેણે દેવતાઓને જીતવાનો વિચાર કર્યો. હજારો આંખો ધરાવતો ઈન્દ્ર ત્યાં દેવતાઓ સાથે કેવી રીતે પહોંચ્યો? એ અમને ખબર નથી—શુક્ર ચોક્કસ જાણે છે. તેથી, તેમણે શુક્રને પૂછ્યું: "કયા કર્મથી બ્રહ્માનું આસન પ્રાપ્ત થાય છે?" શક્ર (ઈન્દ્ર)ના વિત્રાસુરના સંહારક રૂપે જે મહાન કર્મ છે, તે તો અત્યંત પ્રાચીન છે. હે દૈત્યા અધિપતિ, ઘોડા યજ્ઞ દ્વારા તેણે બ્રહ્માનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. પછી, દૈત્યગુરુ અને શ્રેષ્ઠ દાનવોને બોલાવીને, કહ્યું: "હવે પૃથ્વી પર આવો; આપણે પૃથ્વીના સ્વામીઓ પાસે જઈએ. ખજાનાં બોલાવો અને યક્ષોને પણ જાણ કરો. પૂર્વ દિશામાં પહોંચી, આપણે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીએ." એ પ્રસન્ન થઈને "તથાસ્તુ" કહ્યું અને ખજાનાંવાળાઓએ આજ્ઞા આપી. આ રીતે, પ્રહલાદ અને દૈત્યોની યાત્રા અને તેમનાં મહાન કાર્યોનું પવિત્ર વર્ણન થાય છે.