હે મહાબાહુ, જો કોઈ મનુષ્ય મારા અંદર પ્રવેશ કરે છે, તો તે તેની વિવેકશક્તિમાં અવરોધ રૂપ બની જાય છે. જે પરિણામો નિર્ધારિત થયેલા હોય છે, તે ક્યારેય નષ્ટ થતા નથી. આવાગમનના સમયમાં વિદ્વાન પુરુષોએ કદી નિરાશ થવું જોઈએ નહીં. હે દૈત્યરાજ, પુરુષે સુખ અને દુઃખ બંનેને સમભાવથી સહન કરવા જોઈએ. વિશાળ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છતાં પણ મનુષ્યે અસ્થિર થવું ન જોઈએ. જે મનુષ્ય દૃઢનિશ્ચયવાળા હોય છે, તેઓ હંમેશા પોતાના કર્મોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેથી, હે દૈત્યરાજ, તું પણ કર્મ કર, કારણ કે વિદ્વાન લોકો કદી નિરાશ થતા નથી. જ્યારે તું અને બીજા લોકોએ જે કહ્યું છે, તેનો વિચાર કરીને તું યોગ્ય રીતે વર્તન કર. તારો રક્ષણકર્તા આ ભયમાંથી તને બચાવશે, હે દૈત્યાધિપતિ. જે લોકો સંસારમાં પડી ગયા છે, તેમના માટે કોઈ આધાર નથી; જેમ કે તીવ્ર તાવગ્રસ્ત મનુષ્યને પૃથ્વી પર શાંતિ મળતી નથી. જનાર્દન તને શ્રેષ્ઠ કલ્યાણ આપશે. પાપોથી મુક્ત થઈને, પછી હું અચ્યુત, વિશ્વના સ્વામી, નૃસિંહ ભગવાનના નિવાસસ્થાને જઇશ. પછી, દૈત્યસેનાપતિઓને સંબોધીને, તેણે તીર્થયાત્રા માટે પ્રસ્થાન કર્યું. હવે, તું મને પ્રહલાદજીની તીર્થયાત્રાની સંપૂર્ણ કથા કહેજે. પ્રહલાદની તીર્થયાત્રા પવિત્ર પુણ્યદાયિ છે અને તું જ તેને વર્ણવી શકે છે. પૃથ્વી પર જે તીર્થ શુભ માનવામાં આવે છે, તે છે માનસ, જ્યાં દેવોના સ્વામી ભગવાને માછલીનું અવતાર લીધું હતું. પ્રહલાદે ત્યા સર્વવિશ્વના સ્વામી, વેદો સાથે અચ્યુતની પૂજા કરી. પછી તે કૌશિકી નદી પર કચ્છપ (કચ્છપ અવતાર) ભગવાનના દર્શન કરવા ગયો, જે પાપનાશક છે. ત્યાં તેણે ઉપવાસ કરીને શરીર અને મનથી પવિત્ર થઇ, બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું. પછી, દિવ્ય તળાવમાં સ્નાન કરીને, પિતૃઓ અને દેવતાઓને તર્પણ અર્પણ કર્યા. ત્યાં તેણે ચક્રધારી, સર્વવિશ્વના સ્વામી, ગોવિંદના દર્શન કર્યા. તેણે દેવોના દેવ, ત્રિવિક્રમ ભગવાનને પણ જોયા. એ જ ભગવાન, જગતના સ્વામી, બલિને બંધન આપશે. હવે મને કહો, ભગવાન વિષ્ણુએ કોને અને કયા હેતુથી બાંધ્યા? એ ક્યારે થયું અને કોને છેતરીને થયું? તે મહાન દૈત્ય, દૈત્યા સ્ત્રીના ગર્ભમાંથી જન્મેલો, શક્તિશાળી અને પરાક્રમી હતો. તેણે ઇન્દ્ર સહિત દેવતાઓ પાસે અજયતા માંગી હતી, હે નારદ. પ્રસન્ન થઈને, એ મહાન પુરુષ સ્વર્ગ તરફ ચાલ્યો ગયો. ધુંધુએ હિરણ્યકશિપુ જીવતો હતો ત્યારે ઇન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એ મંદર પર્વત પર રહેતો હતો અને દૈત્ય ધુંધુ પાસે આશ્રય લીધો હતો. બ્રહ્માના લોકમાં પણ દેવતાઓ દુઃખથી પીડાતા રહે છે. દૈત્યોને કહ્યું: "ચાલો, આપણે આપણા મોટા ભાઈના સભાસ્થાને જઈએ, અને ઇન્દ્ર સહિત દેવતાઓને જીતીએ." પરંતુ પ્રશ્ન થયો: "કયા માર્ગે આપણે પિતામહ બ્રહ્માના પ્રાચીન આસન સુધી જઈ શકીશું? આ માર્ગ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે અને આગળનો રસ્તો તો અતિ દુષ્કર છે." જેઓની દૃષ્ટિ શક્તિશાળી છે, તેમના એક નજરથી દૈત્યો અને તેમના સહયોગીઓ દહન થઈ જાય છે. હે મહાસુર, આપણામાં ગૌમાતાઓ છે, જેમની ધૂળ પણ વિનાશ લાવે છે. જ્યાં શ્રેષ્ઠ સાધ્ય દેવતાઓ ઊભા છે, હે અસુર, જેમનો શ્વાસ અને પવન આપણા માટે અસહ્ય છે. જેનું નિવાસ સ્થાન સાચા અર્થમાં ઓળખાય છે, હે પુણ્યશાળી, જે વરદાન આપનાર છે—એ જ તારો વાસસ્થાન છે. જે અસુરો તારી સમાન સ્વભાવ ધરાવે છે, તેઓ હંમેશા ક્ષીણ થઈ જાય છે. વિરાજ નામનું ધુંધુનું લોક છે, જે મનુષ્યો માટે હંમેશા અગ્રહ્ય અને દુષ્પ્રાપ્ય છે. બ્રહ્માના લોક સુધી જવું ઇચ્છીને, તેણે દેવતાઓના સ્વામીઓને જીતવાનો સંકલ્પ કર્યો.