યોગમાં તલિન થયેલા આત્મા વિચાર કરવા લાગ્યા: “વિષ્ણુ હાલમાં ક્યાં સ્થિત છે?” આત્મસ્વામી બની, તેણે નાભિથી ઉપર અને પૃથ્વીથી નીચેના લોકોમાં વિહાર કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેણે મહાન મહિમા અને સુવર્ણ જેવી તેજસ્વિતાથી ઝળહળતા, પર્વતોના રાજા મેરુને નિહાળ્યા. ત્યાં તેણે પશુઓ અને પક્ષીઓના સમૂહથી ઘેરાયેલા તેમની માતાને જોયા. દેવતાઓની માતાને પણ તેણે પશુઓ અને પક્ષીઓથી ઘેરાયેલી જોઈ. દાનવોના સ્વામી અંદર પ્રવેશ્યા અને મધુસૂદનને શોધવા લાગ્યા. દેવતાઓની માતાના ગર્ભમાં, તેમણે સર્વેને આશીર્વાદ આપનાર અને સર્વેના ભય પાત્ર એવા એકની દર્શન કર્યા. દેવ અને દાનવોના સમૂહ સાથે, તેમણે સર્વત્ર વ્યાપિત થયેલા રૂપને જોયા. ત્યારપછી, દૈત્યોની શક્તિ હરાવનાર શ્રી વિષ્ણુ, પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત રહ્યા. પ્રહલાદે, મધુસૂદનને નમન કરીને, મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું: “કયા કારણથી દૈત્યોએ પોતાની શક્તિ ગુમાવી છે, દૈત્યોના સ્વામી?” દૈત્યોએ ત્રિલોકના સ્વામી હરિની શરણ લીધી છે. હરિ, બળવાન ભુજાવાળા, અદિતિના ગર્ભમાં અવતર્યા છે. જેમ અજવાળાની સામે અંધકાર ટકી શકતો નથી, એ રીતે, બલી, હરિના પ્રકાશમાં અંધકાર લુપ્ત થઈ જાય છે. નિયત કર્મોથી પ્રેરિત થઈ, બલીએ પ્રહલાદને કહ્યું: “મારી સાથે અનેક દૈત્ય છે, જે શક્તિમાં વાસુદેવથી પણ વધુ છે. યુદ્ધમાં પરાજિત અને ગર્વ ગુમાવી, તેઓ સ્વર્ગ છોડીને ગયા છે. મારે આગળ, શક્તિશાળી વિપ્રચિત્તિ છે; ત્રિશિરા, મકરાક્ષ અને વૃષપરવન, જેમને સહન કરી શકાતું નથી. તેમની શક્તિની એક સોળમાં ભાગ પણ વિષ્ણુમાં નથી.” પ્રહલાદે, વૈકુંઠ માટે અપમાનજનક શબ્દો બોલનાર બલીને ઉપહાસ કર્યો: “લાજ! લાજ! કેવી રીતે તું હરિની નિંદા કરે છે અને તારી જીભ પડી નથી?” “તુ દુષ્ટમન, તું ત્રણ લોકના ગુરુ વિષ્ણુની નિંદા કરે છે. તું દેવોની અણગમતી કરનાર પુત્ર તરીકે જન્મ્યો છે. મારી માટે પણ, જનાર્દન કરતાં વધુ પ્રિય કોઈ નથી. તું સર્વેના સ્વામી ભગવાનની નિંદા કેવી રીતે કરી? મારા માટે પણ, જગતના ગુરુ હરિ પૂજનીય છે. તું પાપી, પૂજનીયની નિંદા કરે છે—તુ કેમ પડી ગયો નથી? તું કઠોર રાજા, વાસુદેવની નિંદા કરનાર છે. તેથી, પાપી વર્તનથી, તું તારો રાજ્ય ગુમાવશે. મન, કર્મ અને વાણીથી, તું રાજ્યમાંથી પતિત થઈ જશે. ચૌદ લોકમાં તારે સત્તા ગુમાવવી પડશે. હું એ રીતે તને રાજ્યવિહિન જોઈ શકું.” પછી, બલીએ પોતાની બેઠક છોડીને, હાથ જોડીને, બ્રાહ્મણ! તારી પાસે આવ્યો. “જ્યારે બાળકો ભૂલ કરે છે, વડીલ તેમને માફ કરે છે.” “મને અન્ય કોઈનો ભય નથી, ન તો રાજ્ય ગુમાવવાનો. પણ મેં તારા સામે અપરાધ કર્યો છે, તેથી મારું દુઃખ વધારે છે.” “દેવોમાં પણ, દાનવોમાં પણ, જ્યારે બાળકો વડીલ પાસે આવે છે, તેઓ માફ કરે છે.” લાંબા વિચાર બાદ, આ પરિસ્થિતિ પર આશ્ચર્ય કરીને, તેણે પોતાના પૌત્ર પ્રહલાદને મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું: “જેને સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ જાણે છે, હું તારી વંશમાં સાતમો છું.