દૈત્યરાજ બલિ પાસે પ્રહલાદ આવ્યા અને કહ્યું, “હે દૈત્યોના સ્વામી, જેના કારણે દૈત્યઓની શક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, તેઓ ભગવાન હરી પાસે આશ્રય માટે ગયા છે, જે ત્રણેય લોકના સ્વામી છે. શક્તિશાળી હરીએ પોતાના બળથી અદિતીજીના ગર્ભમાં અવતાર લીધો છે. જેમ સૂર્યના ઉદય સમયે અંધકાર ટકી શકતો નથી, તેમ, હે બલિ, ભગવાનના પ્રભાવ સામે દુશ્મન ટકી શકતા નથી.” નિયતિના પ્રેરણાથી બલિએ પ્રહલાદ સાથે વાત કરી, “મારી સાથે અત્યારે હજારો દૈત્ય છે, જેમની શક્તિ વાસુદેવની શક્તિથી પણ વધુ છે. યુદ્ધમાં પરાજય પામીને, ગર્વ તૂટી, તેઓ સ્વર્ગ છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. શક્તિશાળી વિપ્રચિત્તિ, મારી સેનાના આગેવાન, અને ત્રિશિરા, મકરાક્ષ તથા વૃષપર્વન—જેની શક્તિ સહન કરી શકાય તેવી નથી—એમને ભગવાન વિષ્ણુ પણ પોતાના શક્તિના સોળમા ભાગ જેટલા પણ નથી.” પ્રહલાદે બલિની વાક્યે અવમાનીય ભાવથી વિષ્ણુની નિંદા કરેલી સાંભળી, ‘અરે શર્મ! શર્મ!’ કહી બલિને ઉપહાસ કર્યો. “તારી જીભ કેમ પડી નથી, જ્યારે તું હરીની નિંદા કરે છે? હે દુષ્ટમન, તું ત્રણેય લોકના ગુરુ, વિષ્ણુની નિંદા કરે છે. તું દેવતાઓનું અપમાન કરનાર પુત્ર છે. મારા માટે જનાર્દન કરતાં વધુ કોઈ પ્રિય નથી; તો પછી, તું કેવી રીતે સર્વલોકના સ્વામી ભગવાનની નિંદા કરી?” પ્રહલાદે કહ્યું, “મારા માટે પણ ભગવાન હરી, વિશ્વના ગુરુ, પૂજનીય છે. તું પાપી, પૂજનીયની નિંદા કરે છે—તારે પતન કેમ થયું નથી? હે કઠોર રાજા, તું વાસુદેવની નિંદા કરનાર છે. તેથી, પાપી વૃત્તિથી, તું તારો રાજ્ય ગુમાવશે. મન, કર્મ અને વચનથી તું તારા રાજ્યમાંથી પતન પામશે. ચૌદ લોકમાં તું તારી સત્તા ગુમાવશે, જેથી હું તને એ રીતે જોવા પામું, રાજ્યથી વિહોણો.” આ સાંભળી, બલિ પોતાના આસન પરથી ઊભો થયો, હાથે જોડીને વિનયપૂર્વક પ્રહલાદ પાસે આવ્યો. “બાળકો ભૂલ કરે, ત્યારે મોટા લોકો તેમને માફ કરે છે. મને અન્ય કોઈનો ભય નથી, રાજ્ય ગુમાવવાનો પણ ભય નથી; પણ, મેં તમારો અપમાન કર્યો છે, એ દુઃખ મને વધારે છે. દૈત્યોમાં પણ, બાળકો ભૂલ કરે, તો મોટા તેમને માફ કરે છે,” એમ બલિએ કહ્યું. પ્રહલાદે લાંબા વિચાર પછી, આશ્ચર્ય સાથે પોતાના પૌત્ર બલિ સાથે મીઠા વચન બોલ્યા, “જેના દ્વારા સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ ઓળખાય છે, હું તારા વંશમાં સાતમો છું. હે શક્તિશાળી, મને પ્રવેશ કરવું, એ બુદ્ધિમાં અવરોધ છે. જે destined પરિણામ છે, તે ક્યારેય નષ્ટ થતું નથી. આગમન અને વિગમન—આમાં વિદ્વાન માણસે ક્યારેય નિરાશ થવું નહીં. હે દૈત્યરાજ, મનુષ્યએ સુખ-દુઃખ બંને સહન કરવું જોઈએ. વિશાળ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તો પણ અસ્થિર થવું નહીં. સ્થિર મનુષ્યો હમેશા પોતાના કર્મમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે. તું કાર્ય કર, વિદ્વાનો ક્યારેય નિરાશ થતા નથી. તું અને અન્યોથી સાંભળીને, એ પ્રમાણે કાર્ય કર. એ તારો રક્ષણ કરશે, હે દૈત્યોના સ્વામી.” પ્રહલાદે અંતે કહ્યું, “આ સંસારમાં પડેલા માટે કોઈ આશ્રય નથી; જેમ તાપગ્રસ્ત માણસે પૃથ્વી પર શાંતિ પામતી નથી, તેમ.