જેના પેટમાં સાતો મહાસાગરો અને પહાડો વસે છે, એ પરમેશ્વર વિશે વાત ચાલી રહી હતી. એ સમયે, દેવી પાસે પ્રભુ કહે છે: “હે જનાર્દન, જેમ મને કદી દુઃખ અનુભવાતું નથી, તેમ જ તને પણ દુઃખ ન થાય.” છતાં, પ્રભુ કહે છે, “હે દેવી, હું તારા ગર્ભમાં અવતરીશ. યોગબળથી પોતે પોતાને ધારણ કરીશ—તને કોઈ ચિંતાની જરૂર નથી, હે અંબિકા.” એ પછી, દૈત્યોએ નિશ્ચિતપણે પોતાની શક્તિ ગુમાવી દીધી. પ્રભુએ પોતાના તેજનો અંશ દેવીના ગર્ભમાં પ્રવેશાડ્યો, એ બધું ઇન્દ્રના કલ્યાણ માટે હતું, હે બ્રાહ્મણ. જેમ ભગવાને કહ્યું હતું તેમ, અસુરો શક્તિહીન થઈ ગયા. દાનવોમાં વાઘ સમાન બલિએ એ સમયે કહ્યું: “તમે સર્વજ્ઞ છો, શુભ-અશુભને ઓળખવા કુશળ છો, કહો તો ખરું—તમારી કાંતિ કેમ ઓછી પડી ગઈ છે? કેમ આવું થયું?” યોગી આત્માએ વિચાર કર્યો: “વિષ્ણુ હાલમાં ક્યાં છે?” એ પોતાના પર નિયંત્રણ રાખીને, નાભિથી ઉપરના અને પૃથ્વીથી નીચેના લોકોએ ફરવાનો ઇચ્છુક થયો. તેણે સુવર્ણ સમાન તેજસ્વી, મહિમા યુક્ત મેરુ પર્વતને જોયો. પછી તેણે પોતાની માતાને, પશુ અને પક્ષીઓના સમૂહોથી ઘેરાયેલી જોઈ. દેવતાઓની માતાને પણ તેણે એવા જ રીતે જોયા. પછી દાનવોના સ્વામી બલિએ મધુસૂદનને શોધવા માટે પ્રવેશ કર્યો. દેવમાતાના ગર્ભમાં, તેણે એ મહાન દેવને જોયા, જેમને સર્વે વરદાતા પૂજે છે અને બધાને ભય લાગે છે. દેવો અને દૈત્યોના સમૂહ સાથે, એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત રૂપે દેખાયા. એ સમયે, દૈત્યોની શક્તિ હરણ કરનાર વિષ્ણુ પોતાના સ્વરૂપે સ્થિર રહ્યા. પ્રહલાદે મધુસૂદનને નમસ્કાર કરી મધુર વચન કહ્યા: “કયા કારણથી દૈત્યોએ પોતાની શક્તિ ગુમાવી છે, હે દૈત્યાધિપતિ? તેઓ ત્રિલોકના સ્વામી હરિ ભગવાનના આશ્રયમાં ગયા છે. હરિ, બળવાન ભુજાવાળા, અદિતિના ગર્ભમાં અવતર્યા છે. જેમ અંધકાર સૂર્યોદયે ટકી શકતો નથી, તેમ, હે બલિ, દૈત્યોની શક્તિ પણ ટકી શકી નથી.” નિયતિના પ્રેરણે, બલિએ પ્રહલાદને કહ્યું: “મારી સાથે એવા સૈંકડો દૈત્ય છે, જેમની તાકાત વસુદેવથી પણ વધુ છે. યુદ્ધમાં હાર્યા પછી, તેમનું અભિમાન તૂટી ગયું અને તેઓ સ્વર્ગ છોડીને ચાલ્યા ગયા. એ શક્તિશાળી વિપ્રચિત્તિ, જે મારી સેના સાથે આગળ છે, ત્રિશિરા, મકરાક્ષ અને વૃષપર્વન—એવા દૈત્યોની શક્તિનો સોળમો ભાગ પણ વિષ્ણુમાં નથી.” બલિએ વૈકુંઠના અપમાનમાં નિંદા વચન કહ્યા, ત્યારે કોઈએ તેને ઠપકો આપ્યો: “શરમ! શરમ! હે બલિ, તું હરીની નિંદા કરે છે, છતાં તારી જીભ કેમ નથી પડી ગઈ? હે દુષ્ટ, તું ત્રિલોકના ગુરુ વિષ્ણુની નિંદા કરે છે. તું એવો પુત્ર છે, જે દેવતાઓનું અપમાન કરે છે. મારા માટે જનાર્દનથી વધુ પ્રિય બીજો કોઈ નથી, તો પછી તું સર્વલોકના સ્વામી ભગવાનની નિંદા કેમ કરી?” પ્રહલાદે કહ્યું: “મારા માટે પણ ભગવાન હરિ, જગતના ગુરુ, પૂજ્ય છે. તું પાપી છે, પૂજ્યની નિંદા કરે છે—તો તું હજુ સુધી પતિત કેમ નથી થયો? હે કઠોર રાજા, તું વાસુદેવની નિંદા કરે છે. તેથી, પાપમય વર્તન કરીને, તું તારા રાજ્યથી વંચિત થશે.